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金正大:未来三年将高速成长

http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-30 09:47 来源: 中证网

  投资要点:从其他主要粮食生产国家来看,化肥的施用主要以复合肥为主,主要国家的复合率在70%以上。2009年我国化肥施用量达5404万吨,其中复合肥施用量1699万吨,复合率仅为31.4%。农业部提出争取到2015年施肥复合率达到40%以上的目标,以此计算复合肥行业未来五年产量增速约为7%。

  公司是全国最大的控释肥生产企业,拥有发明专利96项,实用新型专利100多项,是我国缓释肥行业国家标准制定单位和科技部"国家缓控释肥工程技术研究中心"承建单位,有望成为我国缓控释肥示范推广全面提速最主要的主导者和受益者。

  投资评级:公司是拥有控释肥技术优势的行业龙头企业,未来三年将通过全国布局迎来高速成长,目标价25.5元,给予"买入"评级,并建议长期持有。(中信证券)

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