光大银行H股获批将择机上市 将多渠道补充资本
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-08 11:29 来源: 新浪财经新浪财经讯 3月8日上午消息 去年因港股低迷而被迫推迟H股上市的光大银行(601818-SH),今年将继续寻求机会来港上市。该行董事长唐双宁在北京列席人大会议时透露,光大银行H股上市虽已获批但尚无时间表,今年将积极寻求多渠道补充资本。
唐双宁表示,虽然该行的H股上市已获得中国证监会批准,但目前还没有时间表,不过由于香港市场有所反弹,希望争取在今年内适当时候到香港上市。此外,该行今年还会按照监管部门的要求,积极寻求多个渠道补充资本。他同时也表示,目前光大银行的资本充足率仍能满足监管部门的要求。
光大银行去年4月底宣布计划通过H股上市集资约60亿美元(约468亿港元),并于6月上旬通过港交所聆讯。但随着年中至下半年市场持续波动走低,光大银行在6月底开始数度推迟全球推介,随后至7月底最终确定暂不上市。接近年底前光大银行又曾传出愿意削减筹资额尽快上市,然而最终依然未能成事。
去年底有来自投行的消息称,光大银行有意H股上市计划的新股发行数量以便尽早上市,筹资规模可能削减到25亿至30亿美元(195亿至234亿港元),集资额收缩幅度高达50%至58.33%。
投行人士透露,光大银行至今一直在寻找合适的上市窗口,然而近期还没有马上推出的迹象。由于港股走势持续不稳,光大银行又坚持其定价水平,因此近期市况可能还难以满足这样大型新股的上市条件。由于香港的银行股H股一般比A股有溢价,以光大银行A股昨日收市价3.04元计算,光大H股如果在近期上市应高于3.7港元。
唐双宁上月也曾透露,光大银行今年的十大工作重点除了首要促进各项业务稳健发展外,同时要“做好资本充足工作,积极寻找合适窗口推进H股上市”。
除了上市计划外,消息人士称,光大银行近期还计划发行200亿元人民币五年期金融债,预计近期可获得央行批文,在3月中旬左右启动发行。由于这批债券附有100亿元人民币超额增发权,最后发行量还可能更大。
中国银监会上月公布去年第四季内地银行业不良贷款比率0.96%,微高于第三季度,引发市场对于银行不良资产的忧虑上升。唐双宁对此表示,该行不良贷款比率仅为0.6%。他认为,地方政府债务的风险是局部的,整体仍可控。(彭琳 发自香港)