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中铝“挖煤”10亿美元收购南戈壁57.6%股权

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-04-05 01:50 来源: 第一财经日报

  宇晨

  中国铝业(601600.SH;02600.HK)4月4日晚间发布公告称,公司计划出资不超过10 亿美元(折合人民币63亿元),要约收购南戈壁资源有限公司(以下简称“南戈壁”)不超过60%但不低于56%的股份。

  根据公告,公司已与原持股股东艾芬豪(Ivanhoe Mining Ltd.) (下称“IVN”)订立锁定协议, IVN将向中国铝业提供预计总数达104807155 股,占南戈壁普通股总数的57.6%。预计要约收购将在尽 早合理时间且不晚于2012年7月15日晚11:59(温哥华时间)正式实施。

  中国铝业表示,该交易符合公司将业务范围向包括煤炭在内的其他资源扩展,以实现煤铝业务全面整 合的战略,进一步完善公司产业链、提高公司综合竞争力。

  此前3月27日,中国铝业已与南戈壁签署了合作协议,承诺在成为南戈壁股东后,为后者提供特定支持 服务,包括一项包销安排,以当时市场价格购买高达南戈壁煤炭产量100%的煤炭,该安排期限为24 个月; 此外,协助为南戈壁的运营提供电力支持。

  不过,双方目前尚未就上述拟提供的支援服务产生可量化的对价达成一致。

  资料显示,南戈壁于多伦多证券交易所和香港联交所上市,是一家大型煤炭生产和开发企业,在蒙古国境内最接近中国边境的位置拥有战略性煤炭资源,其中包括蒙古国南戈壁区的焦煤煤田和热能煤煤田。南戈壁主要针对这些煤田进行勘探和开发,并向中国供应煤炭产品。

  根据公开资料,南戈壁于截至2011年12月31日年度获得税前收入约5700万美元(4.435亿港元),归属于股权持有人的净收入约为5770万美元(4.489亿港元)。截至2011年12月31日,南戈壁报告资产净值约7.162亿美元(55.72亿港元)。

  截至2011年12月31日止年度,南戈壁产出原煤457万吨,剥采率为3.63,而截至2010年12月31日年度则产出原煤279万吨,剥采率为3.47。

  中国铝业A股3月30日收报6.57元,涨0.92%。

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