通威股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-06-28 01:19 来源: 中国证券报
证券代码：600438股票简称：通威股份公告编号：2012－020
通威股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通威股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2012年6月27日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其他相关法律、法规的规定。
经全体董事认真审议、投票表决，本次董事会形成了以下决议：
一、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、规范性文件的有关规定，对照非公开发行股票的资格和有关条件，公司进行了认真的自查，认为符合现行非公开发行股票的有关规定，具备非公开发行股票的条件。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
公司本次非公开发行股票的具体方案如下，由于该议案涉及关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。
1、发行方式和发行对象
本次发行的股票采用向特定对象非公开方式发行，发行对象为通威集团有限公司（以下称“通威集团”），通威集团将以人民币现金认购公司本次非公开发行的全部股份。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
2、发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币1．00元／股。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
3、发行价格及定价原则
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日2012年6月28日。本次非公开发行股票的发行价格为4．69元／股，即定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90％（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
4、发行数量
本次非公开发行股票数量为127，931，769股（本次非公开发行募集资金总额除以本次非公开发行股票价格，股份数量精确到个位，小数点后数字忽略不计）。
如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整。具体认购数量根据中国证监会批准的通威股份本次非公开发行的Ａ股股票数量确定。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
5、限售期
通威集团认购的股份自本次非公开发行结束之日起三十六个月内不得转让。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
6、募集资金投向
本次非公开发行募集资金为6亿元，在扣除相关发行费用后，4亿元将用于偿还银行贷款，剩余部分将用于补充公司流动资金。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
7、关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
本次非公开发行完成之日起，公司滚存未分配利润由公司在本次非公开发行完成后的全体股东按非公开发行完成后的持股比例共享。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
8、关于本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行股票的有效期为股东大会审议通过之日起12个月。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议《关于公司本次非公开发行预案的议案》
内容详见公司刊登在2012年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《通威股份有限公司非公开发行预案》。由于该议案涉及关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
内容详见公司刊登在2012年6月28日上海证券交易所网站上的《通威股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议《关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》关于非公开发行股票的要求，为保证公司本次非公开发行股票事项高效、有序地进行，拟提请股东大会授权董事会在本次非公开发行股票决议范围内全权办理本次非公开发行股票相关事宜，包括但不限于：
1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日、发行价格、发行方式等具体事宜；
2、决定并聘请相关中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；
3、与特定对象签署本次非公开发行的股份认购合同，签订与本次非公开发行相关的其他各项合同、协议和文件；
4、根据监管部门的有关要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金使用进行具体安排及调整；
5、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《通威股份有限公司章程》相应条款及办理工商变更登记；
6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所及中国登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
7、在符合中国证监会和其他相关监管部门监管要求的前提下，办理与本次非公开发行股份有关的其他一切事宜；
8、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议《关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案》
内容详见公司刊登在2012年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《通威股份有限公司关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的公告》。由于该议案涉及关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议《关于公司与通威集团有限公司签订＜股份认购合同＞的议案》
《股份认购合同》的主要内容如下：
1、合同主体和签订时间
发行人：通威股份有限公司
认购人：通威集团有限公司
签订日期：2012年6月26日
2、认购方式
通威集团以人民币现金方式认购本次非公开发行的Ａ股股票。
3、认购股份数量
通威集团拟认购公司本次拟非公开发行的127，931，769股Ａ股股票。如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整，具体认购数量根据中国证监会批准的通威股份本次非公开发行的Ａ股股票数量确定。
