海通证券H股遭机构撤资被迫推迟上市

陈彬

　　核心提示：海通证券将于明年一季度重启香港上市计划，不过具体安排仍要视乎当时的市况而定。

　　21世纪网讯 海通证券（600837.SH；06837.HK）12月12日向《经济通通讯社》证实，由于金融市场动荡，公司经慎重考虑后决定押后H股上市计划。较早前，路透社的报道称，海通证券将于明年一季度重启香港上市计划，不过具体安排仍要视乎当时的市况而定。

　　海通证券此前披露的H股初步招股文件显示，公司拟全球发行12.29亿股H股，其中95%为国际配售，5%公开发售。招股价区间为9.38-10.58港元，最多可募集130.07亿港元资金；若行使15%的超额配售权，可再发行1.84亿股H股募集19.51亿港元，令募集资金总额达到最多约150亿港元。

　　海通证券在12月5日至12月8日进行公开招股，本应在12月9日定价，12月15日在港交所挂牌上市。但最终定价日延至本周一（12月12日），承销团队试图在上周末力挽狂澜说服投资者。然而，尽管美股在周末重拾升势，依然有大量投资者认为市况依然波动，决心撤销认购。

　　负责海通证券H股上市的投行团队包括海通国际、摩根大通、瑞信、德银、花旗等。承销行人士12月12日向媒体表示，此次取消上市是因为定价问题，取消上市“是对A股投资者负责的理性决策”。

　　近来，全球股市大幅波动，港股表现欠佳，多只新股如周大福珠宝(1929.HK)、宝信汽车(1293.HK)及新华人寿保险H股(1336.HK)，均以招股价下限或接近下限定价。而计划募资260亿港元的三一重工(600031.SH)亦因市况波动最终叫停。

　　海通证券A股12日午间收报8.18元，下跌1.56%。（21世纪网 陈彬）