期指再现杀跌 多头转战下月合约

　　

　　期指四个合约16日再现大跌。业内人士分析，昨日的杀跌使得多头近期股指走势信心减弱，开始寄希望于下月合约IF1202。

　　将于本周五交割的主力合约IF1201昨日报收2352点，较上一交易日结算价下跌59.6点，跌幅为2.47%，持仓减少3489手至27962手；IF1202合约报收2359.4点，下跌61.2点，跌幅为2.53%；IF1203合约报收2369点，下跌61.2点，跌幅为2.52%；IF1206合约报收2392.8点，下跌56点，跌幅为2.29%。

　　从持仓量来看，期指总持仓昨日增加1333手至55210手，继续维持在较高水平。据中金所16日公布的持仓数据显示，主力合约1201多空主力均加速移仓。前20席位多头减持2886手至19118手，空头大幅减持2304手至24452手。下月合约IF1201持仓增加4429手，其中前20席位空头大幅增持4030手至15061手，多头增持3242手至11859手。

　　具体来看，1201合约上，空头主力多以减持为主，多头主力中不乏短期看多资金，申万期货增持多单307手，上海东证、信达期货席位增持多单在200手之上。但是光大期货席位昨日大举减持1201合约多单1333手，却仅增持1202合约多单211手，说明不少多头资金已经选择离场。传统的空军主力中证期货席位虽然让出了1201合约头把交椅的位置，但在1202合约上大举加仓1134手空单，以4277手空单占据第一位置，空头势力仍不可小视。

　　东方证券高子剑认为，本周五即将交割的1201合约昨日平均升水幅度在0.5%之下，说明多头比较理智，并没有出现1112合约交割时高升水的狂热场面。而1202合约全天的平均价差升水幅度为0.81%，说明多头还是比较看好春节后的股指走势。“考虑到2月合约到期时间较长，并且中间还有春节长假，所以这样的升水幅度并不高”，高子剑分析。

　　但中证期货研究所副总经理刘宾认为，昨日期指的杀跌引发的多头信心不足可能导致抵抗较脆弱，除非管理层出台实质性利好提振，否则反弹前景难以乐观。（记者熊锋）

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