4、认购价格
本次非公开发行的发行价格为定价基准日前二十个交易日通威股份Ａ股股票交易均价的90％，即发行价格为4．69元／股。在定价基准日至发行日期间，若通威股份股票发生除权、除息事宜的，则发行价格相应调整。
5、滚存未分配利润
本次非公开发行完成之日起，公司滚存未分配利润由本公司在本次非公开发行完成后的全体股东按非公开发行完成后的持股比例共享。
6、支付方式
在公司本次非公开发行Ａ股股票获中国证监会正式核准后，公司进行非公开发行时，通威集团应按保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户，但保荐机构（主承销商）应至少提前两个工作日将划款日期和账户信息通知通威集团，在公司聘请的会计师事务所对通威集团的认购资金验资完毕后，扣除相关费用再划入公司募集资金专项存储账户。
7、限售期
通威集团本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
8、合同生效条件
合同在下述条件全部满足时生效：
（1）通威股份董事会批准本次非公开发行；
（2）通威股份股东大会批准本次非公开发行；
（3）中国证监会核准本次非公开发行。
由于该议案涉及关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议《关于提请公司股东大会批准通威集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》规定，通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）认购公司本次非公开发行的Ａ股股票，可能会触发通威集团向其他股东发出全面收购要约的义务。根据《上市公司收购管理办法》的规定，如本公司股东大会批准通威集团免于发出全面收购要约，通威集团可免于提出豁免要约收购申请程序，直接向上海证券交易所及证券登记结算公司办理新发行股份的登记手续。
由于该议案涉及关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。
（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
内容详见公司刊登在2012年6月28日上海证券交易所网站上的《通威股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》
内容详见公司刊登在2012年6月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《通威股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知》。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
十一、审议《关于变更公司证券事务代表的议案》
近日，公司原证券事务代表曾莎女士由于工作变动原因辞去证券事务代表职务，对于曾莎女士在担任公司证券事务代表期间的勤勉尽责、恪尽职守，公司表示衷心感谢。
现提议聘任严轲先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。
严轲先生个人简历
严轲，男，1985年1月出生，中国国籍，本科学历，毕业于西南财经大学会计学专业。2008年12月至2010年4月任职于四川万华会计师事务所有限公司，2010年5月至今在本公司证券部任职，2010年11月参加上海证券交易所第三十八期上市公司董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格。
严轲先生未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》的有关规定。
（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）
通威股份有限公司
董事会
二○一二年六月二十八日
股票代码：600438股票简称：通威股份公告编号：2012—021
通威股份有限公司关于控股股东认购
非公开发行股票构成关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述
公司拟非公开发行127，931，769股Ａ股股票，发行对象为通威集团有限公司（以下简称“通威集团”）。通威集团拟以现金认购本次非公开发行的全部股份。
本次非公开发行股票前，通威集团持有公司55．06％的股份，为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成了公司的关联交易。
二、关联方介绍
1、基本情况
公司名称：通威集团有限公司
注册地址：成都市高新区二环路南四段11号通威大楼Ａ座5楼
法定代表人：管亚梅
注册资本：2亿元人民币
企业类型：有限责任公司
经营范围：商品批发与零售；水产养殖；畜牧业；科技交流和推广服务业；电子工业专用设备制造；计算机服务业、软件业；进出口业；房地产开发；物业管理；租赁业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）
2、产权及控制关系
通威集团的股东为刘汉元先生和管亚梅女士，二人为夫妻关系，分别持有通威集团80％和20％的股权。刘汉元先生为通威集团的实际控制人。具体股权控制关系如下：
3、业务情况
通威集团成立于1992年，不从事实际产品的生产经营，主要业务为对外投资管理和贸易业务。其主要资产为持有的本公司55．06％股权、四川永祥股份有限公司34．72％股权、四川省通力建设工程有限公司100％股权、成都好主人宠物食品有限公司60％股权、四川通威地产有限责任公司100％股权。经过近二十年的发展，通威集团已发展成为以农业、新能源为双主业，并在化工、宠物食品、ＩＴ、建筑与房地产等行业快速发展的大型民营科技型企业。
截至2011年12月31日，通威集团资产总额为97．17亿元，净资产31．38亿元。2011年实现营业收入131．21亿元，净利润0．84亿元。2009年至2011年通威集团营业收入持续增长，总资产及净资产规模不断扩大，经营实力不断提高。
目前，通威集团正瞄准“改善人类生活品质，成就世界水产品牌”的宏大愿景，坚定不移地发展饲料及水产主业，积极延伸产业链条，全力打造世界级健康安全食品供应商。同时，通威集团正发展多晶硅及太阳能光伏产业，致力于打造世界级太阳能光伏企业和世界级清洁能源公司。
4、最近一年主要财务指标
通威集团2011年财务报表已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具了审计报告，主要财务指标如下：
（1）合并资产负责表主要数据
单位：元
序号
议案内容
是否为特别决议事项
1
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
否
2
关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
是
2．01
发行方式和发行对象
是
2．02
发行股票的种类和面值
是
2．03
发行价格及定价原则
是
2．04
发行数量
是
2．05
限售期
是
2．06
募集资金投向
是
2．07
关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
是
2．08
关于本次非公开发行股票决议有效期限
是
3
