4月25日券商荐股：民生证券强推红日药业

何漪 2012-04-25 09:28:18  

　　核心提示：未来随着公司营销整合的进一步完成以及对医院终端的不断开发，我们预计今年血必净销售增长30%左右。

　　民生证券：红日药业（300026）

　　行业：医药生物

　　研究员：李平祝

　　评级：强烈推荐

　　研报要点：未来随着公司营销整合的进一步完成以及对医院终端的不断开发，我们预计今年血必净销售增长30%左右。除母公司外的子公司收入合计增长65.5%，由于子公司的收入和利润贡献绝大部分来自北京康仁堂的中药配方颗粒，我们预计中药配方颗粒销售额同比增长65%左右。

　　 第一创业：双汇发展（000895）

　　行业：食品饮料

　　评级：强烈推荐

　　研报要点：净利润低于预期，源于屠宰量恢复缓慢；产品向中高档转变，企业向专业化、大而强转变；加强销售终端掌控，重点在农贸市场；“十二五”将淘汰50%屠宰产能，然进度较为缓慢；生猪价格在底部区域运行，有利于猪肉消费需求的增加。

　　 平安证券：悦达投资（600805）

　　行业：综合类

　　评级：强烈推荐

　　研报要点：一季度K3旺销，公司轿车销量增幅高，SUV表现差于行业平均水平，估计主要是由于2011年1月基数较高所致，二季度公司将着力提高SUV销量，预计2Q公司SUV销量同比增幅将有所改善。