中国瑞风向TPG发债券及认股权证

　　新浪财经讯 04月27日消息，中国瑞风公布，与牵头认购人(TPG Rave Holdings)及钻禧订(控股股东)立认购协议，分别认购60%及40%债券及认股权证，年息率8%，2017年到期。

　　初步转换价为以下三者中的最低者，包括为1.5元、相等于完成日期前股份在联交所所报三十个交易日的交投量加权平均价的90%的价格(唯无论如何不得低于1.2元)；或(iii)认购协议各方所议定的任何其他价格(唯须经独立股东批准)。每股认股权证行使股份的初步行使价为转换价的120%。

　　假设按转换价1.2元悉数转换债券及按1.44元(即转换价1.2元的120%)悉数行使认股权证，则牵头认购人及钻禧持有经发行股本的28.5%及19.0%。

　　假设以1.2元转换，较前收市价1.86元折让约35.5%。而1.44元行使认股权证的价格，则较前收市价1.86元折让约22.6%。

　　发行债券所得款项净额约为7.68亿元。根据认购协议，董事会拟将发行债券所得款项净额用以完成红松收购事项。于认股权证所附认购权获悉数行使时，将筹集所得款项净额约1.94亿元，并将用作公司一般营运资金。

　　TPG为私募股权投资公司；红松为河北红松风力发电股份有限公司，目前公司间接持有5.77%。

　　今早复牌。