中铝“挖煤”10亿美元收购南戈壁57.6%股权

　　宇晨

　　中国铝业（601600.SH；02600.HK）4月4日晚间发布公告称，公司计划出资不超过10 亿美元（折合人民币63亿元），要约收购南戈壁资源有限公司(以下简称“南戈壁”)不超过60%但不低于56%的股份。

　　根据公告，公司已与原持股股东艾芬豪(Ivanhoe Mining Ltd.) (下称“IVN”)订立锁定协议， IVN将向中国铝业提供预计总数达104807155 股，占南戈壁普通股总数的57.6%。预计要约收购将在尽 早合理时间且不晚于2012年7月15日晚11：59（温哥华时间）正式实施。

　　中国铝业表示，该交易符合公司将业务范围向包括煤炭在内的其他资源扩展，以实现煤铝业务全面整 合的战略，进一步完善公司产业链、提高公司综合竞争力。

　　此前3月27日，中国铝业已与南戈壁签署了合作协议，承诺在成为南戈壁股东后，为后者提供特定支持 服务，包括一项包销安排，以当时市场价格购买高达南戈壁煤炭产量100%的煤炭，该安排期限为24 个月； 此外，协助为南戈壁的运营提供电力支持。

　　不过，双方目前尚未就上述拟提供的支援服务产生可量化的对价达成一致。

　　资料显示，南戈壁于多伦多证券交易所和香港联交所上市，是一家大型煤炭生产和开发企业，在蒙古国境内最接近中国边境的位置拥有战略性煤炭资源，其中包括蒙古国南戈壁区的焦煤煤田和热能煤煤田。南戈壁主要针对这些煤田进行勘探和开发，并向中国供应煤炭产品。

　　根据公开资料，南戈壁于截至2011年12月31日年度获得税前收入约5700万美元（4.435亿港元），归属于股权持有人的净收入约为5770万美元（4.489亿港元）。截至2011年12月31日，南戈壁报告资产净值约7.162亿美元（55.72亿港元）。

　　截至2011年12月31日止年度，南戈壁产出原煤457万吨，剥采率为3.63，而截至2010年12月31日年度则产出原煤279万吨，剥采率为3.47。

　　中国铝业A股3月30日收报6.57元，涨0.92%。