报道称中铝拟分拆中铝国际赴港融资15亿美元
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-02-02 18:15 来源: 《财经网》【财经网专稿】记者 李书成 据外电报道,中国铝业(601600.SH/02600.HK)的母公司中铝公司拟分拆旗下中铝国际工程赴香港上市,预计集资额5亿美元左右。加以此前报道的秘鲁铜矿资产分拆上市筹资10亿美元,两项业务将合计融资约15亿美元。
《路透社》旗下IFR报道,中铝国际工程的上市计划将于3月或4月进行,而承销商包括中金、瑞银和摩根士丹利。
中铝国际工程是中铝公司的子公司,于2003年成立,是集测绘勘察、工程设计、工程施工、工程总承包、科技研发、装备制造和置业发展为一体的高新技术企业,在全国各地拥有十余家设计研究院和分公司。
另外,此前有消息称,中铝公司将分拆秘鲁铜矿资产赴香港上市,筹资10亿美元,消息指计划将于第三季启动,法巴、中金及摩根士丹利将负责承销。
秘鲁特罗莫克铜矿是中铝公司目前的重点海外项目,该铜矿拥有当量金属资源约1200万吨,年产铜金属规模约25万吨,相当于中国铜精矿年产量的约30%。2011年8月,该铜矿获得秘鲁政府的环保审批和主体项目开工许可,中铝公司表示,特罗莫克铜矿将争取2013年底前正式投产。
中铝公司是全球第二大氧化铝供应商、第三大电解铝供应商,并且铜业综合实力位居全国第一,其控股的中国铝业为纽约、香港、上海三地上市公司。
中铝公司正积极拓展多元化经营格局,旗下秘鲁铜矿资产和基建机械业务分拆上市后,将利用香港资本市场的优势发展海外业务,扩大中铝公司的品牌知名度和国际影响力,并且母公司也有望获得上市子公司的超额投资收益。