中颖电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-06 02:19 来源: 证券时报网
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
特别提示
中颖电子股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、中颖电子股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过3，200万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]642号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行价格为12.50元/股，发行数量为3，200万股，其中，网下发行数量为960万股，占本次发行数量的30%
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为7.751938%，网上发行初步中签率为0.5049021263%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的15.35倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月4日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票640万股，网下最终发行数量为960万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为2，240万股，占本次发行数量的70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（160万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出6个号码，每个号码可获配160万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年6月4日（T日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
5、根据2012年6月1日（T-1日）公布的《中颖电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)，本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有23家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为258，000万元，有效申购数量为20，640万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为7.751938%，网上发行初步中签率为0.5049021263%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的15.35倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月4日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票640万股，网下最终发行数量为960万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为2，240万股，占本次发行数量的70%。
三、网下摇号中签情况
本次共配号129个，起始号码为001，截止号码为129。发行人和保荐人（主承销商）于2012年6月5日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出6个号码，中签号码为：
020、041、063、084、106、127。
四、网下配售结果
本次网下发行数量为960万股，有效申购获得配售的比例为4.651163%，认购倍数为22倍，最终向配售对象配售股数为960万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
序号
配售对象名称
有效申购股数(万股)
获配股数（万股）
1
广州证券有限责任公司自营账户
480
160
2
平安证券有限责任公司自营账户
640
160
3
招商安心收益债券型证券投资基金
1，600
160
4
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
960
160
5
华商收益增强债券型证券投资基金
960
160
6
中信信托有限责任公司－支支打04信托产品
160
160
合计
4，800
960
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
序号
询价对象名称
配售对象名称
申报价格（元）
拟申购数量（万股）
1
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
13.20
1，600
2
渤海证券股份有限公司
滨海一号民生价值集合资产管理计划(网下配售资格截至2016年2月14日)
11.50
160
3
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
12.10
640
4
光大证券股份有限公司
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划
13.10
480
5
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
10.00
480
6
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
11.00
480
7
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
13.00
480
8
国联证券股份有限公司
国联证券股份有限公司自营账户
12.00
480
9
宏源证券股份有限公司
宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）
10.50
320
10
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
12.60
640
11
申银万国证券股份有限公司
申银万国3号基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年11月19日）
12.18
160
12
招商证券股份有限公司
招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)
11.50
480
13
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
9.00
800
14
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
9.50
800
15
中信证券股份有限公司
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）
12.60
480
16
中信证券股份有限公司
中信证券稳健回报集合资产管理计划
12.60
480
17
中国银河证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司自营账户
12.08
160
18
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
11.75
160
19
爱建证券有限责任公司
爱建证券有限责任公司自营投资账户
13.50
1，600
20
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
11.20
160
21
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户
11.00
320
22
东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司自营投资账户
10.00
160
23
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
12.50
800
24
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
12.80
480
25
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
13.00
320
26
上海汽车集团财务有限责任公司
上海汽车集团财务有限责任公司自营账户
8.80
480
27
上海汽车集团财务有限责任公司
上海汽车集团财务有限责任公司自营账户
9.80
320
28
上海汽车集团财务有限责任公司
上海汽车集团财务有限责任公司自营账户
10.28
160
29
中船重工财务有限责任公司
中船重工财务有限责任公司自营账户
7.50
1，600
30
中国电力财务有限公司
中国电力财务有限公司自营账户
11.10
800
31
中国电力财务有限公司
中国电力财务有限公司自营账户
11.60
800
32
浙江省能源集团财务有限责任公司
浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户
12.00
160
33
申能集团财务有限公司
申能集团财务有限公司自营投资账户
13.10
320
34
潞安集团财务有限公司
潞安集团财务有限公司自营投资账户
12.00
1，280
35
海马财务有限公司
海马财务有限公司自营投资账户
11.50
160
36
长城基金管理有限公司
长城积极增利债券型证券投资基金
7.00
160
37
