广州迪森热能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-03 01:22 来源: 中国证券网-上海证券报
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
重要提示
1、广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3，488万股人民币普通股（Ａ股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］682号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象摇号配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）确定本次发行价格为13．95元／股，发行数量为3，488万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为3．1512605042％，网上发行初步中签率为0．9825233235％，网下发行初步中签率为网上发行初步中签率的3．21倍。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月29日决定启动回拔机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拔本次发行数量10％的股票348．8万股，网下最终发行数量为1，421．2万股，占本次发行数量的40．75％，网上最终的发行数量为2，066．8万股，占本次发行数量的59．25％。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（118万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，根据网下最终发行数量摇出12个常规号码（每个号码可获配118万股股票）和1个特殊号码（获配5．2万股股票）。
5、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拔机制启动情况、保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐人（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
6、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年6月29日（Ｔ日）结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由广东广和律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。
7、根据2012年6月28日（Ｔ－1日）公布的《广州迪森热能技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
根据《证券发行与承销管理办法》（2012年修订）的要求，保荐人（主承销商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，在初步询价期间所提交的有效报价不低于发行价格的股票配售对象共有61家，全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为783，543．6万元，有效申购数量为56，168万股。
二、回拔机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为为3．1512605042％，网上发行初步中签率为0．9825233235％。发行人和保荐人（主承销商）根据总体申购情况于2012年6月29日决定启动回拔机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拔本次发行数量10％的股票348．8万股，网下最终发行数量为1，421．2万股，占本次发行数量的40．75％，网上最终的发行数量为2，066．8万股，占本次发行数量的59．25％。
三、网下配号及摇号中签情况
本次配号总数为476个，起始号码为001，截止号码为476。发行人和保荐人（主承销商）于2012年7月2日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出13个号码，中签号码为：
常规号码（每个获配118万股）
012，048，085，122，158，195，232，268，305，378，415，451
特殊号码（获配5．2万股）
341
四、网下申购获配情况及配售结果
本次发行中通过网下最终向配售对象配售的股票为1，421．2万股，获配的配售对象家数为13家，有效申购获得配售的比例为2．5302663438％，认购倍数为39．52倍。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
有效申购
数量（万股）
获配股数
（万股）
1
国信证券股份有限公司
国信证券股份有限公司自营账户
1，534
118
2
兴业全球基金管理有限公司
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
1，180
118
3
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合
1，770
118
4
嘉实稳健开放式证券投资基金
1，652
118
5
嘉实债券开放式证券投资基金
1，180
118
6
易方达基金管理有限公司
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
1，298
118
7
山西证券股份有限公司
山西证券股份有限公司自营账户
1，770
118
8
昆仑信托有限责任公司
昆仑信托有限责任公司自营投资账户
1，770
118
9
万家基金管理有限公司
万家添利分级债券型证券投资基金
1，180
118
10
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
1，770
118
11
工银瑞信双利债券型证券投资基金
1，770
118
12
宝盈基金管理有限公司
宝盈增强收益债券型证券投资基金
1，770
118
13
招商基金管理有限公司
招商信用添利债券型证券投资基金
1，770
5．2
合计
20，414
1，421．2
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
五、网下发行的报价情况
本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
价格
（元／股）
申购总量（万元）
1
中欧基金管理有限公司
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
9．60
118
2
中欧基金管理有限公司
中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
9．60
118
3
南方基金管理有限公司
南方多利增强债券型证券投资基金
10．00
354
4
长盛基金管理有限公司
全国社保基金四零五组合
10．00
1，770
5
中欧基金管理有限公司
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
10．01
118
6
中欧基金管理有限公司
中欧新趋势股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
10．01
118
7
东方基金管理有限责任公司
东方龙混合型开放式证券投资基金
12．00
1，180
8
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
12．00
472
9
华安基金管理有限公司
华安动态灵活配置混合型证券投资基金
12．00
236
10
南方基金管理有限公司
南方多利增强债券型证券投资基金
12．00
1，180
11
南方基金管理有限公司
南方广利回报债券型证券投资基金
12．00
1，180
12
南方基金管理有限公司
南方绩优成长股票型证券投资基金
12．00
1，180
13
南方基金管理有限公司
全国社保基金四零一组合
12．00
590
14
银河基金管理有限公司
银河稳健证券投资基金
12．00
354
15
华安基金管理有限公司
华安可转换债券债券型证券投资基金
12．50
354
16
华安基金管理有限公司
华安稳定收益债券型证券投资基金
12．50
354
17
华安基金管理有限公司
华安稳固收益债券型证券投资基金
12．50
354
18
华安基金管理有限公司
华安中小盘成长股票型证券投资基金
12．50
236
19
兴业全球基金管理有限公司
兴全趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）
12．50
1，770
20
银河基金管理有限公司
银河创新成长股票型证券投资基金
12．50
118
21
华泰柏瑞基金管理有限公司
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
12．51
472
22
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信添益宝债券型证券投资基金
12．88
118
23
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信消费增长股票型证券投资基金
12．88
118
