从禁令高息揽储、清理乱收费到打破行业垄断银行业暴利后步入“清算期”

　　记者 崔烨 制图 任萍

　　银行不需要充分竞争就能获得暴利，尽管服务水平不高，但客户仍保持忠诚；上市银行的利润增长都在40%以上，可中小企业利润率普遍低于3%，亏损面超过20%……这些长期存在的怪相正在通过行业持续的“整风”来打破。自温家宝总理发出银行“获得利润太容易了”，中央已统一思想要打破银行垄断的声音后，包括推进利率市场化、禁高息揽储、禁乱收费等一系列关于银行的敏感话题卷土重来。但是，打击银行过高的收费就能遏制暴利吗？放开竞争反而会促使银行更卖力地高息揽储？利率市场化究竟何时才能实现？这些敏感的问号将持续推动行业资源重配，并左右中国银行业的未来——

　　1 暴利神话逆势延续

　　尽管中国的实体经济笼罩着增长下滑和硬着陆的风险，在所有银行完成年报披露后，中国银行业可以骄傲地宣布，其在2011年的利润仍然相当可观，业绩保持着高速增长的势头。记者注意到，在全部披露完年报的五大国有银行中，工商银行的净利润最高，是2084亿元，交通银行增速最高，接近30%。有人给这五家银行算了一笔账，平均每天净赚接近19亿元。

　　据中国银监会2012年2月中旬的数据显示，2011年末中国银行业金融机构总资产达到113.28万亿元人民币，同比增长18.9%。中国商业银行2011年全年累计实现净利10412亿元人民币，比2010年增加2775亿元人民币，同比增长36.3%。商业银行2011年累计实现净利息收入2.15万亿元人民币，同比增长29.3%。

　　“对存款客户实行一刀切的利率，没得商量，现在一年期利率也就3.5%；但对企业客户却进行市场化考量，尤其在信贷额度紧张的时候，银行利率在10%以上一点也不稀奇。 ”瑞银银行业分析师指出借贷利差是银行的暴利之源。

　　另一组数据则清晰地披露了银行与小企业之间巨大的利润差——根据刚刚过去的年报季，2011年不少上市银行的利润增长都在40%到50%。可是2011年佛山市高明区的一项调查显示，中小工业企业利润率普遍低于3%，亏损面超过20%。金融市场从实体经济中“拿走”了太多。

　　暴利不可能一直延续，这种资源的不平衡势必将导致经济的不稳定。在昨日德勤发布的 《2012年中国银行业十大趋势与展望》报告中敲响警钟：中国的银行必须注意潜在的风险，及其他国际和国内不确定因素的影响，例如，欧洲债务危机的持续恶化，地方融资平台及房地产贷款给银行资产质量带来的压力等。

　　2 利率市场化前路艰巨

　　“打破垄断、利率市场化意味着银行间的竞争更加激烈，最有可能出现的情况就是大银行‘吞并’小银行。 ”刚刚完成对中国银行业调研的德勤中国全球金融行业领导合伙人刘明华昨天对记者表示。

　　在她看来，利率市场化并非一蹴而就的事情。利率管制虽然在一定程度上维持了中国银行业利润，却也对国有银行深度市场化和创新动力造成了负面影响。利率管制造成的扭曲不止于此。德勤还在《报告》中称，中国影子银行得以发展壮大的根本原因，是因为正规金融领域的利率受到严格管制，并保持在狭窄区间内。

　　“从这个角度考量推进利率市场化显得必要且必须，一方面市场化利率能实现资源合理配置，保护存款人合理利益；另一方面，对商业银行而言，引致倒逼机制，使银行通过创新、转型真正由大变强。 ”德勤中国金融服务行业联席领导合伙人王鹏程表示。

　　以存贷利差过大，长期被诟病的小企业融资难为例，中小企业在促进我国经济繁荣等方面发挥着越来越重要的作用。然而目前仍有70%的中小企业面临融资困难，制约着中小企业的发展。对银行而言，发展中小企业业务的过程中会面临着诸多挑战，也涉及很多不同风险。

　　银行同样贷1个亿给一家国企和50家小企业所面临的成本完全不同。“所以要实现利率市场化，市场还有很多准备工作要做，不同行业的资源也须进一步调配到位。 ”刘明华认为，发展中小企业业务是调整资产和收入结构，实现银行可持续发展的必由之路。因此，商业银行应积极参与破解中小企业融资困局。

　　3 中间业务贡献更多

　　而在银行中间业务收费日趋透明化、禁止不合理收费是否会影响到银行的利润这个问题上，刘明华认为，中国的中间业务发展远未饱和，而在中间业务的发展过程中，规范收费、收费透明化是必由之路。

　　在交行董事长胡怀邦看来，银行中间业务增速也将由上年的高速增长进入平稳增长期，他认为未来银行业在消费金融、贸易金融、财富管理、创新金融等“蓝海”领域发展前景广阔。

　　工行董事长姜建清则认为信贷在公司盈利结构中的比例也要调整，工商银行一定要从以信贷为主调整到以金融服务为主的盈利模式。姜建清说：“我们希望未来的收益结构，逐步会走到，通过10年左右时间的调整，最终达到4:3:3，就是40%是存贷款的利差收入，30%是交易性的收入，30%是来自于中间业务的收入。 ”

　　记者注意到，相对传统业务的弱化，财务顾问、理财、债券承销等相对高端的新兴中间业务则开始兴起，银行拥有更多或者说更大的自主定价空间，将是银行竞争的主要领域。银行纷纷积极开展这些业务，以规避政策紧缩对经营的不利影响。

　　4 面临三道风险关口

　　银行业有三大风险敞口不容忽视。

　　国家统计局发布的数据显示，截止到2011年12月底，全国房地产开发投资61740亿元人民币，同比增长27.9%，增速已连续5个月下滑。在整个市场低迷的背景下，房地产企业的财务状况令人担忧。银行业作为房地产行业的主要融资渠道，应积极把握房地产市场的宏观趋势，谨慎应对房地产信贷风险。

　　第二大风险是风控。随着全球金融市场的快速发展，市场竞争日趋激烈，金融创新引起的产品多样化加大了风险管理和控制的难度。中国金融机构积极参与了新一轮的国际金融准则的修订，完善中国金融业监管标准，并陆续出台了相关指导意见及管理办法，强化银行业监管。展望2012年，如何应对国际会计准则理事会出台的《国际财务报告准则第9号——金融工具》的推出将是银行运营面临的一项重大挑战。德勤中国金融服务行业联席领导合伙人王鹏程表示:“提高风险管控和挖掘新的金融需求的创新点才是银行业持续发展的重要动力。 ”

　　在2011年上半年的经济金融形势通报分析会上，中国银监会已将影子银行风险列为银行业当前三大主要风险之一。推算表明，中国的影子银行规模在11.5万亿元人民币左右，约占银行信贷规模的20%。换而言之，影子银行是推动金融发展的积极力量，但其挑战宏观调控力度，聚集系统风险等特征，却会加剧监管难度。这对监管部门谨慎对待监管的效率和风险之间的平衡提出了更高的要求。