川投能源公开增发募资20亿元 老股东认购积极
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-03-15 02:10 来源: 每日经济新闻
每经记者 牟璇
实施公开增发而停牌的川投能源(600674，前收盘价12.61元)昨日(3月14日)公布网下发行结果及网上中签率公告，股票于今日复牌。本次川投能源实际发行1.63亿股，募集资金总额为19.92亿元。其中网下12家机构参与配售，占比24.5%，承销团包销3168.14万股，占发行总量的19.44%。
三社保组合获配
根据此前发布的意向书显示，川投能源计划增发1.63亿股，发行价格12.22元/股，募集资金全部向二滩水电增资，用于二滩水电的官地、桐子林水电站项目建设，其中，控股股东川投集团承诺认购不少于增发股票数量的5%。
昨日增发结果显示，实际发行数量为1.63亿股，募集资金总额为19.92亿元。参与认购的原无限售条件股股东为12672户，实际配售4910.26万股，占发行总量的30.12%，网上申购户数799户，获配4221.60万股，占比26%。
《每日经济新闻》记者注意到，本次原无限售条件股股东参与认购的积极性很高，认购数超过总增发数的30%，远远高出一般公开增发10%的平均比例。
参与网下申购的机构共计12家，共获得配售4000万股，占本次发行总量的24.54%。
获配的12家机构中，多数为债券型基金及社保基金，包括富国天利增长、富国可转债、交银施罗德增利、交银施罗德信用添利等四只债基，其中富国天利增长债券投资基金获配700万股，是获配数量最多的机构。同时，社保一零三、社保五零四、社保四零六也分别认购400万股、300万股、100万股。
包销比例不足两成
由于去年以来市场持续下跌，通过公开增发进行再融资的公司最终结果都不如意。分析人士认为，本次川投能源的再融资是近一年以来，公开增发案例中较为成功一例。
据Wind资讯数据统计，去年以来A股市场有13家上市公司通过公开增发形式进行再融资，其中6家公司被券商大额包销，整体包销比例达到46%。其中，金发科技(600143，收盘价12.72元)的公开增发，主承销商广发证券(000776，收盘价28.71元)包销了增发A股总量的37.53%，自掏腰包将近12个亿。某业内人士表示，包销比例上升主要由于公开增发风险相对较大，且行情不景气，导致承销商被动包销。而此次川投能源公开增发，主承销商瑞银证券仅包销了不到20%的股份，已远低于去年全年整体包销比例。
另一方面，川投能源董秘谢洪先向《每日经济新闻》记者表示，在增发价仅低于停牌前二级市场股价3.19%的情况下，川投能源公开增发股份能够获得超过80%的认购率，显示出投资者对公司发展前景看好。谢洪先还表示，公司将承诺用好募集资金，为投资者创造更大回报。
他还预计，到2013年底，公司权益总装机将达到577万千瓦，成为权益装机规模仅次于长江电力(600900,收盘价6.68元)的水电上市公司，2014年、2015年的权益总装机分别将达到751万千瓦、826万千瓦。