九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2012年6月18日在公司会议室召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。

　　会议以举手表决的方式，审议通过了《关于公司发行公司债券方案的议案》。

　　为拓宽公司融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，根据公司2012年第二次临时股东大会的授权，公司确定发行本次公司债券的相关事项，具体如下：

　　1．发行规模

　　本次发行公司债券票面总额不超过人民币16亿元（含16亿元）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2．债券期限

　　本次发行公司债券的期限为5年。本期债券附债券存续期的第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3．债券利率及确定

　　本期债券票面利率由发行人和主承销商按照发行时网下询价结果共同协商确定，在债券存续期限前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4．发行方式

　　本次债券采取网上发行和网下发行相结合的方式。本次公司债券的发行自中国证券监督管理委员会核准之日起6个月内一次完成发行，不分期发行，具体以中国证监会最终核准的方式为准。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5．发行对象

　　符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　6．向公司股东配售的安排

　　本次发行公司债券不向公司股东配售。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　7．募集资金用途

　　本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还银行借款，以及补充流动资金。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8、回售和赎回安排

　　发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，本期债券持有人有权在第3个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　9、担保安排

　　本期债券为无担保债券。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　10．上市安排

　　本次发行的公司债券在满足上市条件的前提下，公司将申请在上海证券交易所上市交易。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、公司第二届董事会第七次会议决议；

　　特此公告

　　九州通医药集团股份有限公司

　　二〇一二年六月十八日