中交股份融资缩水3/4

许茗 2012-01-30 21:50:47  

　　核心提示：2012年1月30日，中国交通建设股份有限公司发布公告称将发行不超过16亿股，融资不超过50亿元。

　　21世纪网 2012年1月30日，中国交通建设股份有限公司(以下简称“中交股份”)发布公告称将发行不超过16亿股，融资不超过50亿元。

　　中交股份在公告中表示，“本次发行不超过 16 亿股，其中，预留 5.04 亿股用于换股，中国交建换股价格确定后实际换股数量小于 5.04 亿股的部分回拨至网上发行；战略投资者拟认购不超过 2.20 亿股、不超过 10 亿元的中国交建 A 股，中国交建发行价格确定后实际战略配售数量小于 2.20 亿股的部分回拨至网上发行；回拨机制启动前、网上网下发行规模调节前，网下初始发行不超过 4.38 亿股，约占本次初始发行规模的 27.38%，网上初始发行不超过 4.38亿股，约占本次初始发行规模的27.38%。网上、网下发行结束后，发行人和联席主承销商将根据最终确定的发行价格对网上、网下发行股数进行调节，使得最终战略配售、网上、网下募集资金总规模不超过 50亿元。”

　　这与之前中交股份的融资计划大相庭径。

　　此前中交股份招股书显示，预计发行不超过35亿A股，发行后总股本不超过183.25亿股，募集资金不超过200亿元，主要用于工程船舶和机械设备购置、广明高速公路延长线项目等9大项目，以及偿还银行贷款20亿元。

　　据21世纪网了解，此次中交股份发行缩股过半，缩水17亿股，融资规模也大幅减少了3/4，缩水近150亿元。

　　而中交股份的具体定价将于2012 年 2月 14 日（T-1日）在《中国交通建设股份

　　有限公司首次公开发行 A股初步询价结果及发行价格区间公告》中披露，公司称会参考发行人基本面、H股股价、可比公司估值水平、市场环境等因素协商确定发行价格区间。

　　不过公司并未对缩股情况进行具体的说明，而据了解此次缩水发行可能是管理层考虑到目前市场的承受能力，目前市场低迷，龙年开门红的预期亦落空，龙年首日开盘，A股下跌1.47%，收于2285点。

　　而在中交股份登场之前，巨无霸中国水电已经在2011年10月18日登陆A股，中国水电上市之前也有缩股行为，从招股书中规模为35亿股到最终确定为30亿股，缩减了5亿股，而且从原拟募集资金173亿元，下降为募资135亿元至144亿元。

　　不过即便如此，上证指数还是在中国水电上市之后连续下跌4天，跌幅为2.87%。