长江精工钢结构（集团）股份有限公司关于和中节能太阳能科技有限公司进行战略合作及对其投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为推动公司光伏建筑一体化业务发展，加速实现公司钢结构建筑集成服务商的战略目标，近日，公司与中节能太阳能科技有限公司（以下简称“中节能太阳能”）签署了《战略合作协议书》。同时，为了进一步紧密双方的战略友好伙伴关系，促进公司和中节能太阳能的共同发展，公司通过对苏州中节新能股权投资中心（有限合伙）投资4，000万元人民币，间接参与中节能太阳能最近进行的一轮融资计划。

　　上述两项事项均在董事长审批权力范围之内，无需经董事会审议，上述投资事项亦不构成关联交易。

　　一、战略合作情况介绍

　　（一）、合作方概述

　　中节能太阳能科技有限公司成立于2009年9月11日，法定代表人曹华斌，截至2012年2月29日，公司注册资本为185，361万元，总资产为596，915．89万元，净资产为232，507．46万元（以上数据已经审计）。公司经营范围为：太阳能技术的研究、开发、应用、投资；太阳能发电项目的开发、投资、建设、维护与经营管理；太阳能应用的咨询服务；太阳能发电系统设备制造；太阳能发电的规划设计；进出口业务。

　　中节能太阳能目前为中国节能环保集团公司下属控股子公司，中国节能环保集团公司股东为国务院国有资产监督管理委员会，系国资委监管的唯一一家主业为节能减排、环境保护的企业。中节能太阳能是中国节能环保集团公司下属专业从事太阳能应用发电的专业公司，拥有大型地面电站、建筑一体化电站、电池组件生产、离网和分布式发电等多种运营模式，现为国内最大的太阳能电站投资运营商，是国内光伏电站运营行业的标杆企业，公司现已和多个海外国家开展了太阳能项目。目前公司已建电站310．18ＭＷ，占全国光伏发电装机总量的20％，已全部实现并网发电，公司将持续保持行业第一地位。

　　（二）、战略合作的主要内容

　　中节能太阳能与公司签订《战略合作协议书》，将与公司在太阳能电站工程建设方面进行合作，同等条件下优先选择公司为工程承包单位，并计划未来三年内合作装机容量不少于20ＭＷｐ／年、50ＭＷｐ／年、100ＭＷｐ／年。同时，公司将协助中节能太阳能寻找具备光伏电站安装及运营条件的屋面光伏电站平台，计划在未来三年内分别提供不少于20万平方米／年、50万平方米／年、100万平方米／年的屋面光伏电站建设。

　　二、股权投资情况介绍

　　（一）、标的概述

　　苏州中节新能股权投资中心（有限合伙），注册地址苏州市吴中区木渎镇金枫路216号，为合伙制企业，设立期限为5年，管理人为上海谌朴守仁投资管理中心。基金规模2．9亿元，除扣除必要的管理费、运营费外，基金资金将全部用于投资中节能太阳能，基金收益实现方式为中节能太阳能上市后，基金通过二级市场退出，或者中节能太阳能或其控股股东回购基金持有的股份，或者向第三方协议转让持有的中节能太阳能股份。

　　增资中节能太阳能后，本基金持有中节能太阳能约3．5％的股权，公司将间接持有中节能太阳能约0．5％股权（因基金募集、增资变更工作尚未完成，最后股权比例可能略有变动）。

　　（二）、协议主要内容

　　公司拟以自筹资金对苏州中节新能股权投资中心（有限合伙）投资4，000万元人民币。同时基金协议约定募集的全部资金，除扣除必要的管理费、运营费外，全部用于投资中节能太阳能。

　　三、合作对公司的影响

　　上述两个合作事项的签署，对公司发展光伏建筑一体化业务有重要的推动作用。与此同时，通过光伏建筑一体化业务实力的提升，进一步促进了公司建设绿色、低碳、节能的新型集成建筑的能力，有助于增强公司在钢结构建筑主业上的综合竞争力，加速实现公司“钢结构建筑集成服务商”的战略目标。

　　四、风险提示

　　公司目前各项投资工作已准备就绪，但最终投资尚未完成，投资的实现仍存在一定的不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　长江精工钢结构（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月6日