哈萨克斯坦保险业现状和发展前景

　　与情况比较复杂的金融服务市场的其他领域不同，近年来，哈萨克斯坦保险业市场主要指标（所吸引的保险费规模除外）一直保持着稳定增长的势头。2010年保险费总量出现恢复性增长，使得2011年保险业市场主要指标绝对值大大超过危机前指数。

　　一、现状

　　根据中央银行金融市场调节和监督委员会的材料，2011年哈保险机构数量由40个减至38个，2012年年初有7个保险机构拥有从事寿险的许可证，有26个保险机构拥有从事机动车民事责任强制险业务的许可证，此外还有14名保险经纪人和84名保险统计员。

　　2011年保险和再保险机构的总资产增加了30%，为3877亿坚戈（编者注：1美元=148坚戈，下同），自有资本总额增长10.8%，达到2312亿坚戈，保险准备金增加11.3%，为1279亿坚戈。自有资本金的增加使得用于非居民再保险的保险费所占的比例大为减少，在保险费总额中有638亿坚戈用于再保险，其中用于非居民的保险费占28.8%，而2010年同期为37.9%。2011年，根据直接保险合同的保险费1755亿坚戈，比2010年增加25.4%，其中，强制险为455亿坚戈，增长28.5%，个人自愿险为535亿坚戈，增加52.4%，自愿财产险为765亿坚戈，增加10.2%；寿险保费为305亿坚戈，增长64%，寿险保费在保险费总量中所占的比例由2010年1月1日的13.3%增加到17.3%。近三年个人自愿险收入的快速增长主要体现在，在保费收入中所占的比重由2008年14%增加到30.5%，而此间强制险的比重由22%仅增加到25.9%，自愿财产险所占的比重则由64%降至43.6%。在保险市场快速发展的同时，保险赔付量也相应大幅增加，达到431亿坚戈，比2010年增加71%，其中，个人自愿保险赔付229亿坚戈，增加76.1%，自愿财产险赔付85亿坚戈，增加2.9倍，强制险赔付117亿坚戈，增加25.8%。保险市场整体困亏损率为24.6%，而2010年为18%，但与发达国家保险市场60-80%亏损率相比是比较低的，为近年来哈保险机构资本金和资产的增加奠定了基础。由于近两年保费收入实现恢复性增长，保险市场的主要指标不仅达到而且超过危机前2007年的水平，4年间，保险费收入总量增加19%，自有资本金增加83.1%，保险机构总资产增加73.4%，保险准备金增加48%。

　　二、发展的滞后性

　　近年来保险市场积极发展趋势促进了市场主要指标绝对值的提高，但与此同时，其功能性仍处在较低的水平。对此造成一定影响的是，2008年保险费收入总量比2007年减少了9%，2009年又比2008年减少了15%，减到1133亿坚戈，而2007年为1473亿坚戈。近两年虽然保费收入实现恢复性增长，但在经济快速增长的背景下，保险市场主要指标占GDP的比重还是有所恶化，近4年来，保费收入占GDP的比例由1.1%减至0.7%，自有资本金总量和总资产占GDP的比例分别由1%减至0.9%和由1.8%减至1.5%。目前哈保费收入占GDP的比例远低于发达国家（7-10%）、中东欧国家（3%）甚至俄罗斯和乌克兰的水平，2011年哈人均保费支出10500坚戈，约70美元，比发达国家2000-4000美元的平均水平低出数十倍。上述指标表明，哈保险市场还有很大的发展空间，保险机构的功能不断增加，但仍是比较有限的，尚无法实施大型保险项目，如，对银行存款实施保险力不从心，无法大力促进退休保障体系的发展，难以成为真正意义上的投资者，因其资产总量无法与银行体系资产规模甚至退休基金的总量相提并论。

　　保险机构所能提供的服务范围还是比较有限的，难以满足日益增长的经济和金融市场的需要，只有逐步扩大服务范围和提高市场的主要指标才能改变这种滞后的局面。造成保险市场这种追逐性发展的原因之一是哈大部分居民的收入还比较低，但也不是绝对的，如，俄罗斯和乌克兰居民的收入和哈萨克斯坦居民的收入差不多，但其保险费用支出远高于哈，这种差异表明，影响寿险市场发展的也有主观因素。这就是为何哈寿险公司数量不多、缺乏经验和所能提供的服务范围不大，无法实施类似于银行存款的积蓄性寿险的原因，当然，政策的不完善、居民的心理和承保人对该险种的宣传不够也起到了一定的阻碍作用。

　　三、发展前景

　　由于前述的原因，拟定的保险市场发展规划未能得以实施，如，确定的在2006年使保险收入占GDP2%的目标近5年来不仅未能完成，反而大幅下降。要想消除这种发展滞后的局面、彻底改变市场的状况和扩大保险机构的功能，需要多年的时间，保险市场也要以超越GDP的增速发展，主要指标，首先是保险费用收入总量的增速应保持在较高的水平，但即使发展环境比较有利，保险市场的主要指标仍将处于较低的水平。

　　为在汇率不变的情况下使人均保费支出到达100美元的水平，在近3年内保费收入也要保持300亿坚戈的年增速，即使保持如此高的增速和整体经济增长有所放缓，保险收入占GDP2%的目标也难以实现。

　　随着哈经济的快速增长、居民收入的增加和年底前即将加入世贸组织，哈保险业市场面临着良好的发展机遇。在政策法规进一步完善，居民的保险意识不断加强，市场的竞争程度逐步加大的条件下，哈保险业市场定会逐步成为国家、公民和经营主体抵御金融、社会和其他风险的有效机制。

　　（周浩）

　　哈萨克斯坦使馆经商参处

　　2012年2月22日