上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-11 00:21 来源: 中国证券网-上海证券报
特别提示
上海华虹计通智能系统股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年5月18日修订）、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票并在创业板上市。本公告新增了回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“华虹计通”或“发行人”）首次公开发行不超过2，000 万股人民币普通股（Ａ 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］694号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（下称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。根据初步询价申报结果，发行人和东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为15．00元／股，发行数量为2，000 万股。
3 、本次发行网上、网下均获得足额认购， 网下发行初步中签率为8．474576％，网上发行初步中签率为0．5563930817％，网下发行初步中签率为网上初步中签率15．23 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年6 月7日（Ｔ 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票400 万股，网下最终发行数量为600 万股，占本次发行数量的30％，网上最终发行数量为1，400 万股，占本次发行数量的70％。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（100万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，最终摇出6个号码，每个号码可获配100万股股票。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012 年6月7日（Ｔ 日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经由中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具了验资报告。本次网下发行过程由上海市广发律师事务所见证，并对此出具了专项法律意见书。
7、根据2012 年6月6日（Ｔ－1 日）公布的《上海华虹计通智能系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下申购情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012 年5月18日修订）的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有20家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金177，000万元，有效申购数量为11，800万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为0．5563930817％，网下发行初步中签率为网上初步中签率15．23 倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012 年6 月7 日（Ｔ 日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票400 万股，网下最终发行数量为600 万股，占本次发行数量的30％，网上最终发行数量为1，400 万股，占本次发行数量的70％。
三、网下摇号中签情况
本次共配号118个，起始号码为01，截止号码为118。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年6月8日（Ｔ＋1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出6个号码，中签号码为：
002、022、041、061、081、100。
四、网下申购获配情况
本次网下最终发行数量为600万股，有效申购获得配售的最终比例为5．084746％，认购倍数为19．67倍，最终向配售对象配售股数为600万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配情况如下：
序号
配售对象名称
有效申购股数（万股）
获配股数（万股）
1
华安中小盘成长股票型证券投资基金
200
100
2
全国社保基金四零五组合
1，000
100
3
长盛积极配置债券型证券投资基金
1，000
100
4
南方多利增强债券型证券投资基金
900
100
5
爱建证券有限责任公司自营投资账户
1，000
100
6
上海冠通投资有限公司自有资金投资账户
1，000
100
合计
5，100
600
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
1、初步询价期间配售对象的报价明细
序号
询价对象名称
配售对象名称
申报价格（元）
拟申购数量（万股）
1
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
12．60
1000
2
渤海证券股份有限公司
滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）
12．00
100
3
长城证券有限责任公司
长城证券有限责任公司自营账户
12．50
200
4
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
12．15
500
5
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
13．00
500
6
东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司自营账户
13．50
500
7
东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司自营账户
14．50
500
8
方正证券股份有限公司
方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）
10．50
100
9
光大证券股份有限公司
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划
16．10
1000
10
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
12．00
800
11
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
14．00
100
12
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
15．00
100
13
恒泰证券股份有限公司
恒泰证券股份有限公司自营账户
12．00
100
14
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
10．80
400
15
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
8．00
500
16
中信证券股份有限公司
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）
12．00
400
17
中信证券股份有限公司
中信证券稳健回报集合资产管理计划
12．00
400
18
国都证券有限责任公司
国都证券有限责任公司自营账户
13．00
1000
19
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
14．20
100
20
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
15．10
100
21
中航证券有限公司
中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）
15．50
100
22
湘财证券有限责任公司
湘财证券有限责任公司自营账户
14．00
200
23
爱建证券有限责任公司
爱建证券有限责任公司自营投资账户
15．00
1000
24
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
12．00
600
25
信达证券股份有限公司
信达证券股份有限公司自营投资账户
12．00
1000
26
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户
14．00
200
27
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户
15．00
300
28
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户
