科大智能拟溢价6倍收购力诺电气 延伸产业链
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-21 01:08 来源: 中国证券网-上海证券报
记者 朱文彬
在经过两次延期后，科大智能筹划的资产收购事宜终于浮出水面。
科大智能今日披露了以现金加定向增发方式收购资产的方案。5月18日，公司与自然人陈文军、闻娟签订协议，拟收购其持有的力诺电气100%股权，并由此间接持股龙波电气60%股权。交易方式为现金支付1500万元，剩余对价将以16.17元/股向其非公开发行股票不超过710万股。停牌前公司股价收于16.62元。
资料显示，力诺电气注册资本105万元，主营高低压电气设备、矿用电子电器产品的生产、销售等；公司主要资产为控股60%的龙波电气，该公司是力诺电气与ABB、波兰KOPEX公司的合资公司，注册资本182万元美元，主营断路器、高低压开关成套设备的研发、生产以及销售，2010年、2011年实现营业收入为2890.41万元和7161.06万元，归属母公司所有者的净利润为134.37万元和384.81万元。
根据公告，以2011年12月31日为评估、审计基准日，力诺电气股权预估值为1.28亿元，增值率为647.18%；结合本次交易的出资额来看，该预估值相当于收购对价。与此同时，交易方给出业绩承诺，力诺电气2012年、2013年、2014年归属于母公司所有者的净利润，分别不低于934.55万元、1063.66万元和1331.42万元；其中，龙波电气不低于959.55万元、1088.66万元和1356.42万元。
科大智能表示，通过本次收购，公司将获得龙波电气在智能开关等一次设备业务及人才资源，业务领域从现有的配用电自动化二次系统拓展到智能开关等一次设备领域，从而推进公司的发展战略并提升盈利水平。