紫金矿业套现可转债 斥资26亿再添金铜资源
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-08 01:30 来源: 中国证券网-上海证券报
⊙记者 赵一蕙 ○编辑 裘海亮
紫金矿业今日披露了两项交易，将通过旗下公司分别斥资约11.54亿元和14.38亿元，收购陇省资源100%股权和金鹰矿业45%股权，以获得甘肃礼县金矿项目及西藏谢通门铜金矿项目的探矿权。根据公司披露的资料显示，两项目拥有非常可观的资源储量。而就在进行收购的同时，公司还通过出售Glencore可转债回笼了约2.6亿美元的资金。
紫金矿业对陇省资源的收购将通过下属全资子公司鼎金公司完成，该公司11月4日与澳大利亚证券交易所上市公司龙山黄金持股84%的勇士公司签订协议，收购勇士公司所持的陇省资源有限公司100%股权，金额1.75亿澳元，折合人民币约11.54亿元。
陇省资源主要通过旗下控股子公司甘肃陇金和甘肃陇澳持有礼县金矿项目探矿权。据称，该金矿交通条件较便利，矿区供水条件尚属便利，供电条件较好。礼县金矿项目探矿权面积为36.38平方公里，其中甘肃陇金李坝金矿矿权面积为5.14平方公里，甘肃陇澳大庄里金矿等四个矿权面积合计31.24平方公里，两者拥有的金属量总计429.06万盎司，约合133.45吨。
紫金矿业称，目前公司持股60%的子公司甘肃亚特所拥有的黄金矿山与本次收购的项目相邻。甘肃亚特现拥有杜家沟金矿26.0448平方公里的采矿权，已查明的黄金资源储量约40吨；礼县金矿项目拥有的资源量较大，且具勘查前景；为此，收购完成后，公司将启动该项目与亚特公司重组，将项目注入甘肃亚特，并将杜家沟和受过项目矿权区域统一规划和开发。
与此同时，紫金矿业全资子公司紫金国际在境外的全资子公司创兴投资，11月7日与金川香港签署协议，以2.28亿美元(约14.38亿人民币)收购其拥有的金鹰矿业45%股权，对应15.74亿股普通股。金鹰矿业通过下属公司间接持有西藏天圆矿业100%股权，主要资产为西藏谢通门铜金矿项目；该项目包括雄村铜矿勘探许可证和拉则铜矿勘探许可证，矿权面积12.89平方公里和109.43平方公里。根据资源报告，雄村矿区探明的含金量为3.94百万盎司，对应约为122.55吨。
在进行两笔总额约26亿元大收购的同时，紫金矿业还通过出售可转债套现。此前公司下属全资子公司金湖矿业于2009年12月出资2亿美元认购Glencore Finance Europe S.A。发行的可转换债券，该可转债的年利率为5%，于2014年到期。根据今日公告，金湖矿业于今年10月14日和10月28日分别出售1.365亿美元和0.635亿美元Glencore可转债，扣除中介费后的净收入合计约为2.6亿美元，该交易于11月7日完成交割。同时，截至今年6月30日，金湖矿业合计收到Glencore可转债的利息1141.7万美元。