安洁科技：2季度业绩超预期 未来成长确定

　　群益证券

　　安洁科技上调2012H1业绩预告：预计约为7650万-8550万，YoY增长70%-90%，而此前的预告为增长35%-70%。公司上调业绩预测显示出公司的运营状况再度超出市场预期。预计公司将继续跟随核心客户一同快速成长。根据上半年的业绩表现，调高全年的盈利预测11%，预计公司2012-2013可实现净利润分别为1.83亿、2.41亿，YoY增长82%、31%，对应EPS为1.53元、2.01元；目前股价对应PE分别为30倍、23倍；在“轻、薄”化趋势下，功能件行业向好，同时公司作为Apple系直接供货商，成长确定性强，下半年存在估值切换的机会，维持“买入”的投资建议。