关于公司本次非公开发行预案的议案
是
4
关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
否
5
关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
否
6
关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案
是
7
关于公司与通威集团有限公司签订《股份认购合同》的议案
是
8
关于提请股东大会批准通威集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
是
9
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
否
（2）合并利润表主要数据
单位：元
项目
2011年12月31日
资产合计
9，716，871，293．77
流动资产合计
3，821，361，239．35
非流动资产合计
5，895，510，054．42
负债合计
6，578，924，437．05
流动负债合计
5，167，504，482．14
非流动负债合计
1，411，419，954．91
所有者权益合计
3，137，946，856．72
归属于母公司所有者权益合计
1，151，620，245．42
（3）合并现金流量表主要数据
单位：元
项目
2011年
营业收入
13，121，043，289．52
营业成本
12，063，487，197．33
营业利润
92，557，957．20
利润总额
121，546，113．83
归属于母公司所有者的净利润
32，085，699．38
三、关联交易定价依据
本次发行定价基准日为公司第四届董事会第十三次会议决议公告日（即2012年6月28日）。发行价格为定价基准日前20个交易日本公司股票交易均价的90％（定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额／定价基准日前20个交易日股票交易总量），即4．69元／股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
四、《股份认购合同》的主要内容
2012年6月25日，通威集团与本公司签订了附条件生效的《股份认购合同》，合同的主要内容如下：
1、合同主体和签订时间
发行人：通威股份有限公司
认购人：通威集团有限公司
签订日期：2012年6月26日
2、认购方式
通威集团以人民币现金方式认购本次非公开发行的Ａ股股票。
3、认购股份数量
通威集团拟认购公司本次拟非公开发行的127，931，769股Ａ股股票。如果公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行的股票数量将作相应调整，具体认购数量根据中国证监会批准的通威股份本次非公开发行的Ａ股股票数量确定。
4、认购价格
本次非公开发行的发行价格为定价基准日前二十个交易日通威股份Ａ股股票交易均价的90％，即发行价格为4．69元／股。在定价基准日至发行日期间，若通威股份股票发生除权、除息事宜的，则发行价格相应调整。
5、滚存未分配利润
本次非公开发行完成之日起，公司滚存未分配利润由本公司在本次非公开发行完成后的全体股东按非公开发行完成后的持股比例共享。
6、支付方式
在公司本次非公开发行Ａ股股票获中国证监会正式核准后，公司进行非公开发行时，通威集团应按保荐机构（主承销商）的要求一次性将认购资金划入保荐机构（主承销商）为本次非公开发行专门开立的账户，但保荐机构（主承销商）应至少提前两个工作日将划款日期和账户信息通知通威集团，在公司聘请的会计师事务所对通威集团的认购资金验资完毕后，扣除相关费用再划入公司募集资金专项存储账户。
7、限售期
通威集团本次认购的股份自本次非公开发行结束之日起36个月内不得转让。
8、合同生效条件
合同在下述条件全部满足时生效：
（1）通威股份董事会批准本次非公开发行；
（2）通威股份股东大会批准本次非公开发行；
（3）中国证监会核准本次非公开发行。
五、关联交易的目的及对公司的影响
为优化公司资本结构，提升盈利能力，壮大公司的资金实力，巩固市场地位，为公司的持续性发展奠定基础，公司拟实施本次非公开发行。本次非公开发行有利于降低公司的资产负债率及财务费用，缓解资金压力，使公司有雄厚的实力提高其持续经营能力和核心竞争力，将主业做大做强，实现公司领先于行业的战略目标。公司的不断发展与壮大，符合当前饲料工业规模化、一体化的发展趋势，有助于我国饲料行业集中度的提升，有利于我国饲料行业长期可持续健康发展。公司控股股东通威集团为支持公司的持续、稳定、健康发展，并基于对本次募集资金使用的良好预期，认购公司本次非公开发行的股票。
本次非公开发行前，通威集团持有本公司55．06％的股权，为公司的控股股东。本次非公开发行完成后，通威集团仍将保持控股地位。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。此次关联交易亦不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响。
六、独立董事意见
公司独立董事就本关联交易事项进行了事前认可，并在审议过程中发表了独立意见如下：
“公司本次非公开发行有利于公司发展，涉及的关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况；表决程序是合法的，公司关联董事就相关的议案表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。”
七、备查文件
1、通威股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议
2、《通威股份有限公司非公开发行预案》
3、《股份认购合同》
4、通威股份有限公司关于非公开发行股票的独立意见
特此公告
通威股份有限公司
董事会
二Ｏ一二年六月二十八日
股票代码：600438股票简称：通威股份公告编号：2012—022
通威股份有限公司关于召开
2012年度第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2012年7月20日（星期五）
●股权登记日：2012年7月16日（星期一）
●现场会议地点：成都市二环路南四段11号通威股份有限公司会议室
●会议表决方式：现场投票＋网络投票
经通威股份有限公司董事会决议，公司拟召开2012年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
本次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。
3、股权登记日：2012年7月16日（星期一）
4、现场会议召开地点：成都市二环路南四段11号本公司会议室
5、现场会议召开时间：2012年7月20日（星期五）9：30
6、网络投票时间：2012年7月20日9：30—11：30，13：00—15：00
二、会议审议事项
项目
2011年
经营活动产生的现金流量净额
469，918，299．58
投资活动产生的现金流量净额
－1，515，915，943．93
筹资活动产生的现金流量净额
1，229，017，831．56
现金及现金等价物净增加额
181，349，344．37
期末现金及现金等价物余额
611，605，759．98
上述议案相关披露请查阅2012年6月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司第四届董事会第十三次会议决议公告。
