光迅科技拟定增收购大股东光电子器件资产

　　停牌达一个多月的光迅科技（002281.SZ）6月10日晚间发布重大资产重组预案，为加速有源器件业务与无源器件业务的融合，进一步降低关联交易，公司将以非公开发行股份的方式，向控股股东武汉烽火科技有限公司购买武汉电信器件有限公司100%的股权，同时拟向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金约1.53亿元。

　　公司股票将于6月11日开市起复牌。

　　公告显示，标的资产电信器件100%股权的预估值为6.10亿元，评估增值率约为118%。募集配套资金的金额不超过本次交易总金额的25%。

　　公司向烽火科技发行股票和募集配套资金的发行价格均为26.14元/股，为定价基准日前20个交易日股票交易均价26.39元/股经过利润分配调整后的价格。因此，烽火科技发行股份数量约为2333.59万股；募集配套资金发行股份不超过583.40万股。

　　同时由于烽火科技持有公司46.25%的股份，是公司控股股东，因此，本次交易构成关联交易。

　　公告显示，电信器件主营业务为光电子器件及其他电子器件、通信设备及其他电子设备的技术及产品的研究、开发、制造、销售。2010年度、2011年度分别实现主营业务收入7.95亿元、9.73亿元；分别实现净利润4919万元、5110万元。其中2010年、2011年分别取得的政府补贴1730万元、1139万元，占同期利润总额的比重相对较大。预计2012年-2015年电信器件不考虑政府补贴等营业外收支因素的净利润约为4000万元、4500万元、5300万元及6100万元。

　　此外，公司还与烽火科技签署了《利润补偿框架协议》，若标的资产自本次重组后连续三个会计年度实现的扣除非经常性损益后净利润低于利润预测数，烽火科技需向光迅科技做出补偿。

　　烽火科技对光迅科技的补偿为逐年补偿，补偿方式为股份补偿。每年补偿的股份数量＝（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）×认购股份总数÷补偿期限内各年的预测净利润数总和－已补偿股份数量。

　　光迅科技表示，本次整合完成后，公司将变成为综合性的光电子器件公司，市场排名将由目前的全球第11名上升至第7名，为客户提供整体解决方案的能力也将进一步提高。

　　该交易目前已取得国务院国资委的预审核同意，并已经上市公司第三届董事会第十三次会议审议通过，尚需第二次董事会审议、国资委批复和股东大会审议等。