16．00
100
29
东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司自营投资账户
12．00
100
30
上海汽车集团财务有限责任公司
上海汽车集团财务有限责任公司自营账户
11．30
300
31
上海汽车集团财务有限责任公司
上海汽车集团财务有限责任公司自营账户
13．30
100
32
中船财务有限责任公司
中船财务有限责任公司自营账户
17．40
1000
33
潞安集团财务有限公司
潞安集团财务有限公司自营投资账户
10．00
600
34
海马财务有限公司
海马财务有限公司自营投资账户
14．50
100
35
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合
15．00
1000
36
长盛基金管理有限公司
长盛中信全债指数增强型债券投资基金
15．00
400
37
长盛基金管理有限公司
长盛积极配置债券型证券投资基金
15．00
1000
38
富国基金管理有限公司
富国天博创新主题股票型证券投资基金
13．00
400
39
富国基金管理有限公司
富国优化增强债券型证券投资基金
13．00
100
40
富国基金管理有限公司
富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金
13．00
100
41
国泰基金管理有限公司
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
11．00
200
42
国泰基金管理有限公司
国泰金鹰增长证券投资基金
11．00
100
43
国泰基金管理有限公司
国泰价值经典股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
11．00
100
44
国泰基金管理有限公司
国泰保本混合型证券投资基金
11．00
200
45
华安基金管理有限公司
华安中小盘成长股票型证券投资基金
15．00
200
46
华安基金管理有限公司
华安稳定收益债券型证券投资基金
14．50
300
47
华安基金管理有限公司
华安行业轮动股票型证券投资基金
13．50
100
48
华安基金管理有限公司
华安稳固收益债券型证券投资基金
13．50
200
49
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业可转债债券型证券投资基金
9．00
100
50
华夏基金管理有限公司
华夏优势增长股票型证券投资基金
10．50
900
51
华夏基金管理有限公司
华夏债券投资基金
10．50
600
52
华夏基金管理有限公司
华夏大盘精选证券投资基金
10．50
900
53
华夏基金管理有限公司
华夏希望债券型证券投资基金
11．50
600
54
南方基金管理有限公司
南方多利增强债券型证券投资基金
15．00
900
55
南方基金管理有限公司
南方避险增值基金
15．00
300
56
南方基金管理有限公司
南方中行灵活配置3号之保本增值资产管理计划（网下配售资格截至2013年5月19日）
15．00
100
57
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金五零三组合
16．00
200
58
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰收债券型证券投资基金
16．00
800
59
鹏华基金管理有限公司
鹏华信用增利债券型证券投资基金
16．00
800
60
银河基金管理有限公司
银河稳健证券投资基金
11．01
200
61
招商基金管理有限公司
招商安心收益债券型证券投资基金
14．00
1000
62
招商基金管理有限公司
招商信用添利债券型证券投资基金
14．00
1000
63
招商基金管理有限公司
招商安瑞进取债券型证券投资基金
14．00
1000
64
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
14．00
1000
65
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
14．00
1000
66
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
14．00
1000
67
信诚基金管理有限公司
信诚增强收益债券型证券投资基金
11．60
200
68
信达澳银基金管理有限公司
信达澳银领先增长股票型证券投资基金
12．00
800
69
华商基金管理有限公司
华商收益增强债券型证券投资基金
13．50
400
70
华商基金管理有限公司
华商收益增强债券型证券投资基金
14．00
400
71
江苏瑞华投资控股集团有限公司
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户
11．10
1000
72
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
16．45
1000
73
北京市星石投资管理有限公司
深国投星石105期证券投资单一资金信托
10．00
400
74
上海冠通投资有限公司
上海冠通投资有限公司自有资金投资账户
15．10
1000
75
云南国际信托有限公司
云南国际信托有限公司自营账户
13．00
1000
76
华宸信托有限责任公司
华宸信托有限责任公司自营账户
12．00
500
77
华宸信托有限责任公司
华宸信托有限责任公司自营账户
12．50
500
78
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
14．60
1000
79
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
14．50
400
80
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
15．08
400
2、对初步询价情况的统计
根据配售对象报价及申购数据，依次计算各价位上的累计申购总量及对应的认购倍数，统计如下：
序号
申报价格
（元／股）
申购数量
（万股）
累计申购股数
（万股）
网下认购倍数
对应2011年摊薄后市盈率（倍）
1
17．40
1000
1000
1．67
41．43
2
16．45
1000
2000
3．33
39．17
3
16．10
1000
3000
5．00
38．33
4
16．00
1900
4900
8．17
38．10
5
15．50
100
5000
8．33
36．90
6
15．10
1100
6100
10．17
35．95
7
15．08
400
6500
10．83
35．90
8
15．00
5300
11800
19．67
35．71
9
14．60
1000
12800
21．33
34．76
10
14．50
1300
14100
23．50
34．52
11
14．20
100
14200
23．67
33．81
12
14．00
6900
21100
35．17
33．33
13
13．50
1200
22300
37．17
32．14
14
13．30
100
22400
37．33
31．67
15
13．00
3100
25500
42．50
30．95
16
12．60
1000
26500
44．17
30．00
17
12．50
700
27200
45．33
29．76
18
12．15
500
27700
46．17
28．93
19
12．00
4800
32500
54．17
28．57
20
11．60
200
32700
54．50
27．62
21
11．50
600
33300
55．50
27．38
22
11．30
300
33600
56．00
26．90
23
11．10
1000
34600
57．67
26．43
24
11．01
200
34800
58．00
26．21
25
11．00
600
35400
59．00
26．19
26
10．80
400
35800
59．67
25．71
27
10．50
2500
38300
63．83
25．00
28
10．00
1000
39300
65．50
23．81
29
9．00
100
39400
65．67
21．43
30
8．00
500
39900
66．50
19．05
3、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，研究员认为发行人合理价值区间为14．10－16．45元／股。初步询价截止日发行人同行业可比上市公司2011 年平均市盈率为43．19倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78 号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商东方证券联系。具体联系方式如下：
联系电话：021－63325888－4023、4035
传真：021－63326910
联系人：资本市场部
发行人：上海华虹计通智能系统股份有限公司
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
2012年6月11日
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司