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金牛私募经理余定恒翼虎系列点评

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-08 10:07 来源: 新浪财经

  新浪基金研究中心

  一、产品介绍

  产品类型:非结构化阳光私募

  开放日:翼虎成长(第一期)每月15日开放

  首次最低认购:200万元

  投资顾问:深圳市翼虎投资管理有限公司

  投资经理:余定恒

  二、产品业绩

  产品业绩:翼虎旗下阳光私募产品共有4只,全部为非结构化产品,且2009-2011年度排名均在前1/3。

翼虎旗下产品历史业绩




成立以来 2012年以来
简称 成立日期 最新净值(元) 最新净值日期 总回报(%) 超越沪深300(%) 同类排名 总回报(%) 超越沪深300(%) 同类排名
翼虎成长(第一期) 2008/3/12 1.3028 2012/4/20 30.29 69.34 9/116 7.29 -2.14 214/945
翼虎成长2期 2010/11/19 88.14 2012/4/20 -12.65 7.03 172/904 3.17 5.78 382/945
翼虎成长3期 2011/5/5 0.9658 2012/4/20 -3.42 12.79 218/1163 1.32 -8.11 494/945
投资精英之翼虎(A类) 2011/9/15 97.72 2012/4/20 -2.28 0.63 213/1321 4.57 -4.38 311/945

2011年 2010年 2009年
简称 总回报(%) 超越沪深300(%) 同类排名 总回报(%) 超越沪深300(%) 同类排名 总回报(%) 超越沪深300(%) 同类排名
翼虎成长(第一期) -10.65 14.36 177/736 22.44 33.66 21/413 109.94 31.78 13/206
翼虎成长2期 -11.27 13.74 196/736





  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年5月2日

  翼虎旗下成立时间最久的产品是翼虎成长(第一期),2008年3月12日成立,成立4年来,累计收益30.29%,战胜沪深300指数69.34个百分点。成立以来年度排名均在前1/4。

  翼虎成长(第一期)成立以来累计收益率

翼虎成长(第一期)成立以来累计收益率翼虎成长(第一期)成立以来累计收益率

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年5月2日

  翼虎旗下产品收益率及超额收益率

翼虎旗下产品收益率及超额收益率翼虎旗下产品收益率及超额收益率

  数据来源:新浪基金研究中心 数据截至:2012年5月2日

  在新浪2012年3月“三年期阳光私募评价”中,翼虎成长(第一期)的三项星级评价都非常不错,成长性、风险性、持续性星级分别为五星、四星和五星,成长性、风险性、持续性系数分别排名3/174、41/174和9/174。特别擅长上涨市和震荡市,上涨市、震荡市和下跌市业绩排名分别为87%、87%和15%。

  二、公司及核心成员

  深圳市翼虎投资管理有限公司成立于2006年11月10日,注册资本为1000万元,注册地址:深圳市福田区福中路荣超经贸中心1303A,法定代表人余定恒。经营范围包括利用自有资金从事投资业务;资产受托管理、投资咨询服务。目前公司四支阳光私募产品管理规模约6亿。

  翼虎投资控股股东、执行董事、公司总经理兼投资决策委员会委员余定恒先生具有15年境内外证券投资和投行经验,曾就职于珠海证券先后在营业部、资产管理部等岗位从事相关工作,加盟平安证券后从事投行工作,2005年筹备创立翼虎投资。

  全斗辉先生:公司副总兼投资决策委员会委员,证券分析师。1956年生,武汉大学哲学硕士学位,曾任深圳大学教授,从事证券投资23年之久。

  易贵海先生:公司投资决策委员会顾问,基金经理。武汉大学经济系硕士,离职前为鹏华基金公司基金经理,基金公司投资决策委员会核心成员。先后担任大鹏证券自营部经理、资产管理部高级经理,长盛基金管理公司任基金同盛基金经理,鹏华基金管理公司任普丰基金兼鹏华行业成长基金经理。16年证券投资管理经验。

  三、投资理念

  投资理念:

  秉承价值投资理念,策略应对市场波动。在价值发现基础上,把握市场中长期趋势性机会,及时跟踪主题性投资机会和市场热点,实现超额收益。

  投资目标:

  借助资本市场力量强化其竞争优势,持续高成长的行业龙头。兼具较高内在价值和持续内生成长性公司,面临周期向上拐点类成长型公司。

  三因子选股法:

  三因子选股法基于投行背景及视角,从公司价值、成长性、时机选择等多角度严格筛选投资品种。

  投资策略:

  余定恒认为,今年将主要围绕两条线索投资。一是经济增速放缓和政府放松预期。“十八大”年底将召开,此刻,经济增速掉得越快,政策放松的预期越强烈。二是从中国经济未来转型方向探讨,可以关注内需扩大、服务业提升、产业升级等方面的机会。

  预约电话:如对产品有兴趣,请来电咨询您的客户经理,如您尚未安排客户经理请致电010-6267-5061我们将安排专人为您服务。

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