苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-19 01:22 来源: 中国证券网-上海证券报
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
特别提示
苏州苏大维格光电科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、苏州苏大维格光电科技股份有限公司（以下简称“苏大维格”或“发行人”）首次公开发行不超过1，550万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］576号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和平安证券有限责任公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行的发行价格为人民币20．00元／股，发行数量为1，550万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为14．285714285％，网上发行初步中签率为1．3697021876％，网下发行初步中签率为网上初步中签率的10．43倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月15日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票310万股，网下最终发行数量为470万股，占本次发行数量的30．32％，网上最终发行数量为1，080万股，占本次发行数量的69．68％。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（78万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出6个常规号码（每个号码可获配78万股股票）和1个特殊号码（获配2万股股票）。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括主承销商推荐的询价对象的报价情况。
6、本次网下发行的申购缴款工作已于2012年6月15日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东信达律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
7、根据2012年6月14日公布的《苏州苏大维格光电科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》的要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交的有效报价不低于发行价格的10个股票配售对象均按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为109，200万元，有效申购数量为5，460万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为14．285714285％，网上发行初步中签率为1．3697021876％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的10．43倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月15日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票310万股，网下最终发行数量为470万股，占本次发行数量的30．32％，网上最终发行数量为1，080万股，占本次发行数量的69．68％。
三、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为70个，起始号码为01，截止号码为70。发行人和保荐机构（主承销商）于2012年6月18日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在广东省深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证，根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有7个号码中签。
中签号码为：
中签78万股的号码
08，18，28，38，48，58
中签2万股的号码
68
四、网下配售结果
本次网下最终发行股数为470万股，有效申购获得配售的最终比例为8．608058608％，认购倍数为11．62倍，最终向股票配售对象配售股数为470万股。
根据摇号结果，股票配售对象的最终获配情况如下：
序号
配售对象名称
有效申购数量（万股）
实际获配股数（万股）
1
交银施罗德增利债券证券投资基金
702
78
2
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
702
78
3
大成景丰分级债券型证券投资基金
780
78
4
华商收益增强债券型证券投资基金
702
78
5
华商稳定增利债券型证券投资基金
702
78
6
华商盛世成长股票型证券投资基金
702
78
7
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
702
2
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
2012年6月8日至2012年6月12日期间的三个工作日为初步询价日，发行人和主承销商对所有询价对象发出邀请。截至2012年6月12日15：00时，主承销商通过深交所网下发行电子平台系统共收到由51家询价对象统一报价的99个股票配售对象的初步询价报价信息，并确认为有效报价。其具体报价情况如下：
询价对象名称
配售对象名称
申报价格（元）
拟申购数量（万股）
华商基金管理有限公司
华商收益增强债券型证券投资基金
24．00
390
华商基金管理有限公司
华商稳定增利债券型证券投资基金
24．00
390
华商基金管理有限公司
华商稳健双利债券型证券投资基金
23．00
234
华商基金管理有限公司
华商收益增强债券型证券投资基金
22．00
312
华商基金管理有限公司
华商稳定增利债券型证券投资基金
22．00
312
交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德增利债券证券投资基金
21．84
702
交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德信用添利债券证券投资基金
21．84
702
华商基金管理有限公司
华商盛世成长股票型证券投资基金
21．58
702
华商基金管理有限公司
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
21．58
702
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
20．10
156
大成基金管理有限公司
大成景丰分级债券型证券投资基金
20．00
780
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
20．00
78
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
19．70
780
东海证券有限责任公司
东海证券有限责任公司自营账户
19．10
78
宝盈基金管理有限公司
宝盈资源优选股票型证券投资基金
19．10
156
宝盈基金管理有限公司
鸿阳证券投资基金
19．10
702
兴业全球基金管理有限公司
兴全全球视野股票型证券投资基金
19．10
780
兴业全球基金管理有限公司
兴全可转债混合型证券投资基金
19．10
780
兴业全球基金管理有限公司
兴全社会责任股票型证券投资基金
19．10
780
兴业全球基金管理有限公司
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
19．10
780
兴业全球基金管理有限公司
兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
19．10
234
中原证券股份有限公司
中原证券股份有限公司自营账户
19．00
780
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
19．00
390
建信基金管理有限责任公司
建信稳定增利债券型证券投资基金
19．00
390
建信基金管理有限责任公司
建信核心精选股票型证券投资基金
19．00
390
建信基金管理有限责任公司
建信收益增强债券型证券投资基金
19．00
390
华安基金管理有限公司
华安中小盘成长股票型证券投资基金
18．50
234
招商基金管理有限公司
全国社保基金四零八组合
18．50
780
招商基金管理有限公司
招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）
18．50
78
招商基金管理有限公司
招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）
18．50
78
华泰证券股份有限公司
华泰紫金3号集合资产管理计划
18．30
312
中邮创业基金管理有限公司
中邮核心成长股票型证券投资基金
18．30
312
光大证券股份有限公司
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划
18．10
234
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
18．10
546
招商基金管理有限公司
招商基金中国银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）
18．08
234
