银邦金属复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-12 00:59 来源: 中国证券报
保荐机构（主承销商）：国盛证券有限责任公司
特别提示
银邦金属复合材料股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》的相关规定首次公开发行股票。本公告新增回拨机制启动情况、网下配售股份无锁定期、推荐类询价对象、网下摇号配售、估值与报价信息披露等方面的内容，请广大投资者认真阅读。
重要提示
1、银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4，680万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2012］810号文核准。
2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的发行方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行价格为20.00元/股，发行数量为4，680万股。
3、本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为21.0526315789%，网上发行初步中签率为3.4569998707%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的6.09倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月10日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票936万股，网下最终发行数量为1，404万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3，276万股，占本次发行数量的70%。
4、本次网下有效申购总量大于本次网下最终发行总量，发行人和保荐机构（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按申购单位（117万股）配号的方法，按配售对象的有效报价对应的申购量进行配号，每一申购单位获配一个号码，根据网下最终发行数量摇出12个号码，每个号码可获配117万股股票。
5、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2012年7月10日（T日）结束。参与网下申购的配售对象缴付的申购资金已经大华会计师事务所有限公司审验，并出具了验资报告；本次网下发行过程已经广东信达律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
6、本公告披露了本次网下发行的摇号中签及配售结果，并披露了本次发行定价的相关信息，包括：回拨机制启动情况、保荐机构（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标、研究报告的估值区间，以及所有配售对象的报价明细等统计数据，包括保荐机构（主承销商）推荐的询价对象的报价情况。
7、根据2012年7月9日公布的《银邦金属复合材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视同已向参加网下申购获得配售的所有配售对象送达了获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
本次发行的保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2012年5月18日修订）的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格及汇款资金账户进行了逐一核查和确认。
根据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出最终统计如下：
经核查确认，初步询价中提交有效申报的28个股票配售对象全部按《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为222，300万元，有效申购数量为11，115万股。
二、回拨机制启动情况
本次发行网上、网下均获得足额认购，网下发行初步中签率为21.0526315789%，网上发行初步中签率为3.4569998707%，网下发行初步中签率为网上初步中签率的6.09倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据总体申购情况于2012年7月10日（T日）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，从网下向网上回拨本次发行数量20%的股票936万股，网下最终发行数量为1，404万股，占本次发行数量的30%，网上最终发行数量为3，276万股，占本次发行数量的70%。
三、网下申购配号及摇号抽签结果
本次共配号95个，起始号码为01，截止号码为95。发行人和保荐机构（主承销商）国盛证券于2012年7月11日（T+1日）上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了银邦股份首次公开发行股票并在创业板上市网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据网下最终发行数量，本次网下摇号配售共有12个号码中签，每个中签号码可以获配117万股银邦股份股票。
中签号码为：07，15，23，31，39，47，55，62，70，78，86，94
四、网下申购获配情况
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为1，404万股，获配的配售对象家数为10家，其中一家配售对象获配3个号码。回拨机制启动后，有效申购获得配售的比例为12.6315789474%，有效申购倍数为7.92倍，最终向股票配售对象配售股数为1，404万股。
根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：
序号
配售对象名称
询价对象名称
有效申购数量（万股）
获配股数（万股）
1
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰收债券型证券投资基金
585
117
2
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信新动力股票型证券投资基金
117
117
3
大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金
117
117
4
大成基金管理有限公司
大成景丰分级债券型证券投资基金
1，404
117
5
天津信托有限责任公司
天津信托有限责任公司自营账户
702
117
6
万家基金管理有限公司
万家添利分级债券型证券投资基金
2，340
351
7
万家基金管理有限公司
万家增强收益债券型证券投资基金
1，170
117
8
宝盈基金管理有限公司
鸿阳证券投资基金
702
117
9
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
468
117
10
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
234
117
合计
7，839
1，404
注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。
2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额，如有疑问请配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
五、初步询价及主承销商研究报告的估值情况
1、初步询价报价情况
在2012年7月2日（T-6日）至2012年7月5日（T-3日）的初步询价期间，发行人和保荐机构（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2012年7月5日下午15:00时，保荐机构（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由38家询价对象统一申报的61家股票配售对象的初步询价报价信息。本次网下发行全部配售对象的报价明细如下：
序号
询价对象名称
配售对象名称
申报价格（元/股）
拟申购数量（万股）
1
天津信托有限责任公司
天津信托有限责任公司自营账户
26.30
702
2
大成基金管理有限公司
大成蓝筹稳健证券投资基金
21.78
234
3
大成基金管理有限公司
大成积极成长股票型证券投资基金
21.78
117
4
大成基金管理有限公司
