高盛：龙源电力目标价升5%至6.8元 维持买入

　　高盛表示，龙源(00916.HK)将今年风力发电能力增长由2000兆瓦减少至1600兆瓦，有关计划属合理，并符合该行预期。该行预期，2013及14年产能增长维持1600兆瓦，项目回报见改善，财务状况更有效。

　　该行预期，2012年发电机组使用率减少2%，上调2013-14年各增加1%，主要是电网基建设施有所改善。该行上调2012及13年每股盈利分别2%及6%，因此上调目标价5%至6.8元，维持“买入”评级，股价市盈率12倍与2011-14年复合年增长14%，市账率1.4倍与股本回报率13%，股息率2%。