6月18日天壕节能发行申购指南

　　证券时报网（www.stcn.com）06月18日讯

　　天壕节能(300332)将于6月18日实施申购。

　　◎本次公开发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（二）发行数量和发行结构

　　本次发行股份数量为8000万股。其中，网下初始发行量占本次发行数量的50%，即4000万股；网上发行数量为本次发行数量减去网下最终发行数量。

　　（三）发行价格

　　本次发行的发行价格为8.18元/股。此发行价格对应的市盈率为51.13倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行8000万股计算）。初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为195200万股，超额认购倍数为48.80倍。

　　（四）本次发行的重要日期安排

　　6月7日 刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》；

　　6月8日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）

　　6月11日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）

　　6月12日 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）

　　6月13日 初步询价（通过网下发行电子平台） 初步询价截止日（15:00截止）

　　6月14日 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》

　　6月15日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演

　　6月18日 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）网下申购资金验资、网下发行配号确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量

　　6月19日 网上申购资金验资 网下发行摇号抽签

　　6月20日 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还网上发行摇号抽签

　　6月21日 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所

　　◎申购数量和申购次数的确定

　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。

　　2、单一证券账户申购上限为40000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。

　　3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。

　　4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。

　　5、证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的多个证券账户（以2012年6月15日(T-1)账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

　　◎发行人主营业务情况

　　公司主营业务为以合同能源管理模式从事余热发电项目的连锁投资、研发设计、工程建设和运营管理；同时亦利用公司在余热发电技术、余热发电项目建设、余热电站运营管理等方面的优势为客户提供包括余热发电项目工程设计和技术咨询、工程建筑安装、工程总承包在内的工程建设与技术服务。