债券市场日报

招商证券股份有限公司 招商证券研究所


　　信用债市场

　　招商信用评分与定价:6月27-28日新增计划发行短融4只,中票2只,发行企业债1只。

　　短融AA+蒙东的评分为A1,AA-华商和七匹狼的评分均为B2+,A+富春江的评分为B2-。

　　蒙东CP的定价应为3.95%;华商和七匹狼CP的定价应为4.7%;富春江CP的定价应为6.7%左右。中票AA+洛钼的评分为A1,5年洛钼MTN的定价应为4.84%;AA+杭汽轮的评分为B3+,3年杭汽轮MTN的定价应为4.48%。

　　公开评级调整:10淮开控债、09津滨投债、11邹平债、09/11兖城投债、11富阳债、11四平债、10寿光债、11北电CP1、10天业债、11江西赛维CP1/MTN1、11祁水泥MTN1、10合肥高新债、10黄山债、11博源CP2、11海宁债、10临沂城投债有评级调整。

　　可转债市场

　　转债个券涨跌互现,中鼎、美丰跌幅靠前,分别下跌0.93%,0.79%。国投涨幅靠前,上涨0.93%。重工转债连续九个交易日下跌,累计跌幅2.79%,同期正股下跌6.93%。全天成交5.45亿元,石化、博汇换手率居前,重工成交量明显下降。

　　博汇纸业关于可转债股份变动情况的公告:截至2012年6月30日,累计已有17,000元“博汇转债”转成公司股票“博汇纸业”,目前尚有974,983,000元的“博汇转债”未转股,占“博汇转债”发行总量的99.9983%。