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券商集合理财上半年涨2%跑赢大盘

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-04 05:06 来源: 证券日报

  编者按:上半年,券商集合理财平均净值增长2%,跑赢同期大盘涨幅。不过统计显示,目前券商理财产品过半都处于“一拖多”状态,致使券商集合理财产品的投资风格同质化,同一公司的同类型产品业绩同涨同跌,不同类型产品业绩差异较大,这从侧面反映了投资经理人才的稀缺。本期《券商周刊》对上半年券商集合理财产品的业绩进行了统计,并对目前行业一拖多及频换投资主办的现象进行了独家调查。

  浙商金惠1号夺冠 东莞旗峰2号跌13.63%垫底

  债券型产品今年上半年表现最好,平均涨幅达到4.95%;QDII产品表现不佳,平均收益率仅为-1.22%

  ■本报记者 吴婷婷

  截至7月1日,2012年上半年券商集合理财产品最后一个交易日的净值均已披露完毕,券商集合理财“半程”业绩也有了定论。《证券日报》记者根据WIND资讯统计数据显示,截至6月29日,剔除49家新成立不可比的产品,263只产品今年上半年平均净值增长率为2.01%,跑赢上证指数同期1.2%的涨幅。

  数据显示,今年上半年共有184只产品实现正收益。分类型来看,债券型产品今年上半年表现最好,平均涨幅达到4.95%;偏股型产品中股票类表现最好,平均收益率为1.99%;混合型产品相对表现不佳,平均收益率为1.38%。FOF类产品平均收益率为1.99%。

  浙商金惠业绩夺冠

  从单只排名来看,浙商金惠1号凭借16.77%的涨幅成为2012年“半程”冠军;浙商证券另一款产品金惠引航以15.86%的涨幅列第二位;其次为中银国际中国红1号,该产品今年以来回报率为15.82%;今年一季度冠军兴业证券玉麒麟2号列第四位。

  浙商金惠1号一季度资产管理报告显示,截至报告期末,其股票仓位为45.60% ,头号重仓股金螳螂今年二季度已经累计上涨46%。业绩高度波动、抱团持股是浙商系产品的特点。根据产品一季度资产管理报告,金种子酒、棕榈园林、东方园林、亚厦股份同时被两只或两只以上产品重仓。

  统计显示,共有21款产品收益率在9%以上,其中兴业证券旗下产品占据5席。除了玉麒麟2号外,其余产品4只产品分别为玉麒麟1号、金麒麟5号、金麒麟2号和金麒麟消费升级。整体来看,上半年兴业系产品表现最为稳定。玉麒麟1号、玉麒麟2号投资主办杨定光回顾上半年操作时表示,2012年上半年,经济和房地产政策开始放松,市场整体是个M型走势,指数虽未有好的表现,但还是出现了一些明显投资机会;公司依然坚持精选个股的投资思路,重点投资领域是消费、家电及其他细分子行业龙头,选择标的以增长比较明确、估值比较合理的消费、类消费板块为主。

  东莞旗峰2号今年上半年下跌13.63%,在263只可比产品中表现垫底;国泰君安旗下的一款QDII产品国泰君安君富香江今年上半年表现也不理想,下跌幅度为13.07%,业绩排名倒数第二;齐鲁金泰山2号则以10.48%的跌幅列倒数第三位。

  东莞旗峰2号一季度资产管理报告显示,截至报告期末,该集合产品股票投资占比为49.31%,5月末,该集合产品曾更换投资主办。

  混合型产品首尾业绩差30%

  按所属概念分类,30只可比股票型产品今年上半年平均收益率为1.99%,20只产品取得正收益。其中表现最好的是中信股票精选,今年上半年回报率为11.77%。兴业证券玉麒麟1号、兴业证券金麒麟2号分列二、三位。平安优质成长中小盘在该类产品中表现垫底,今年上半年下跌5.85%。

  混合型产品今年上半年表现不佳,统计显示,144只可比产品平均上涨1.38%,其中89只产品实现正收益,榜首为浙商金惠1号,今年上半年上涨16.77%,与榜尾的东莞旗峰2号首尾业绩相差高达30.4%。

  FOF产品方面,43只产品今年上半年实现1.99%的收益,仅有10只产品负收益。该类产品中表现最好的为中航金航2号,涨幅达到13.63%;其次为浙商汇金1号,涨幅为9.02%。广发增强型基金优选4号上半年净值增长率为-4.53%,在该类产品中表现最差。

  目前正在运行的4只QDII产品总体表现不佳,平均收益率仅为-1.22%。其中国泰君安君富香江表现垫底,跌幅为13.07%,华泰紫金龙大中华是唯一一只取得正收益的产品,净值增长率达到9.50%。债券型和货币市场基金型产品则表现良好,今年上半年分别取得4.95%、2.72%的正收益。

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