今后两月期待六大题材爆发

　　每经记者 卓志强 张奇 赵阳戈

　　7只个股涨幅超过40%！雷曼光电(300162，收盘价20.48元)以78.06%的涨幅傲视群雄；中文传媒(600373，收盘价20.95元)57.32%、天舟文化(300148，收盘价25.83元)44.53%、中电环保(300172，收盘价26.30元)43.77%……这一场A股市场里的疯狂表演，仅用了9个交易日。10月24日以来，被市场冀望已久的“吃饭行情”出现，各路资金像发了疯似的突击各种热点板块，从传媒到环保，再到LED和软件，这期间造就了不少反弹的明星股。

　　资金捧场的背后，是否潜藏着某种规律？这些持续接力的热点板块是如何被选中的？今年剩下的两个月，这种追逐能否不间断地出现？哪些题材还值得期待？

　　9个交易日谁最疯狂

　　《每日经济新闻》记者通过梳理发现，牛股的铸成存在4个前提。

　　首先是前期普遍超跌。比如中文传媒、中国软件和浪潮软件等个股在今年以来一直没有出色的表现，股价也是一路下跌至年内低位。反观雷曼光电、天舟文化、中电环保、达安智能等个股，前三季度跌幅也都在30%左右。

　　其次是政策突然“托市”。国庆期间国家表示将大力发展文化传媒行业，并将其上升为国家战略，此后，近一个月的时间里，几乎天天都有关于该行业的各种利好以及相关报道出台。随即，五年一次的环保大会即将召开的消息传出。而本周LED、软件行业也都有利好政策出台。

　　再次，炒作有扩散效应。文化传媒行业当属其中的典范，在题材受到市场认可后，首先是从最正宗的浙报传媒和中视传媒和天舟文化3只个股开始炒作，紧接着市场挖掘重组概念股，中体产业、凤凰股份接力，但这并没有结束，出版行业龙头中文传媒、出版传媒等相继崛起，而周边个股也呈现跟风的情况，广电、视频、电影、电视剧、动漫等行业全部成为资金的突击对象，资金的行进就像一股龙卷风，将文化传媒行业的相关个股全部卷起。

　　最后，如果上述3个“前提”都符合，而投资者又想从中取得超额收益，那就只有一句话，当龙头股出现的时候，走出的行情就是乐死胆大的，吓死胆小的。从上述牛股分析来看，它们都有一大特征，如流通盘极小，则表明流通市值很小，资金突击之时的阻力也就最小，而持有的机构以及亟待套现的原始股东很少，则不会贪心连续拉升后的巨大抛压。

　　最后2个月谁将有戏

　　循着这样的踪迹，首先值得关注的是11月6日在天津梅江会展中心召开的2011(第13届)中国国际矿业大会。联想到此前10月19日，温家宝总理主持召开的国务院常务会议，曾讨论并通过了《找矿突破战略行动纲要(2011~2020年)》的文件，对于该大会早有铺垫，无宝不落的资金，会忽视这一题材吗？

　　11月10日，2011年中国智能电网产业发展高峰论坛接踵而至。从2010年智能电网建设首次写入 《政府工作报告》，上升为国家战略，到今年3月智能电网正式被列入国家“十二五”发展规划，“智能电网”受关注程度不断提高。这场论坛会成为刺激相关板块个股表现的契机吗？

　　同样是11月10日，首届中国海洋经济投资洽谈会将在浙江省宁波市举行。“首届”的诱惑，似乎值得期待。

　　此外，由易贸会展携手冶金法太阳能多晶硅产业技术创新联盟主办的2011第四届国际太阳级多晶硅会议将于12月8日强势登陆上海；12月13日将在海口举办的2011国际储能技术及电动汽车、充电装置展览会，都有可能成为引人入胜的题材。

　　更为详细的，接受《每日经济新闻》记者采访的多位私募则指出了具体方向，其中包括：LED照明产业链、核电板块、涉矿概念、区域主题概念、海工装备、新能源汽车六大题材。

　　期待好戏上演。