上海新文化传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-02 00:47 来源: 中国证券网-上海证券报
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
特别提示
上海新文化传媒集团股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“新文化”或“发行人”）首次公开发行（以下简称“本次发行”）不超过2，400万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］689号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行价格为25．00元／股，发行数量为2，400万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为13．2743362832％，网上发行初步中签率为1．8376356979％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的7．22倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月28日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票480万股，网下最终发行数量为720万股，占本次发行数量的30％，网上最终发行数量为1，680万股，占本次发行数量的70％。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（80万股票）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个编号，根据网下最终发行数量摇出9个号码，每个号码可获配80万股股票。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年6月28日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象所缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限责任公司验资，本次网下发行过程由北京市竞天公诚律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
6、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告的估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
7、根据2012年6月27日公布的《上海新文化传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参与网下申购的股票配售对象送达了最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，本次发行的保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人 （主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价中提交有效申报的18个股票配售对象中，全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为226，000万元，有效申购数量为9，040万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为13．2743362832％，网上发行初步中签率为1．8376356979％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的7．22倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月28日决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20％的股票480万股，网下最终发行数量为720万股，占本次发行数量的30％，网上最终发行数量为1，680万股，占本次发行数量的70％。
三、网下申购配号及摇号中签情况
本次网下发行配号总量为113个，起始号码为001，截止号码为113。发行人和保荐人（主承销商）海通证券于2012年6月29日（Ｔ＋1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了新文化首次公开发行股票网下摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有9个号码中签，每个中签号码可以获配80万股新文化股票。
中签号码为：006，019，032，044，057，069，082，094，107
四、网下配售结果
本次发行通过网下向配售对象配售的股票为720万股，获配的配售对象家数为9家，有效申购获得配售的比例为7．9646017699％，认购倍数为12．56倍，最终向股票配售对象配售股数为720万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
有效申购数量（万股）
获配股数（万股）
1
光大证券股份有限公司
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划
880
80
2
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
960
80
3
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户
160
80
4
博时基金管理有限公司
博时稳定价值债券投资基金
320
80
5
招商基金管理有限公司
全国社保基金四零八组合
800
80
6
江苏瑞华投资控股集团有限公司
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户
1，200
80
7
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
1，200
80
8
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
1，200
80
9
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
400
80
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
在2012年6月20日（Ｔ－5日）至2012年6月25日（Ｔ－3日）的初步询价期间，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012年6月25日下午15：00，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由41家询价对象统一申报的59家股票配售对象的初步询价报价信息。
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
申报价格（元）
申购数量（万股）
1
华泰证券股份有限公司
华泰紫金3号集合资产管理计划
29．28
160
2
青岛以太投资管理有限公司
山东省国际信托有限公司—山东信托以太4号集合资金信托
28．18
240
3
光大证券股份有限公司
光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划
27．50
880
4
上海证大投资管理有限公司
兴业国际信托有限公司－福建中行新股申购资金信托项目3期
27．10
800
25．10
400
5
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
27．00
640
25．00
560
6
中国国际金融有限公司
全国社保基金四一零组合
26．25
480
7
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
25．80
400
24．80
400
8
江苏瑞华投资控股集团有限公司
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户
25．11
1，200
9
博时基金管理有限公司
博时稳定价值债券投资基金
25．10
320
10
山西信托有限责任公司
山西信托有限责任公司自营账户
25．05
160
11
招商基金管理有限公司
全国社保基金四零八组合
25．00
800
12
招商基金管理有限公司
招商基金中国银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）
25．00
160
13
招商基金管理有限公司
招商基金中国银行瑞泰动态保本2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月30日）
25．00
160
14
爱建证券有限责任公司
爱建证券有限责任公司自营投资账户
25．00
400
15
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
25．00
960
16
江海证券有限公司
江海证券自营投资账户
25．00
160
17
海马财务有限公司
海马财务有限公司自营投资账户
25．00
80
18
深圳市同创伟业创业投资有限公司
深圳市同创伟业创业投资有限公司自有资金投资账户
25．00
80
19
平安证券有限责任公司
平安证券有限责任公司自营账户
24．50
800
20
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信添益宝债券型证券投资基金
24．00
80
21
信诚基金管理有限公司
信诚增强收益债券型证券投资基金
24．00
160
22
中信证券股份有限公司
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）
24．00
80
23
中信证券股份有限公司
中信证券稳健回报集合资产管理计划
24．00
80
24
华鑫证券有限责任公司
华鑫证券有限责任公司自营账户
24．00
800
25
信达证券股份有限公司
信达证券股份有限公司自营投资账户
24．00
1，200
26
华富基金管理有限公司
华富收益增强债券型证券投资基金
23．18
400
22．18
400
27
华富基金管理有限公司
华富强化回报债券型证券投资基金
23．18
400
22．18
400
28
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金五零三组合
23．00
640
29
鹏华基金管理有限公司
普天债券投资基金
23．00
160
30
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰收债券型证券投资基金
23．00
960
31
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰润债券型证券投资基金
23．00
640
32
招商基金管理有限公司
招商安本增利债券型证券投资基金
23．00
1，200
33
招商基金管理有限公司
招商安心收益债券型证券投资基金
23．00
560
34
招商基金管理有限公司
招商信用添利债券型证券投资基金
23．00
800
35
招商基金管理有限公司
招商安瑞进取债券型证券投资基金
23．00
1，200
36
银泰证券有限责任公司
银泰证券有限责任公司自营投资账户
23．00
80
37
申能集团财务有限公司
申能集团财务有限公司自营投资账户
23．00
240
38
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
22．98
80
39
深圳华强投资担保有限公司
深圳华强投资担保有限公司自有资金投资账户
22．50
80
40
上海冠通投资有限公司
上海冠通投资有限公司自有资金投资账户
22．10
80
41
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合
22．00
1，200
42
湖南轻盐创业投资管理有限公司
湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户
22．00
80
43
宝盈基金管理有限公司
宝盈增强收益债券型证券投资基金
21．80
800
44
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
21．60
640
45
诺安基金管理有限公司
诺安优化收益债券型证券投资基金
21．50
80
46
东吴证券股份有限公司
东吴证券股份有限公司自营账户
21．00
1，200
47
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安君享精品基金一号集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月21日）
21．00
240
48
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安君享稳健债券限额特定集合资产管理计划
21．00
240
49
宝盈基金管理有限公司
鸿阳证券投资基金
20．00
640
50
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
20．00
80
51
华夏基金管理有限公司
华夏希望债券型证券投资基金
20．00
560
19．00
560
52
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
20．00
80
53
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业可转债债券型证券投资基金
19．00
80
54
恒泰证券股份有限公司
恒泰证券股份有限公司自营账户
19．00
240
55
宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账户
18．00
80
56
国泰基金管理有限公司
国泰保本混合型证券投资基金
17．64
80
57
华夏基金管理有限公司
华夏红利混合型开放式证券投资基金
14．00
240
58
华夏基金管理有限公司
华夏优势增长股票型证券投资基金
14．00
1，120
59
华夏基金管理有限公司
华夏大盘精选证券投资基金
14．00
640
六、投资价值研究报告的估值结论
保荐人（主承销商）出具的新文化投资价值研究报告，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为公司合理价值区间为28．05－29．28元／股。同行业可比上市公司的2011年平均市盈率为39．18倍（以本次发行询价截止日2012年6月25日的收盘价计算）。
七、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
八、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。
九、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下摇号中签及配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
联系地址：上海市广东路689号28楼
联系电话：021－23219622、021－23219496
联系人：资本市场部
发行人：上海新文化传媒集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司
2012年7月2日