私募近一月跑赢大盘1.97% 电子行业遭大量减持

陈捷 2012-04-10 00:24:18  

　　核心提示：“没有其他利好，就是看到有私募大佬杀了进去，一些游资觉得这个票可能有戏。”

　　私募风头正健。

　　好买基金研究中心最新发布的私募周报显示，上周，共有117只私募基金公布最新净值，近1月平均下跌3.66%，同期沪深300指数下跌5.63%，私募基金跑赢指数1.97个百分点。

　　但是，受到A股市场下跌影响，只有10只私募产品近1月业绩上涨，其余107只业绩出现下跌。

　　收益率排名第一的是民森F号，近1月上涨4.50%，超越同期沪深300指数11.31个百分点。自2009年8月成立以来，民森F号累计收益为9.32%，同期沪深300指数下跌21.83%。

　　排名第二和第三位的是民森G号、德源安战略成长1号，近1月分别上涨4.38%和3.77%。

　　事实上，统计显示，民森旗下的4只私募基金同时进入排名前十。

　　泽熙投资也表现抢眼。上市公司2011年年报显示，泽熙投资屡次“压中”暴涨股。

　　3月28日，备受争议的重庆啤酒(600132.SH)发布上一年度年报，除了公司业绩大幅下滑令市场侧目外，阳光私募泽熙投资入驻公司十大股东也颇为让人诧异。年报披露当日，重庆啤酒股价逆势上涨2.35％，开盘后涨幅甚至一度高达7.22％，而3月28日当天，上证指数却跌去六十余点，跌幅达2.65%。

　　“没有其他利好，就是看到有私募大佬杀了进去，一些游资觉得这个票可能有戏。”一位投资A股近二十年的市场人士向记者表示道，“今年一、二月间重庆啤酒上涨幅度超过八成，成为反弹行情中的标杆，可能也与私募介入有关。”

　　“现在私募在市场中的影响力是很大的，尤其是名声在外的大佬级阳光私募。”上述市场人士告诉记者，“过去市场只关注公募基金在股市里的进进出出，如今私募的持仓变化也值得我们去好好研究。”

　　私募仓位下降至55%

　　好买基金私募月报显示，从私募基金的仓位情况来看，3月份私募的平均持仓比例再次回落，较前一月下跌了10.12个百分点，降至55.95%。

　　从行业配置中也可以看出，“防御性”和“价值投资”又成为了私募投资的重点。其中，食品饮料、金融服务、建筑建材、电子元器件和交通运输成为私募持股仓位最重的五个行业，占比分别为9.03%、7.79%、6.93%、6.93%和3.58%。

　　私募基金对于未来大盘走势的看法出现了比较大的分歧。

　　“这可能与A股上升的势头遭到遏制，不仅未能实现三连阳，反而将2月初以来的涨幅蚕食殆尽有关。虽然指数在本月下跌较多，但看多后市的私募机构占比没有大幅回落，仅下跌3.57个百分点至25.00%；而认为股市将维持现状的私募基金占比则减少较多，仅占55.00%；还有20.00%的私募在本次调查中开始看空后市，占比上升12.86%。”好买基金表示。

　　而此前，根据好买基金的统计，截止到3月30日，共有47家上市公司的前十大流通股东中出现了阳光私募基金的身影。

　　从行业来看，私募基金重仓持有前三大行业为电子、机械设备和食品饮料，资金所占比例分别为20.30%、14.75%和12.30%。这三个行业在2012年以来的收益率分别为10.81%、8.00%和10.09%。

　　电子行业遭大量减持

　　换句话说，2011年最受私募青睐的电子行业，遭到私募基金的大量减持。其中一个重要原因是，电子行业今年以来表现抢眼。

　　电子板块的第一大牛股首推宇顺电子（002289.SZ），这家带有触摸屏概念的上市公司自2月4日公告与中兴康讯签订总价值人民币23亿元之多的供货框架协议后股价便一发不可收，2月6日－13日曾惊现六连涨停，而今年一季度的累计涨幅高达48.40%，位列私募重仓个股涨幅第二位。

　　公司2月29日公布的2011年年报显示，武当资产已于去年四季度悄然携旗下两只产品入驻该股。宇通电子的十大流通股东名单中，武当17期去年四季度新进173.07万股，位列公司第三大流通股东，同期另一只武当私募产品-武当目标回报第3期则买入79.40万股，名列第六大流动股东。

　　此外，宇顺电子的第七大流通股东-中国对外经济贸易信托-新股Ｃ13据悉也为武当资产管理的账户，其新进持有的股份亦达74.68万股。至此，身为阳光私募的武当资产成为宇顺电子最大的机构持有人。

　　除了宇顺电子外，电子板块中受到私募青睐的还有长盈精密（300115）和新联电子（002546）。

　　长盈精密自2011年一季度即为鸿道投资重仓持有，但从去年下半年起鸿道投资却有所减持，公司2011年报显示，鸿道3期去年四季度增持了42.64万股，并以396万股总持有量位列流通股东第三位，而鸿道1期却于同期减持长盈精密65.95万股，保有340.20万股名列第四大流通股东。值得一提的是，一家名为“华润深国投-龙信基金通1号”的私募产品去年四季度新进公司253.28万股，位列流通股东第六位，据记者了解，龙信基金通1号的实际操盘人，正是上海泽熙，该产品的别称为“泽熙11期”。

　　而新联电子的私募持股数量并未发生变化，尚雅1期、5期依然分别持有公司42.56万股、38.42万股，位列第八与第十大流通股东。