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合
8.00
800
38
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合
9.00
800
39
长盛基金管理有限公司
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
8.00
320
40
长盛基金管理有限公司
长盛积极配置债券型证券投资基金
9.00
960
41
富国基金管理有限公司
富国优化增强债券型证券投资基金
9.00
160
42
广发基金管理有限公司
广发增强债券型证券投资基金
12.80
640
43
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
13.00
960
44
国泰基金管理有限公司
国泰保本混合型证券投资基金
7.50
320
45
华安基金管理有限公司
华安稳定收益债券型证券投资基金
12.50
480
46
华安基金管理有限公司
华安稳固收益债券型证券投资基金
12.50
640
47
华安基金管理有限公司
华安可转换债券债券型证券投资基金
12.50
160
48
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
10.20
640
49
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业可转债债券型证券投资基金
13.00
160
50
华夏基金管理有限公司
华夏希望债券型证券投资基金
10.00
960
51
南方基金管理有限公司
南方多利增强债券型证券投资基金
9.00
1，280
52
南方基金管理有限公司
南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至2013年5月19日）
9.80
160
53
南方基金管理有限公司
南方广利回报债券型证券投资基金
10.00
1，440
54
兴业全球基金管理有限公司
兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）
7.50
800
55
兴业全球基金管理有限公司
兴全全球视野股票型证券投资基金
7.50
800
56
兴业全球基金管理有限公司
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
7.50
800
57
银河基金管理有限公司
银河稳健证券投资基金
9.00
320
58
招商基金管理有限公司
招商安心收益债券型证券投资基金
13.10
1，600
59
招商基金管理有限公司
招商信用添利债券型证券投资基金
13.10
1，600
60
招商基金管理有限公司
招商安瑞进取债券型证券投资基金
13.10
1，600
61
中银基金管理有限公司
中银稳健增利债券型证券投资基金
11.00
1，440
62
中银基金管理有限公司
中银稳健双利债券型证券投资基金
11.00
1，440
63
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
11.80
1，600
64
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
11.80
1，600
65
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信双利债券型证券投资基金
11.80
1，600
66
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
11.80
1，600
67
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
11.80
1，600
68
信诚基金管理有限公司
信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金
14.00
960
69
信诚基金管理有限公司
信诚增强收益债券型证券投资基金
11.97
320
70
华商基金管理有限公司
华商收益增强债券型证券投资基金
12.50
960
71
华商基金管理有限公司
华商稳定增利债券型证券投资基金
12.50
1，440
72
江苏瑞华投资控股集团有限公司
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户
10.10
1，600
73
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
12.10
1，600
74
上海德汇集团有限公司
中信信托有限责任公司－支支打04信托产品
12.54
160
75
深圳市同盛卓越创业投资有限公司
深圳市同盛卓越创业投资有限公司自有资金投资账户
10.80
160
76
工银瑞信基金管理有限公司（推荐）
工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产管理
11.80
1，600
77
云南国际信托有限公司（推荐）
云信成长2007－3号瑞安（第三期）集合资金信托计划
11.10
800
78
云南国际信托有限公司（推荐）
云信成长2007－3号瑞安（第三期）集合资金信托计划
11.60
800
79
天津信托有限责任公司
天津信托有限责任公司自营账户
9.10
160
80
华宸信托有限责任公司
华宸信托有限责任公司自营账户
11.80
800
81
华宸信托有限责任公司
华宸信托有限责任公司自营账户
12.00
800
82
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
13.00
1，600
83
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
12.18
640
合计
63，040
2、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：
序号
申报价格（元/股）
该价位上的申报数量
（万股）
大于等于该价位上的累计申购数量（万股）
对应网下发行认购倍数
对应2011年摊薄后市盈率（倍）
1
14.00
960
960
0.60
29.79
2
13.50
1，600
2，560
1.60
28.72
3
13.20
1，600
4，160
2.60
28.09
4
13.10
5，600
9，760
6.10
27.87
5
13.00
3，520
13，280
8.30
27.66
6
12.80
1，120
14，400
9.00
27.23
7
12.60
1，600
16，000
10.00
26.81
8
12.54
160
16，160
10.10
26.68
9
12.50
4，480
20，640
12.90
26.60
10
12.18
800
21，440
13.40
25.91
11
12.10
2，240
23，680
14.80
25.74
12
12.08
160
23，840
14.90
25.70
13
12.00
2，720
26，560
16.60
25.53
14
11.97
320
26，880
16.80
25.47
15
11.80
10，400
37，280
23.30
25.11
16
11.75
160
37，440
23.40
25.00
17
11.60
1，600
39，040
24.40
24.68
18
11.50
800
39，840
24.90
24.47
19
11.20
160
40，000
25.00
23.83
20
11.10
1，600
41，600
26.00
23.62
21
11.00
3，680
45，280
28.30
23.40
22
10.80
160
45，440
28.40
22.98
23
10.50
320
45，760
28.60
22.34
24
10.28
160
45，920
28.70
21.87
25
10.20
640
46，560
29.10
21.70
26
10.10
1，600
48，160
30.10
21.49
27
10.00
3，040
51，200
32.00
21.28
28
9.80
480
51，680
32.30
20.85
29
9.50
800
52，480
32.80
20.21
30
9.10
160
52，640
32.90
19.36
31
9.00
4，320
56，960
35.60
19.15
32
8.80
480
57，440
35.90
18.72
33
8.00
1，120
58，560
36.60
17.02
34
7.50
4，320
62，880
39.30
15.96
35
7.00
160
63，040
39.40
14.89
3、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为11.97-14.25元/股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2011年平均市盈率为37.11倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款(含获得配售部分)冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》(证监发行字[2006]78号)的规定处理。
八、保荐人(主承销商)联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）国信证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：0755-82133102、82130572
传真：0755-82133303
联系人：资本市场部
发行人: 中颖电子股份有限公司
保荐人(主承销商): 国信证券股份有限公司
2012年6月6日