包钢股份定增购矿 炒矿团二季度入场或被套

　　每经记者 曾子建

　　昨日 (8月25日)，包钢股份(600010，收盘价6.88元)公布了2011年中报，同时公布拟以不低于3.67元/股定向增发不超过16.3亿股，收购铁矿资产的公告。据了解，包钢股份早在今年3月14日已经公布此项定增预案，随后股价大幅上涨；到4月14日，股价最高涨到9.67元，创出新高后一直在高位维持调整。

　　值得注意的是，两位散户牛人于二季度大举买入包钢股份并进入前十大股东行列。这两位自然人股东，正是在去年高调介入大牛股广晟有色(600259，收盘价65.46元)的“炒矿团”成员。那么，此次“炒矿团”成员高位入货包钢股份，是否意味着包钢股份后市还有戏？

　　收购矿产 稀土钢是最大看点

　　昨日，包钢股份公布了此次定向增发的具体方案。公司拟以不低于3.67元/股的价格定向增发不超过16.3亿股，收购包钢集团巴润矿业100%股权，白云鄂博铁矿西矿采矿权。其中，控股股东包钢集团拟以不少于5亿元并不超过20亿元的现金认购此次公开发行的股票。

　　早在今年3月14日，包钢股份便已经公布过相关定增预案。公告公布当天，包钢股份便一举涨停，以5.27元报收。在随后的一个月时间内，包钢股份4月14日股价最高涨至9.67元，累计涨幅超过80%。分析人士指出，包钢股份之所以成为上半年一大牛股，主要的题材在于其收购的矿产中，含有稀土这一重要的炒作题材。

　　据了解，巴润矿业具备年产1000万吨铁矿石原矿的采、选能力以及管道运输能力。根据湘财证券分析师刘金钵的测算，在巴润矿业注入公司后，所供应的铁矿石与上市公司以前的结算价格与铁矿石的采选成本相差较大，公司的铁前成本大幅下降，仅铁精粉一项业务就可以增厚每股收益0.07元。目前在矿石中回收小部分的稀土和铌，增厚每股收益0.05元。注入巴润矿业后，暂未考虑尾坝中未提炼的稀土的市场价值，直接增厚每股收益0.12元。此外，公司收购巴润矿业后，每年采矿后尾矿坝中所保留稀土的价值也超过30亿元！一旦稀土提炼技术取得进一步的突破，将立即为上市公司贡献丰厚的利润，业绩也将呈现大幅的增长。

　　炒矿牛散高位入货或被套

　　今年上半年，包钢股份无疑是一大明星股，但其股价涨至9.67元高点后，开始了持续回调，而且调整态势到目前仍未结束。如今，包钢股份的稀土“故事”正式兑现，未来股价能否起死回生？

　　值得注意的是，公司昨日公布的中报显示，两位自然人进入前十大股东名单。其中，施美艳截至二季度末持有1687.99万股，为第七大股东；王中秋持有1596.1万股，为第8大股东。

　　熟悉稀土概念炒作的投资者一定记得，上述二人正是去年参与广晟有色炒作的炒矿团成员。广晟有色去年年报显示，施美艳和王中秋都是去年第四季度买入广晟有色，其中王中秋买入244.22万股，而施美艳持有147.97万股。而在今年的上半年，上述二人都在不断减持广晟有色。

　　有业内人士认为，上述二人买入广晟有色时，其实股价已经处于高位，而且买入后，广晟有色股价开始回落。这与包钢股份也较为类似，今年第二季度，施美艳和王中秋高位介入后，目前很难全身而退。至于包钢股份未来走势，如果行情配合，再加上市场重新开始关注稀土这一题材的话，那么包钢股份或许还将有新的表现。