深圳国际建议发行3亿美元年息4.375%优先票据

　　新浪财经讯 04月16日消息，深圳国际公布，建议发行本金总额为3亿美元于2017年到期的4.375%优先票据，发行价为本金总额的99.596%。 票据发行所得款项净额将约为2.95亿美元(约为22.94亿港元)。集团拟将所得款项净额用作拨充集团核心业务资本开支、现有债务再融资及一般营运资金用途。

　　UBS AG香港分行及渣打，作为票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。星展、ING、摩根大通及中银国际，作为票据发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司有意寻求将美元优先票据于联交所上市，并将向联交所提出申请，以批准仅售予专业投资者的美元优先票据以债务证券的形式上市及买卖。