中兴通讯股份有限公司2012年公司债券（第一期）票面利率公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]754号文核准，中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”或“发行人”）获准向社会公开发行面值不超过人民币60亿元（含60亿元）的公司债券。根据《中兴通讯股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券基本发行规模为人民币40亿元，根据市场情况可超额增发不超过人民币20亿元。根据2012年6月12日网下机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商协商一致，最终确定本期公司债券基本发行规模为人民币40亿元，超额增发规模为人民币20亿元，本期公司债券最终发行规模为人民币60亿元。

　　根据《中兴通讯股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券票面利率预设区间为4.00%，最终票面利率将由发行人和联席主承销商根据向机构投资者询价的结果在预设区间范围内协商确定。

　　2012年6月12日，发行人和联席主承销商中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下机构投资者询价结果，经发行人和联席主承销商协商一致，最终确定本期公司债券票面利率为4.20%。

　　发行人将按上述票面利率于2012年6月13日面向公众投资者网上公开发行（发行代码为“101696”，简称为“12中兴01”），于2012年6月13日—2012年6月15日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见2012年6月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中兴通讯股份有限公司2012年公司债券（第一期）发行公告》。

　　特此公告。

　　发行人：中兴通讯股份有限公司

　　保荐人、联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司

　　2012年6月13日

　　证券代码（A/H）：000063/763证券简称（A/H）：中兴通讯公告编号：201229

　　中兴通讯股份有限公司

　　2012年公司债券（第一期）票面利率公告