24
嘉实基金管理有限公司
嘉实策略增长混合型证券投资基金
13．00
118
25
嘉实基金管理有限公司
嘉实研究精选股票型证券投资基金
13．00
118
26
易方达基金管理有限公司
易方达科讯股票型证券投资基金
13．00
590
27
招商基金管理有限公司
招商安心收益债券型证券投资基金
13．00
1，770
28
招商基金管理有限公司
招商基金招商银行瑞泰动态保本1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年11月9日）
13．00
590
29
招商基金管理有限公司
招商基金招商银行瑞泰动态保本3号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2013年12月30日）
13．00
590
30
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
13．01
944
31
兴业全球基金管理有限公司
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
13．08
118
32
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金
13．11
1，770
33
易方达基金管理有限公司
易方达科讯股票型证券投资基金
13．50
590
34
招商基金管理有限公司
招商安本增利债券型证券投资基金
13．50
1，770
35
招商基金管理有限公司
招商安瑞进取债券型证券投资基金
13．50
1，770
36
兴业全球基金管理有限公司
兴全社会责任股票型证券投资基金
13．80
1，770
37
交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德增利债券证券投资基金
13．96
708
38
华夏基金管理有限公司
华夏希望债券型证券投资基金
14．00
590
39
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金
14．00
118
40
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金
14．00
354
41
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金
14．00
472
42
易方达基金管理有限公司
易方达科讯股票型证券投资基金
14．00
590
43
招商基金管理有限公司
全国社保基金四零八组合
14．00
1，180
44
招商基金管理有限公司
招商基金招商银行瑞泰灵活配置1号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年9月15日）
14．00
118
45
招商基金管理有限公司
招商基金招商银行瑞泰灵活配置2号特定客户资产管理计划（网下配售资格截至2012年10月27日）
14．00
118
46
招商基金管理有限公司
招商信用添利债券型证券投资基金
14．00
1，770
47
万家基金管理有限公司
万家添利分级债券型证券投资基金
14．10
1，180
48
易方达基金管理有限公司
易方达平稳增长证券投资基金
14．10
1，298
49
易方达基金管理有限公司
易方达岁丰添利债券型证券投资基金
14．20
1，298
50
易方达基金管理有限公司
易方达增强回报债券型证券投资基金
14．20
1，416
51
兴业全球基金管理有限公司
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
14．30
118
52
博时基金管理有限公司
博时行业轮动股票型证券投资基金
14．50
590
53
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信双利债券型证券投资基金
14．50
1，770
54
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
14．50
826
55
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
14．50
826
56
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
14．50
826
57
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
14．50
118
58
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
14．50
118
59
华夏基金管理有限公司
华夏希望债券型证券投资基金
14．50
590
60
宝盈基金管理有限公司
宝盈增强收益债券型证券投资基金
15．00
1，062
61
宝盈基金管理有限公司
宝盈资源优选股票型证券投资基金
15．00
236
62
宝盈基金管理有限公司
鸿阳证券投资基金
15．00
826
63
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
15．00
944
64
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
15．00
944
65
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
15．00
1，770
66
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
15．00
944
67
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
15．00
1，180
68
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
15．00
708
69
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金
15．00
236
70
华夏基金管理有限公司
华夏希望债券型证券投资基金
15．00
472
71
嘉实基金管理有限公司
嘉实多元收益债券型证券投资基金
15．00
472
72
嘉实基金管理有限公司
嘉实稳固收益债券型证券投资基金
15．00
1，652
73
嘉实基金管理有限公司
嘉实稳健开放式证券投资基金
15．00
1，652
74
嘉实基金管理有限公司
嘉实债券开放式证券投资基金
15．00
1，180
75
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
15．00
708
76
南方基金管理有限公司
南方避险增值基金
15．00
472
77
易方达基金管理有限公司
全国社保基金五零二组合
15．00
1，180
78
易方达基金管理有限公司
易方达平稳增长证券投资基金
15．00
236
79
易方达基金管理有限公司
易方达稳健收益债券型证券投资基金
15．00
354
80
兴业全球基金管理有限公司
兴全可转债混合型证券投资基金
15．01
1，062
81
兴业全球基金管理有限公司
兴全全球视野股票型证券投资基金
15．01
1，770
82
宝盈基金管理有限公司
宝盈策略增长股票型证券投资基金
15．08
236
83
宝盈基金管理有限公司
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
15．10
826
84
交银施罗德基金管理有限公司
交银施罗德增利债券证券投资基金
15．26
708
85
兴业全球基金管理有限公司
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
15．30
1，062
86
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
15．50
590
87
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业可转债债券型证券投资基金
15．50
118
88
嘉实基金管理有限公司
全国社保基金五零四组合
15．50
1，770
89
兴业全球基金管理有限公司
兴全绿色投资股票型证券投资基金（ＬＯＦ）
15．80
236
90
宝盈基金管理有限公司
宝盈增强收益债券型证券投资基金
16．00
708
91
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城中小盘股票型证券投资基金
16．00
472
六、投资价值研究报告的估值结论
根据保荐人（主承销商）出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结果，认为发行人合理的价值区间为12．50－15．00元／股。初步询价截止日同行业可比上市公司的2011年平均市盈率为46．89倍。
七、持股锁定期限
网下股票配售对象获配的股票无流通限制及锁定安排。
八、冻结资金利息的处理
股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字［2006］78号）的规定处理。
九、保荐人（主承销商）联系方式
上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
联系电话：020－87555888－8691
联 系 人：资本市场部
发行人：广州迪森热能技术股份有限公司
保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
2012年7月3日