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知名美国职业投资人吉姆·罗杰斯:2012年股市迎来大选行情

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-01-06 01:10 来源: 第一财经日报

  嵇晨

  步入2012年,全球股市、大宗商品市场会如何演绎,令人头疼的世界经济、欧债危机又将如何寻找出路?

  知名美国职业投资人杰姆·罗杰斯(Jim Rogers)近日在上海接受《第一财经日报》记者独家专访时预测,2012年全球大部分股市会触底转好并迎接一波“大选行情”,同时大宗商品价格也长期看涨,但是更大的世界经济衰退危机也在酝酿中,可能在2013年或2014年爆发。

  股市迎来“大选行情”

  大宗商品长期看多

  第一财经日报:2011年绝大部分国家股市表现糟糕,您认为2012年股市会怎样?

  罗杰斯:2012年很特别,全球有十几个国家迎来大选,包括美国、法国、韩国、俄罗斯等对世界经济局势具有非常影响力的国家。

  通常为了赢得选举,政府都会投入很多资金,央行也会配合大开印钞机,市场上的流动性会较为宽裕。因此,相比2011年,股票市场会有所起色。但是,因为全球经济依然有着债务、增速放缓等较为严重的顽疾,也不要过于期待股票市场会表现得特别好,只是修正性的反弹。

  日报:黄金价格在冲击2000美元/盎司高点回落后,就一直萎靡,您如何看金价的未来走势?

  罗杰斯:黄金价格的确在调整,而且我认为调整将继续。现在黄金价格还维持在1400至1500美元/盎司左右,但我并不觉得意外,金价会在这波调整中跌到1300美元盎司,到时候我会入场买黄金,并且如果再跌到1200美元盎司,如果我还有钱的话,我会买更多黄金。

  日报:除了黄金白银,您现在还持有什么?对于商品价格未来总体走势您如何判断?

  罗杰斯:我还买了很多农产品,但农产品价格至今仍然被压低,比如蔗糖的价格从1974年至今下跌了17%。

  然而事实上,我们对农业发展的需求非常短缺。由于农业不景气,我们缺少农民,缺少耕地,如果这种趋势继续下去,未来地球将面临没有食物。所以农产品价格必须上涨,吸引资本、人才和管理,给发展农业注入动力。现在这股投资农业的趋势已经开始了,所以我不仅可以预见越来越多农民会变得富裕,也知道大宗商品中的农产品价格,从现在开始也会长期上涨。

  就商品市场总体来说,如果今年世界经济好转,大宗商品价格会因为短缺上涨,那么我会赚钱;如果经济不好,货币贬值会非常厉害,避险商品价格也会上涨。

  2013年新一轮经济衰退

  欧元区应该大刀阔斧

  日报:在2002年和2008年,因为网络泡沫破裂、“9·11”事件以及债务危机,美国经历过两轮经济衰退,您预计是否会有新一轮经济衰退出现?对于全球其他经济体会产生什么样的影响?

  罗杰斯:就像之前所说,2012年市场受大选等需求推动,政府会有很多开支,推高债务,那么2013年、2014年的情况可能会不妙,经济衰退爆发的问题依然集中在日积月累的债务上。美国在上一轮衰退中已经使出浑身解数,在下一轮非常严重的经济衰退中,可能就黔驴技穷了。同时欧洲的问题也很严重。

  这毫无疑问会影响到其他国家,包括中国,但相比西方国家来说,中国目前的保守和未雨绸缪会使得受到的影响较小些,但总的来说,2013、2014年出现的经济衰退,全世界范围内没有国家能独善其身。

  日报:欧债危机已经旷日持久了两年,您怎么看待欧元区和欧元的未来?

  罗杰斯:最好的结果是让希腊破产,银行业倒闭,股东损失,然后重组再来。

  欧元区应该像上世纪90年代初北欧三国处理银行业危机一样,迅速果断地采取措施,政府接手破产金融机构,通过处理不良资产进行资本重组,尽快从危机中解脱出来。同样是20年前,日本政府应对危机的做法就是个教训,所谓保留银行最低限度运转,催生“僵尸银行”只会带来“衰退的十年”,甚至更长。

  所以,在债台高筑而且缺乏有效率的解决方案的情况下,我非常担心欧元区经济可能迎来衰退的十年,这样欧元也会很危险,虽然世界经济需要欧元和美元抗衡,维持平衡,但站在投资的立场,如果欧元崩溃,那么就会导致美元、日元,乃至人民币升值。

  日报:近日有分析称,“金砖国家”黄金10年已经结束,您认为新兴市场真的完蛋了吗?

  罗杰斯:我不完全赞同。虽然从2011年初开始,我已经在做空全球新兴市场,包括巴西、印度、越南,以及美国科技股和部分欧洲股票,但我没有做空中国。

  作为目前世界上最大的债权国,中国内地,以及新加坡、中国香港等其他亚洲地区聚集了大量资本和资产,所以对于未来我建议人们搬到亚洲来,还要教育孩子们说中文。因为从某种角度上来说,未来的机遇依然在中国和亚洲。

  摄影记者/王晓东

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