大成策略回报股票型证券投资基金
21.78
117
5
大成基金管理有限公司
大成景丰分级债券型证券投资基金
21.78
1，404
6
融通基金管理有限公司
融通新蓝筹证券投资基金
21.50
117
7
华商基金管理有限公司
华商盛世成长股票型证券投资基金
21.00
117
8
华商基金管理有限公司
华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
21.00
117
9
银泰证券有限责任公司
银泰证券有限责任公司自营投资账户
21.00
234
10
中天证券有限责任公司
中天证券有限责任公司自营账户
20.50
234
11
华安基金管理有限公司
华安中小盘成长股票型证券投资基金
20.50
234
12
富国基金管理有限公司
富国优化增强债券型证券投资基金
20.10
117
13
万家基金管理有限公司
万家增强收益债券型证券投资基金
20.10
1，170
14
万家基金管理有限公司
万家添利分级债券型证券投资基金
20.10
2，340
15
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信新动力股票型证券投资基金
20.00
117
16
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金
20.00
117
17
申万菱信基金管理有限公司
申万菱信深证成指分级证券投资基金
20.00
117
18
鹏华基金管理有限公司
全国社保基金五零三组合
20.00
117
19
鹏华基金管理有限公司
普天债券投资基金
20.00
117
20
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰收债券型证券投资基金
20.00
585
21
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰润债券型证券投资基金
20.00
234
22
鹏华基金管理有限公司
鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
20.00
234
23
金鹰基金管理有限公司
金鹰中小盘精选证券投资基金
20.00
117
24
博时基金管理有限公司
博时精选股票证券投资基金
20.00
117
25
中原证券股份有限公司
中原证券股份有限公司自营账户
20.00
585
26
东航集团财务有限责任公司
东航集团财务有限责任公司自营账户
20.00
468
27
宝盈基金管理有限公司
鸿阳证券投资基金
20.00
702
28
广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司自营账户
20.00
234
29
中国银河证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司自营账户
19.09
234
30
博时基金管理有限公司
博时精选股票证券投资基金
19.00
117
31
中海基金管理有限公司
中海能源策略混合型证券投资基金
18.60
117
32
建信基金管理有限责任公司
建信稳定增利债券型证券投资基金
18.00
1，170
33
新华信托股份有限公司
新华信托股份有限公司自营账户
18.00
468
34
招商基金管理有限公司
全国社保基金四零八组合
18.00
1，170
35
招商基金管理有限公司
招商信用添利债券型证券投资基金
18.00
468
36
博时基金管理有限公司
博时创业成长股票型证券投资基金
18.00
117
37
富国基金管理有限公司
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
18.00
117
38
博时基金管理有限公司
博时精选股票证券投资基金
18.00
234
39
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
17.16
2，340
40
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
17.16
2，340
41
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信双利债券型证券投资基金
17.16
2，340
42
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
17.16
2，340
43
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
17.16
2，340
44
华宸信托有限责任公司
华宸信托有限责任公司自营账户
17.00
117
45
兵器财务有限责任公司
兵器财务有限责任公司自营账户
17.00
117
46
国联安基金管理有限公司
德盛增利债券证券投资基金
17.00
1，170
47
上海紫晨投资有限公司
上海紫晨投资有限公司自有资金投资账户
16.11
117
48
江苏瑞华投资控股集团有限公司
江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户
16.11
2，340
49
中银国际证券有限责任公司
中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）
16.00
234
50
宏源证券股份有限公司
宏源证券股份有限公司自营账户
16.00
585
51
中信证券股份有限公司
中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）
16.00
117
52
中信证券股份有限公司
中信证券稳健回报集合资产管理计划
16.00
117
53
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金
15.00
234
54
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城内需增长开放式证券投资基金
15.00
117
55
东兴证券股份有限公司
东兴证券股份有限公司自营投资账户
15.00
117
56
上海紫晨投资有限公司
上海紫晨投资有限公司自有资金投资账户
14.61
117
57
中信证券股份有限公司
中信证券股份有限公司自营账户
14.20
468
58
国泰君安证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司自营账户
13.50
2，340
59
信达证券股份有限公司
信达证券股份有限公司自营投资账户
13.40
1，404
60
海通证券股份有限公司
海通证券股份有限公司自营账户
13.20
468
61
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
13.20
117
62
上海紫晨投资有限公司
上海紫晨投资有限公司自有资金投资账户
13.11
117
63
渤海证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司自营账户
12.20
468
64
景顺长城基金管理有限公司
景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）
12.02
585
65
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业先进成长股票型证券投资基金
7.00
234
66
华宝兴业基金管理有限公司
华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
7.00
234
2、保荐机构（主承销商）投资价值研究报告的估值结论
根据保荐机构（主承销商）出具的《银邦金属复合材料股份有限公司投资价值研究报告》，结合相对估值和绝对估值方法，研究员认为发行人合理价值区间为23.23元-26.26元/股。可比上市公司在本次发行询价截止日2012年7月5日的2011年市盈率均值为26.12倍。
六、持股锁定期限
配售对象的获配股票无流通限制及锁定安排。
七、冻结资金利息的处理
配售对象的全部申购款项（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。
八、保荐机构（主承销商）联系方式
国盛证券有限责任公司
法定代表人：曾小普
住所：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
联系地址：北京市西城区金融大街1号金亚光大厦A座20层
联系电话：010-57671755、010-57671758
联系人：资本市场部
发行人：银邦金属复合材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国盛证券有限责任公司
2012年7月12日