三、会议出席的对象
1、公司董事、监事及高管人员、律师事务所见证律师及公司董事会邀请的其他有关人员；
2、股权登记日下午15时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
四、登记方法
1、登记方式
股东持身份证明、持股证明办理登记手续；股东不能参加会议，可授权委托他人代为出席，委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东持股证明办理登记授信。可以传真或信函方式登记，信函方式登记以邮戳时间为准。
2、登记时间：2012年7月18日上午9：00至下午17：00
3、登记地点：本公司证券部
4、联系方式：电话028－86168552；传真028－85199999转8552
联 系 人：严轲
5、与会股东食宿及交通费自理。
通威股份有限公司
董事会
二Ｏ一二年六月二十八日
附件一：股东授权委托书
通威股份有限公司
2012年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）全权代表本人（本单位），出席通威股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
序号
议题
同意
反对
弃权
备注
1
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2
关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
2．01
发行方式和发行对象
2．02
发行股票的种类和面值
2．03
发行价格及定价原则
2．04
发行数量
2．05
限售期
2．06
募集资金投向
2．07
关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2．08
关于本次非公开发行股票决议有效期限
3
关于公司本次非公开发行预案的议案
4
关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5
关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
6
关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案
7
关于公司与通威集团有限公司签订《股份认购合同》的议案
8
关于提请股东大会批准通威集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
注：请在议案相应的栏内打＂√＂。
委托人姓名（或名称）：
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，（大写）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股。
委托人身份证号（或营业执照号码）：
委托人联系方式：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：受托人签名： ＠
委托日期：2012年月日受托日期：2012年月日
附件二：
参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
议案序号
议案内容
对应申报价格
全部议案
表示对全体议案表决
99．00元
1
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
1．00元
2
关于公司非公开发行股票方案的议案（逐项审议）
2．00元
2．01
发行方式和发行对象
2．01元
2．02
发行股票的种类和面值
2．02元
2．03
发行价格及定价原则
2．03元
2．04
发行数量
2．04元
2．05
限售期
2．05元
2．06
募集资金投向
2．06元
2．07
关于本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
2．07元
2．08
关于本次非公开发行股票决议有效期限
2．08元
3
关于公司本次非公开发行预案的议案
3．00元
4
关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
4．00元
5
关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
5．00元
6
关于控股股东认购非公开发行股票构成关联交易的议案
6．00元
7
关于公司与通威集团有限公司签订股份认购合同的议案
7．00元
8
关于提请股东大会批准通威集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8．00元
9
关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9．00元
2、表决议案
（1）买卖方向为买入；
（2）输入证券代码738438；
（3）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号，99．00元代表本次股东大会所有议案，1．00元代表议案一，2．00元代表议案二，依此类推；其中对议案二下的子议案2．01元代表“发行方式和发行对象”，2．02元代表“发行股票的种类和面值”，依此类推。本次股东大会所有议案对应的具体的申报价格为：
沪市挂牌投票代码
沪市挂牌投票简称
表决议案数量
说明
738438
通威投票
16
Ａ股
3、表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见
表决意见种类
对应申报股数
同意
1股
反对
2股
弃权
3股
二、投票举例
1、股权登记日2012年7月16日Ａ股收市后，持有通威股份Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“99．00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738438
买入
99．00
1股
2、股权登记日2012年7月16日Ａ股收市后，持有通威股份Ａ股的投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号议案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
投票代码
买卖方向
买卖价格
买卖股数
738438
买入
1．00
1股
如持有通威股份Ａ股的投资者对本次网络投票的议案拟投反对票或弃权票，只需将前款所述的买卖股数改为2股或3股，其它内容相同。
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99．00元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、在议案2中，申报价格2．00元代表议案2项下的全部8个子项，对议案2中各子项议案的表决申报优先于对议案2的表决申报。
4、申报价格99．00元代表本次股东大会所有议案的一揽子申报，对各议案的表决申报优先于对所有议案的一揽子申报。
5、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
6、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。