秦皇岛渤海物流控股股份有限公司关于调整非公开发行股份发行价格及数量的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司(简称公司或本公司)于2012年4月17日召开公司2012年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》，该议案确定："在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司因派息、送股、转增股本、配股等原因导致股份或权益变化时，本次发行价格和发行数量亦将作相应调整"。有关该议案内容和审议通过情况已分别于2012年3月30日、4月18日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告，公告名称分别是《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2012年第二次会议决议公告》(公告编号2012-19)、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号2012-27)。

　　公司2011年度利润分配方案经公司第五届董事会2012年第一次会议同意，已获2012年3月16日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，并已执行完毕。该利润分配方案的有关内容、审议、执行情况已分别于2012年2月24日、3月17日、4月26日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告，公告名称分别是《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司第五届董事会2012年第一次会议决议公告》(公告编号2012-08)、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2011年度股东大会决议公告》(公告编号2012-17)、《秦皇岛渤海物流控股股份有限公司2011年度权益分派实施公告》(公告编号2012-32)。

　　公司本次发行股份购买资产暨关联交易的定价基准日是2012年3月30日。2012年5月4日(股权登记日)，按照公司2011年年度权益分派方案，公司以现有总股本338，707，568股为基数，向全体股东每10股派0.22元人民币现金(含税)，除息日为2012年5月7日。

　　综上所述，公司对本次发行价格和发行数量作相应调整，调整公式为：调整后的每股发行价格＝调整前的每股发行价格-期间每股派息金额，即5.45元/股-0.022元/股＝5.428元/股，确定调整后发行价格为5.43元/股(四舍五入)，按照标的资产的交易价格58，000.00万元测算，调整后发行股份的数量为106，813，996股(调整前为106，422，018股)。

　　特此公告。

　　秦皇岛渤海物流控股股份有限公司

　　董事会

　　2012年6月12日