跑马圈地慢下来 银行信用卡业务质量加码

　　杨佼

　　2011年，银行信用卡业务风头强劲。而今年一季度，这一势头仍在延续。

　　央行发布的《2011年支付体系运行总体情况》显示，截至去年底，信用卡累计发卡量达到2.85亿张，同比增长24.3%；信用卡授信总额为2.60万亿元，较2010年增长30.0%。

　　而事实上，多家上市银行的信用卡发卡量、透支额的增长超过了行业平均水平。

　　《第一财经日报》记者查阅多家上市银行2011年年报和今年一季报后发现，在信用卡发卡量持续增长的同时，不再单纯追求发卡量，转而注重业务质量，成为银行信用卡业务最为显著的变化。

　　信用卡业务加码

　　以中信银行、深发展为例，2011年年报显示，中信银行去年信用卡发卡量为1407万张，全行信用卡交易量达到1664亿元，同比增长66%，中信银行还表示，该行已将信用卡消费金融分期业务作为着重发展的核心业务，并取得了突破。2011年该行针对代发工资客户推出了“团金宝”、“续金宝”、“圆梦金”等多种现金分期产品。

　　实际上，不仅是中信银行，包括五大行和深发展、兴业银行、民生银行、招商银行等在内的上市股份制银行，均在信用卡上持续发力。

　　根据深发展2011年年报，该行去年信用卡新发卡量为193万张，同比增长107%。截至去年末，兴业银行累计发行信用卡909.07万张，新增发卡188.93万张，以此计算，其去年发卡量增长超过25%。

　　而占据资源优势的四大国有银行，去年信用卡透支额增速全部超过60%。其中，增长最快的农业银行达到165.3%，工、建、中三行则分别为94.2% 、75.96% 、67%。

　　虽然在资源方面不及四大行优越，但股份制银行信用卡业务增速仍非常可观。数据显示，民生银行去年透支额增长了134.61%，达到385亿元。其次是华夏银行，该行透支额增长了131.5%，达到40.56亿元。兴业银行则增长75.9%，达200亿元。中信银行为64.94%，透支额为319.03亿元。

　　从上述数据来看，无论是发卡量，还是透支额，上述几家银行的增速都远远超过行业平均水平。多家银行明确表示，未来将信用卡业务作为核心业务重点发展。

　　“银行卡业务虽然竞争激烈，但仍有发展空间，每家银行的策略不一样。”中信银行信用卡中心总裁陈劲告诉本报记者。

　　在今年一季度业绩发布会上，深发展行长理查德·杰克逊表示，未来将重点关注信用卡、贸易融资、同业业务三大业务板块。今年前3个月的发卡量已接近去年全年的50%。而光大银行也把“信用卡、小微、财富管理”作为2012年零售发展的战略重点。

　　中间业务收入重要来源

　　“从短期来看，信用卡业务可以为银行带来比较可观的收入。”陈劲说。而事实上，信用卡收入已经成为银行中间业务收入的重要来源。

　　数据显示，建设银行2011年银行卡手续费收入达149.10亿元，增幅为20.79%，其中信用卡收入增长接近30%。工商银行、农业银行、中国银行虽然并未公布信用卡手续费收入，但其银行卡业务增速也颇为迅猛，如工行银行卡去年业务收入172.68亿元，增长26.2%，农业银行则达到108.28亿元，较上年增长68%。

　　股份制银行的信用卡收入增长也非常迅速。招商银行2011年信用卡收入达43.59亿元，比上年增加6.49亿元，增长17.49%。中信银行则实现信用卡业务收入36亿元，同比增加12亿元，增幅48%。而兴业银行则累计实现信用卡业务收入25.00亿元，同比增长111.49%；实现账面利润10.10亿元，同比增长高达233.82%。

　　在今年一季报中详细披露信用卡业务的深发展，其信用卡业务带动银行卡业务手续费大幅增长149%。

　　数据显示，中信银行今年一季度资产总额、负债总额分别比年初下降3.92%、4.54%，贷款垫款和存款总额仅增长2.99%、3.76%，而招商银行存贷款一季度仅增长1.78%、3.82%。

　　陈劲认为，在宏观经济下行，存贷款增长乏力的背景下，信用卡业务更是银行新的利润增长点和带动客户、存贷款增长的有效途径。

　　2011年1月，银监会发布《商业银行信用卡业务监督管理办法》，规定信用卡未使用额度将以50%系数纳入加权风险资产。即便没有透支，客户的信用卡授信额度也会占用资本金，使银行资本充足率有所下降。

　　日前有消息称，即将出台的《新资本协议》或许将对这一限制放松，信用卡未使用额度50%的风险系数或将下调至20%。一旦下调，将释放大量资金，信用卡将再次迎来大发展。

　　陈劲表示，下调风险系数目前还在征求意见中，一旦真正落实，对信用卡甚至整个银行的发展都有帮助，将减轻银行的资本金压力。

　　注重发卡质量

　　一个值得注意的现象是，在信用卡发卡量仍然保持高速增长的同时，各家银行将此项业务的重点转向了发卡质量。这一变化反映在公开报告中，即是使用在册卡量、流通卡量、有效卡等字眼。

　　如深发展在2011年年报中，采用了有效卡量作为统计口径。截至去年底，该行累计信用卡有效卡量达到572万张，同比增长38.5%；贷款余额达到96.2亿元，同比增长52%。中行累计有效信用卡量达到3086万张，比上年末增长42%。

　　而建行、交行则以在册卡量进行统计。年报显示，建行2011年其在册卡量3225万张，2010年则为2358万张。交行2011年则为2223万张，较年初净增563万张，增长33.92%。

　　“卡发出去之后，客户用不用是非常关键的，如果都是没有激活的死卡，发那么多的卡有什么用？还会形成负担。”武汉大学金融学院副院长叶永刚认为，这样反映出了银行信用卡业务从追求规模的低级阶段向发卡质量的转变。

　　与此同时，完善信用卡产业链，也提上了银行议事日程。以中信银行为例，该行去年面向商旅客群，推出了懂行无限卡，与携程、深航等合作推出的联名卡产品也即将面世，并对女性卡进行了升级，以提升客户黏性。

　　各行还纷纷对信用卡进行人群细分。如招行推出elle信用卡、民生银行推出女人花卡、广发银行则推出女性真情卡等女性卡。工行推出了男性信用卡男人风尚灵通卡。去年，招行还与人人网合作，发布全球首张社交化信用卡——人人信用卡。