出资7.15亿 三元股份携新华联控股接管太子奶
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-09 00:35 来源: 中国证券网-上海证券报⊙记者 赵一蕙 ○编辑 裘海亮
三元股份和新华联控股重整太子奶的详细路径终于浮出水面。今日,三元股份宣布,其与新华联控股组成的联合体及新华联指定方已与太子奶管理人于8日签署重整协议,共计将提供7.15亿元现金用以债务偿还,同时获得太子奶株洲三公司全部股权及经营资产;其中,三元股份将出资2.25亿,并获得湖南太子奶60%股份。
三元股份此前已宣布,将联合上市公司新华联的大股东新华联控股,以不高于7.2亿元参与湖南太子奶等三公司破产重整。而今日公告称,公司、新华联控股及其子公司润坤科技与太子奶管理人已签署了《重整协议》,联合体及润坤科技将提供总计7.15亿元的偿债资金;这意味着三元股份与新华联的联合体接管太子奶终成现实。据悉,自今年1月至8月,管理人进行了3轮招募投资人的工作,期间或因太子奶负债太沉重、投资人资金实力小、投资太子奶不符合企业战略规划等原因,多家企业退出,而在第三轮招募后,最终3家企业向管理人提交了重整意向;而后经综合评估,新华联-三元联合投资体的重整方案获得管理人认可,而有最新报道称,该报价也是几家重整意向方中的最高报价。
根据整体重整方案,在提供偿债资金的同时,重整方还将获得此次破产重整的湖南太子奶集团生物科技有限责任公司、株洲太子奶生物科技发展有限公司和湖南太子奶集团供销有限公司等3个公司的债务100%的股权及其名下全部资产,上述重整资产评估值约为8.2亿元。其中,联合体提供3.75亿元偿债资金,获得湖南太子奶100%股权及其对应的可用资产,主要包括厂房、商标、专利等有形和无形资产等;三元股份与新华联控股提供偿债资金的比例为6:4,其中三元股份出资2.25亿元,同时对应将拥有湖南太子奶60%股份,另40%则由新华联控股持有。此外,新华联控股为参与此次重整专设的全资子公司润坤科技提供3.4亿元偿债资金,获得株洲太子奶100%股权、太子奶供销100%股权及其对应的资产。
国产奶粉受三聚氰胺事件影响市场份额大幅萎缩,整合三鹿之后的三元股份业绩并不理想。2009年公司全年亏损1.29亿,去年依靠投资收益才实现盈利,今年前三季度经营活动产生的现金流为负5127万元,期末货币资金仅为1.86亿元。此次三元股份参与重整太子奶,据了解系新华联控股主动提出。目前看来,太子奶的生产规模,品牌力,可完善和补充公司目前产品结构。