选新兴产业股要看“政策关键词”

　　□晚报记者 沈梦捷 供图CFP

　　在发改委澄清没有大规模投资后，基建板块上周四开始退潮。然而，新兴产业“十二五”规划七大概念股却异军突起，连续两天在A股逞强。市场分析认为，在经济下行压力加大的环境下，刺激政策密集出台，《规划》将再次把资金引入相关板块内。根据《规划》关键词选股，新兴产业将接力基建板块而成为短期热点。

　　环保板块最受关注

　　国务院常务会议讨论通过《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》，对于战略新兴产业又是一针 “强心剂”。近两日全市场涨幅靠前的股票几乎都出自“七大新兴产业概念”。

　　七大战略新兴产业中，嗅觉敏锐的资金近日首先锁定在节能环保板块之上。上周前4个交易日节能环保板块整体上涨6.27%，超越上证指数4.61个百分点，表现强于所有大类行业。细分领域中，涉及资源循环利用的个股涨幅最高，领涨股格林美近两个交易日连续涨停，周累计涨幅达21.80%。

　　市场人士分析其中原因，可能在于《规划》提及的七大产业中，节能环保被放在首要位置，而且《规划》强调要将节能环保产业加快培养为 “支柱产业”。国务院对其未来的发展要求是，突破能源高效与梯次利用、污染物防治与安全处置、资源回收与循环利用等关键核心技术，发展高效节能、先进环保和资源循环利用的新装备和新产品，推行清洁生产和低碳技术，加快形成支柱产业。

　　此外，近期节能环保产业政策利好不断。《“十二五”节能环保产业发展规划》目前已报国务院审批，《规划》明确了环保技术和装备、环保产品和环境服务的重点发展领域。同时，环保部也已完成《环境服务业“十二五”发展规划》征求意见稿，草案提出的“十二五”发展目标是，环境服务业产值年均增长率达40%，服务业在环保产业中的占比达30%。预测到“十二五”末期，环保产值将达到2万亿元以上。

　　七大产业各有重点

　　从估值角度看，目前环保板块相对于整体市场的估值溢价较高，安全边际并不显著，这需要较高的业绩增速作为支撑，否则股价涨势难以长期持续。

　　从七大战略新兴产业整体机会来看，申银万国分析师谭飞指出，投资者需关注各行业产业化发展的关键词：除了节能环保 “加快形成支柱产业”，新一代信息技术是 “加快建设下一代信息网络”；生物产业为“加快构建现代生物产业体系”；高端装备制造是“做大做强智能制造装备”；新能源则“积极推进可再生能源技术产业化”；新材料 “引导材料工业结构调整”；新能源汽车“形成产业化体系”。由此可见，七大战略新兴产业的侧重各有不同，投资者应有针对性地选股。

　　实际上，上述这七大战略性新兴产业中，部分产业已发布更为具体的“十二五”规划。比如，5月7日工信部发布的《高端装备制造业“十二五”发展规划》显示，到2015年我国高端装备制造业销售收入将超过6万亿元，较2010年增长2.75倍，年均复合增长率超过30%。到2020年，高端装备制造产业将成为国民经济的支柱产业。

　　另据《互联网行业“十二五”发展规划》，到2015年电子商务交易额达18万亿元，互联网服务业收入突破6000亿元。有媒体报道称，对下一代互联网在产业化、安全等方面数十亿元专项补贴有望本月底揭晓。

　　工信部有官员表示，《生物产业“十二五”规划》即将印发，预计到“十二五”末生物产业产值达4万亿元，其中医药产业总产值达3.6万亿元。

　　多位分析师表示，从投资角度看，这七大产业有可能成为市场新热点。其中，预计表现最佳的是节能环保、生物医药、新材料和新能源汽车等板块。

　　◎相关链接

　　■节能环保·循环经济是重点

　　格林美：电子废弃物回收受益于循环经济和政策的大力扶持，公司近年来产能大幅释放，电子废弃物回收业务逐渐进入收获期，业绩保持快速增长确定性高。

　　万邦达：工业水处理系统专业服务商之一，此前，公司业务主要集中在中石油和中国神华两个公司。公司最近中标5.1亿合同，将客户成功拓展到了中煤集团。

　　■新一代信息技术·看物联网云计算

　　东华软件：随着 “中国宽带战略”、云计算和物联网等的实施和落地，将继续推动硬件设备和软件及应用方面投资的快速增长，公司“内生+外延”的成长模式已获得市场的一致认可。

　　四维图新：公司抓住物联网、新能源汽车、北斗导航系统等新兴产业的发展机遇，着力挖掘新的业务增长点，优化和完善公司的产业布局。

　　■生物产业·生物医药最红火

　　冠昊生物：公司作为再生型医学材料和植入器械细分领域龙头，研发实力雄厚，储备产品市场潜力巨大。

　　双鹭药业：公司在2011年进行了一系列的产业投资，进军海外市场，获得了肺炎23价多糖疫苗等新增储备产品，很多品种都具备成为过亿大品种的潜力。

　　■新能源·核电重启在即

　　江苏神通：随着核电业务渐入正轨，公司2012年核电产品交货量有望达2.5亿元。公司正在大力开发核电配套设备新产品，填补国内空白。

　　中核科技：公司在核化工阀门领域具备垄断性优势，预计随着核电行业复苏，核阀收入占比有望显著提升。

　　■新材料·是新兴产业基础

　　烟台万华：公司新产品陆续投放市场，未来将建设聚氨酯一体化、环氧丙烷及丙烯酸酯一体化与特种涂料三大产业。

　　四方达：石油复合片和刀具复合片是公司未来主攻方向，公司在该两领域已经有充分的技术积累和市场拓展经验。

　　■高端装备·航空海洋空间巨大

　　江钻股份：亚洲最大、世界第三的石油钻头制造商，经营涉及油用钻头、石油装备、天然气和精细化工领域。随着公司各项业务的推进，公司未来盈利有望稳步增长。

　　中国卫星：公司卫星研制任务饱满，正在加强微小卫星的研制及市场开发，该业务市场需求空间广阔，将成为公司稳定的收入来源。

　　■新能源汽车·电池电机是重点

　　江苏国泰：锂电池电解液国内市场占有率超过30%，公司有望凭借锂离子动力电池的大规模应用迎来新的发展机遇。

　　万向钱潮：公司在电机机电控方面优势明显，公司控股股东万向集团公司承诺未来或将万向电动汽车注入上市公司。