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交行传拟向六股东定向增发H股 最快4月实施

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-20 07:48 来源: 新浪财经

  新浪财经讯 2月20日消息,消息指交行初步计划向6名H股股东及投资者征询承销新发行股份的兴趣,H股定向配售对象包括财政部、汇丰及社保基金等3名H股现有主要股东,及另3名机构投资者。

  据港媒报道,交通银行(03328.HK)拟增资扩股以充实资本,虽然市传该行将透过H股单边配售新股集资500亿至逾600亿元人民币,令外界揣测汇丰对交行持股比例会否因此增加,但投行界消息称,仍处商讨初阶的交行融资方案,包括向A、H股现有股东及机构投资者定向增发新股的构思,增发新股数目将达已发行股本约15%至19%股份。

  据悉,交行初步计划向6名H股股东及投资者征询承销新发行股份的兴趣,H股定向配售对象包括财政部、汇丰及社保基金等3名H股现有主要股东,及另3名机构投资者。消息说,该行暂未计划再次采用A、H股供股方式集资,因A股市场不准许包销模式,内地供股亦必须确保逾七成股东参与才能成功,当前市况下供股风险较大。

  增发占股本15%至19%

  由于交行融资方案将包括在A、H股市场定向增发新股,整体已发行股份会因此增大,故汇丰若认购新股,保护权益不被摊薄后,亦不存在所持交行股权将超越目前法定两成持股上限的问题。汇丰现持有交行权益约19.9%。

  虽然交行正透过投行,向相关投资者探问定向增发新股的兴趣,但消息说,该行融资行动亦不会太快展开,料最快待去年度业绩发放后,即最快4月或以后才进行,因中证监规定,内地上市公司发售新股,A股定价不可低于最后经审计资产净值水平,故交行在4月后才定向增发新股,可按公布的2011年度已核实资产净值(NAV)作基准。

  交行传出融资消息后,汇控(00005.HK)行政总裁欧智华上周接受英国《金融时报》访问时说,冀可大幅增持交行股权,不然亦期望可将汇丰在内地分支行网点数目从现时110间大增至800间。

  汇控占股难超越法规

  惟证券界认为,汇控要提升交行股权,面对“不可能超越”的法规屏障,分行网点要扩展至800间,亦需时很久。消息称,汇丰希望大幅增持交行或大举扩充网点的想法,主要是表达一个长远愿景,并不代表监管机构正商讨,弹性放宽外资行持内银权益两成上限的规定。

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