14日午间可能影响股价重要公司新闻及点评

　　证券时报网（www.stcn.com）06月14日讯

　　6月14日午间可能影响股价重要公司新闻及点评：

　　天顺风能(002531)间接控股100%股权的天顺风能（欧洲）有限公司拟出资1518万欧元收购Vestas Wind Systems A/S及其下属全资子公司Vestas Blades A/S共同拥有的丹麦Varde风塔工厂全部经营性资产。

　　点评：华泰证券指出，Varde风塔工厂占地57610平方米，自1996年以来一直持续经营至今，具有年产405套大型风塔的生产能力，是Vestas在欧洲唯一一家专业从事风塔生产制造的工厂。Vestas出售此工厂的动机在于：自身对于风塔行业的管理能力不够，造成经营情况未有改善。华泰证券认为此次收购对天顺风能形成利好。理由包括：1）此前公司向Vestas供货比例约占Vestas需求的5%，此次收购利于公司承接Vestas订单，提高所占比例；2）公司在欧洲快速形成产能，能最大程度上弥补美国“双反”带来的损失；3）公司研发能力特别是海上风电产品技术水平得以提升；4）提升公司行业地位和品牌知名度。

　　常宝股份（002478）全资子公司常宝国际控股有限公司以自有资金收购控股子公司常宝普莱森钢管有限公司25%的股权。收购完成后，公司将持有常宝普莱森75%的股权，常宝国际将持有常宝普莱森25%的股权，常宝普莱森成为公司的全资控股子公司。

　　点评：长城证券认为，收购将增强对普莱森的管理，但业绩增厚有限。普莱森主要产品为油井套管，年产大约20万吨。但由于套管市场竞争激烈，盈利水平较低，普莱森的净利润率仅为1.8%。收购25%股权后每股收益仅仅增厚0.01元，对业绩影响不大，因此本次收购将更有利于增强对普莱森的管理。

　　洪涛股份公告称收到与四川巨洋假日饭店管理有限公司订单，项目涉及泸州大剧院，泸州会议中心和泸州巨洋国际假日酒店精装修深化设计及施工工程，项目金额1.5亿元，占公司2011年营业收入的6.92%。

　　点评：国金证券表示，作为具备较大弹性装饰公司，积极看好公司未来发展，预计公司2012-2014年公司每股收益分别为0.57元、1.00元和1.54元，对应27、16 和10倍PE，维持“增持”评级。

　　6月12日，武汉塑料重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事宜获得有条件通过，6月13日临时股东大会，股票将于6月14日复牌。

　　点评：光大证券指出，首批注入的340万用户目前发展到420万户，考虑到首批注入资产的用户质量、数字化率以及同行业相关公司的价值对比，假定按照1700元每户计算，则对应合理的每股价值为18.4元，而大股东承诺注入的150万用户自然发展到180万以上，假定按照18元增发价，收购价格700元/每户，收购完成之后以1500元/每户来测算，对应的每股合理价值为21.4元。

　　光大证券表示，仅考虑首批注入资产的盈利情况，预计2012-2014年每股收益分别为0.52元、0.65元、0.82元，建议关注后续网络整合进程的推进，目前的股价基于首批注入资产也存在低估，后续公司价值提升的空间巨大，给予公司“买入”评级，6个月目标价21.4元，12个月目标价25.7元。