渤海证券股份有限公司
滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）
18．00
78
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业可转债债券型证券投资基金
18．00
78
南方基金管理有限公司
南方广利回报债券型证券投资基金
18．00
702
信达澳银基金管理有限公司
信达澳银领先增长股票型证券投资基金
18．00
468
中邮创业基金管理有限公司
中邮核心成长股票型证券投资基金
17．80
234
中邮创业基金管理有限公司
中邮核心成长股票型证券投资基金
17．30
234
华泰证券股份有限公司
华泰证券股份有限公司自营账户
17．28
78
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
17．10
156
渤海证券股份有限公司
滨海一号民生价值集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年2月14日）
17．00
78
申银万国证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司自营账户
17．00
78
南方基金管理有限公司
南方多利增强债券型证券投资基金
17．00
702
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
16．80
780
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
16．66
624
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
16．50
312
华安基金管理有限公司
华安稳定收益债券型证券投资基金
16．50
234
华安基金管理有限公司
华安稳固收益债券型证券投资基金
16．50
156
信诚基金管理有限公司
信诚优胜精选股票型证券投资基金
16．50
78
信诚基金管理有限公司
信诚增强收益债券型证券投资基金
16．50
156
东北证券股份有限公司
东北证券股份有限公司自营账户
16．10
312
光大证券股份有限公司
光大阳光集合资产管理计划
16．10
234
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安君得益优选基金集合资产管理计划
16．00
234
申银万国证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司自营账户
16．00
156
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合
16．00
702
长盛基金管理有限公司
长盛积极配置债券型证券投资基金
16．00
468
富国基金管理有限公司
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
16．00
78
富国基金管理有限公司
富国优化增强债券型证券投资基金
16．00
78
富国基金管理有限公司
富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金
16．00
78
华夏基金管理有限公司
华夏债券投资基金
16．00
702
华夏基金管理有限公司
华夏希望债券型证券投资基金
16．00
702
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金
16．00
78
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金五零三组合
16．00
156
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰收债券型证券投资基金
16．00
390
鹏华基金管理有限公司
鹏华信用增利债券型证券投资基金
16．00
468
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰润债券型证券投资基金
16．00
390
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
16．00
156
信达澳银基金管理有限公司
信达澳银中小盘股票型证券投资基金
16．00
78
东吴证券股份有限公司
东吴证券东吴财富2号基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年12月15日）
15．88
78
华鑫证券有限责任公司
华鑫证券有限责任公司自营账户
15．60
390
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合
15．60
780
上海汽车集团财务有限责任公司
上海汽车集团财务有限责任公司自营账户
15．30
312
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
15．20
312
湘财证券有限责任公司
湘财证券有限责任公司自营账户
15．20
312
青岛以太投资管理有限公司
山东省国际信托有限公司—山东信托以太4号集合资金信托
15．18
312
光大证券股份有限公司
光大阳光集合资产管理计划
15．10
234
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月21日）
15．00
312
申银万国证券股份有限公司
申银万国证券股份有限公司自营账户
15．00
78
东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司自营投资账户
15．00
390
宝盈基金管理有限公司
宝盈增强收益债券型证券投资基金
15．00
780
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
15．00
390
华夏基金管理有限公司
华夏红利混合型开放式证券投资基金
15．00
702
华夏基金管理有限公司
华夏优势增长股票型证券投资基金
15．00
702
华夏基金管理有限公司
华夏大盘精选证券投资基金
15．00
702
华富基金管理有限公司
华富收益增强债券型证券投资基金
15．00
624
华富基金管理有限公司
华富强化回报债券型证券投资基金
15．00
624
招商基金管理有限公司（推荐）
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行
15．00
780
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
15．00
780
苏州信托有限公司
苏州信托有限公司自营投资账户
14．50
78
宏源证券股份有限公司
宏源3号红利成长集合资产管理计划（网下配售资格截至2016年3月17日）
14．00
234
中船财务有限责任公司
中船财务有限责任公司自营账户
13．68
780
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
13．20
78
潞安集团财务有限公司
潞安集团财务有限公司自营投资账户
13．00
468
恒泰证券股份有限公司
恒泰证券股份有限公司自营账户
12．80
156
光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司自营账户
12．60
780
天津信托有限责任公司
天津信托有限责任公司自营账户
12．50
78
嘉实基金管理有限公司
嘉实多元收益债券型证券投资基金
12．10
156
嘉实基金管理有限公司
嘉实稳固收益债券型证券投资基金
12．10
156
嘉实基金管理有限公司
嘉实多利分级债券型证券投资基金
12．10
156
方正证券股份有限公司
方正金泉友1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年5月21日）
12．00
78
中信证券股份有限公司
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）
12．00
78
中信证券股份有限公司
中信证券稳健回报集合资产管理计划
12．00
78
信达证券股份有限公司
信达满堂红基金优选集合资产管理计划（网下配售资格截至2013年9月21日）
12．00
156
光大保德信基金管理有限公司
光大保德信新增长股票型证券投资基金
12．00
234
光大保德信基金管理有限公司
光大保德信量化核心证券投资基金
12．00
78
南方基金管理有限公司
南方避险增值基金
12．00
390
天津信托有限责任公司
天津信托有限责任公司自营账户
11．50
312
招商基金管理有限公司
招商信用添利债券型证券投资基金
11．00
780
南方基金管理有限公司
南方绩优成长股票型证券投资基金
10．00
390
六、投资价值研究报告的估值结论
根据主承销商研究员出具的苏大维格投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为15．60－18．30元。同行业可比上市公司在本次发行初步询价截止日2012年6月12日（Ｔ－3，周二）的2011年平均市盈率为37．42倍。
七、冻结资金利息的处理
股票配售对象申购款（含获得配售部分）冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。
八、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
九、主承销商联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：
联系人：资本市场部
电话：0755－22627780、22623659
发行人：苏州苏大维格光电科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：平安证券有限责任公司
2012年6月19日