中国石化拟发200亿元5年期和10年期公司债

　　全景网5月29日讯 中国石化(600028)周二盘后公告称，公司拟发行200亿元公司债券，本期债券每张面值为100元，共2亿张，发行人债券评级为AAA，拟在上交所上市。公司拟将本期债券的募集资金用于补充流动资金。

　　本期债券分为5年期和10年期两个品种，初始发行规模均为100亿元。10年期品种采取网下面向机构投资者配售方式发行，5年期品种采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　5年期品种的票面利率预设区间为3.9%-4.5%，10年期品种的票面利率预设区间为4.3%-5%。各品种最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定，并在本期债券计息期间内固定不变。

　　本期债券引入5年期债券与10年期债券品种间的回拨机制。5年期品种网上、网下预设的发行数量占本期债券5年期品种初始发行规模的比例分别为10%和90%。如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行；经品种间回拨，如网下最终认购不足，则认购不足200亿元的部分由主承销商以余额包销的方式购入。

　　5年期品种网上发行代码为“751971”，简称为“12石化01”。6月1日为网上认购日。(全景网/邱璧徽)