上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司七届二十一次董事会决议公告

　　股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份鼎立B股编号：临2012—018

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

　　七届二十一次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届二十一次会议于2012年6月27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事6人，实际参与表决董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《关于转让淮安南方置业有限公司100%股权的议案》。

　　淮安南方置业有限公司由鼎立置业（淮安）有限公司按派生分立形式设立，本公司持有其 80.51%股权，淮安盛德置业有限公司（为本公司全资子公司）持有其 19.49 %股权。出于经营需要，公司决定将持有淮安南方置业有限公司100%的股权以人民币7，689万元的价格转让给淮安人和投资有限公司。

　　（该事项详见本公司同日的《资产出售公告》）

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　2012年6月27日

　　股票代码：600614 900907 股票简称：鼎立股份鼎立B股编号：临2012—019

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　资产出售公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　1、出售资产交易的基本情况

　　2012年6月27日，上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“鼎立股份”）与淮安人和投资有限公司（以下简称“人和投资”）签署了《股权转让协议》，协议约定：本公司及全资子公司淮安盛德置业有限公司将持有的淮安南方置业有限公司（以下简称 “南方置业”）100%股权，以总计人民币7，689万元的价格转让给淮安人和投资有限公司。

　　2、公司于2012年6月27日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了上述资产出售事项。

　　3、上述交易不构成关联交易，也无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对方情况介绍

　　淮安人和投资有限公司成立于2012年6月21日，注册资本500万元；法定代表人：耿宪华，经营范围包括：实业投资、投资管理咨询；金属材料、建筑材料、橡塑制品、针纺织品、汽车零配件、工艺品（不含金银饰品）销售。

　　三、交易标的基本情况

　　淮安南方置业有限公司于2012年6月20日由鼎立置业（淮安）有限公司按派生分立形式设立，注册地为江苏省淮安市，注册资本5000万元（以鼎立置业（淮安）有限公司分割转入资产方式注资），其中本公司出资4025.5万元，占注册资本的80.51%；淮安盛德置业有限公司出资974.5万元，占注册资本的19.49%，淮安盛德置业有限公司为本公司全资子公司，因此本公司直接和间接持有南方置业100%的股权。

　　原鼎立置业（淮安）有限公司减资分立后，经分割转入南方置业的5000万元资产，其中存货3401万元（全部为存量商品房），其他应收款1599万元。经淮安国信会计师事务所2012年6月20日出具的《淮安南方置业有限公司验资报告》（淮国信验报[2012]第315号）审计确认：截至2012年5月31日止，南方置业已收到上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司、淮安盛得置业有限公司缴纳的注册资本（实收资本）合计人民币5000万元，实收资本占注册资本的100%。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　1、转让方：上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司、淮安盛德置业有限公司

　　受让方：淮安人和投资有限公司

　　2、合同签署日期：2012年6月27日

　　3、交易标的：淮安南方置业有限公司100%的股权

　　4、交易价格：人民币7，689万元

　　5、支付方式及期限约定：淮安人和投资有限公司承诺在自本协议生效后5日内结清全额股权转让款，其中受让方应向本公司支付股权转让款6，190万元，向淮安盛德置业有限公司支付股权转让款1，499万元。

　　6、定价原则：交易各方一致确认，股权转让价格按2012年5月31日验资审计确定的净资产5000万元加计标的公司商品房处置的净收益2，689万元，合计7，689万元。标的公司商品房处置的净收益=按分立前2012年 5月31日鼎立置业（淮安）有限公司公示价的九折后的金额--开发成本--土地增值税--营业税及附加。商品房处置的净收益测算如下：

　　（1）标的公司名下的商品房收入（按公示价九折计算）7，476万元

　　减：该商品房的开发成本3，401万元

　　营业税金及附加419万元

　　土地增值税967万元

　　（2）标的公司名下商品房处置收益 2，689万元

　　7、其它约定

　　（1）标的公司拥有对本公司的债权1，599万元，本公司以应收人和投资的股权转让款予以抵偿，对此标的公司及人和投资予以认可，抵偿后的剩余股权转让款4，591万元人和投资按本协议约定的时间支付给本公司。

　　（2）标的公司属鼎立置业（淮安）有限公司的分立公司，对鼎立置业（淮安）分立前的债务承担连带还款义务。对此鼎立置业（淮安）承诺在转让方将标的公司股权转让给受让方后，鼎立置业（淮安）全权负责解决标的公司此前所承接的对鼎立置业（淮安）分立前的债务。若因上述债务给受让方或标的公司造成损失的，鼎立置业（淮安）将全额予以赔偿。

　　五、资产出售的目的和对公司的影响

　　出于经营需要，本公司决定出售淮安南方置业有限公司股权。本次出售资产，有利于增强公司存量商品房的销售力度，以加快资金回笼，也有利于进一步优化和调整公司的产业结构。

　　六、备查文件目录

　　1、本公司七届董事会第二十一次会议决议；

　　2、由上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司、淮安盛德置业有限公司、淮安人和投资有限公司、淮安南方置业有限公司、鼎立置业（淮安）有限公司等五方签署的《股权转让协议》；

　　3、淮安国信会计师事务所出具的《淮安南方置业有限公司验资报告》（淮国信验报[2012]第315号）。

　　特此公告。

　　上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

　　2012年6月27日