（上接B19版）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-13 01:26 来源: 中国证券网-上海证券报
本次交易完成后，哈飞股份为中航工业集团下属公司提供的综合服务主要包括：哈飞股份为昌飞集团、景德镇昌飞实业有限公司提供风、水、电、气等动能供应服务；哈飞股份为哈飞集团、昌飞集团提供科研服务。
2、本次交易完成后关联交易变化情况
本次交易完成后，因昌河航空、昌飞零部件、惠阳公司和天津公司将成为哈飞股份的全资子公司，哈飞股份与中航工业集团下属公司之间的原材料采购、产品销售的关联交易金额将有所增加。
本次交易完成后，将新增哈飞股份与昌飞集团之间的综合服务类关联交易以及与中航工业财务公司之间的综合金融服务关联交易。
因哈飞集团将与直升机零部件生产相关的资产注入哈飞股份，哈飞股份与哈飞集团之间的土地租赁关联交易、直升机零部件委托加工的关联交易将有所减少。
3、规范关联交易的措施
为规范本次交易完成后的关联交易，中航工业集团、中航科工分别出具了关于规范关联交易的承诺。同时，中航工业集团与哈飞股份签署了《产品、原材料购销框架协议》和《综合服务框架协议》，中航工业集团、中航工业财务公司与哈飞股份签署了《综合金融服务关联交易框架协议》，明确约定了关联交易范围和定价原则，关联交易的定价原则为：交易事项实行政府定价的，直接适用该价格；交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格；交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以哈飞股份与独立的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。该等措施约定并规范了公司与实际控制人及其关联企业之间的关联交易。
第七节与上市公司之间的重大交易
信息披露义务人以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月内与下列当事人发生的重大交易情况：
一、与上市公司及其子公司进行资产交易合计金额高于3000万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产5%以上交易如下：
信息披露义务人与上市公司及其子公司的关联交易主要为购销业务，包括：上市公司为中航工业集团下属公司提供直升机零部件、航空备件等产品的配套供应；中航工业集团下属公司为上市公司提供直升机发动机、航电及机电系统零部件及其他航空元器件的配套供应。
近两年一期上市公司及其子公司与信息披露义务人及其下属公司的主要关联交易如下：
（一）上市公司采购商品/接受劳务的关联交易
单位：元
关联方
关联交易
内容
关联交易定价原则及决策程序
2012年1季度
2011年度
2010年度
哈飞集团
加工费、工装工具等
市场参考价
10，322，301.07
28，883，819.44
37，944，848.59
中国航空工业集团下属公司
材料
市场参考价
433，198，317.99
1，462，307，265.14
1，114，514，626.93
哈飞集团
晒图费、试飞费
市场参考价
1，591，741.22
6，098，268.77
3，588，680.31
哈航集团
燃料动力等
协议价
11，435，210.52
56，755，569.45
61，759，326.04
合计
456，547，570.80
1，554，044，922.80
1，217，807，481.87
（二）上市公司出售商品/提供劳务的关联交易
单位：元
关联方
关联交易
内容
关联交易定价原则及决策程序
2012年1季度
2011年度
2010年度
哈飞集团
销售商品
协议价
245，625，709.19
2，175，408，071.83
1，831，529，654.62
中国航空工业集团下属公司
销售商品
市场参考价
3，452，531.62
356，905，379.99
329，655，485.27
哈尔滨安博威飞机工业有限公司
压缩空气、加工费
市场参考价
14，600.00
276，020.24
775，120.72
哈航集团
销售材料
市场参考价
0.00
140，890.36
189，177.76
合计
249，092，840.81
2，532，730，362.42
2，162，149，438.37
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易如下：
截至本报告书签署日，信息披露义务人各成员以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月内不存在与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间进行的合计金额超过人民币5万元以上的交易。
三、是否存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排
截至本报告书签署日，信息披露义务人各成员以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月内不存在对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或其他任何类似安排。
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排
在本报告书签署之日前二十四个月内，除本报告书所披露事项外，信息披露义务人不存在对哈飞股份有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契、安排。
第八节前六个月内买卖上市交易股份的情况
一、信息披露义务人在事实发生之日前6个月内通过证券交易所买卖上市公司股份情况
信息披露义务人在事实发生之日前6个月没有买卖上市公司的股票。
二、信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人），以及上述人员的直系亲属在事实发生之日前6个月内通过证券交易所买卖上市公司股份情况
信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员以及上述人员的直系亲属在事实发生之日前6个月没有买卖上市公司的股票。
第九节信息披露义务人的财务资料
一、中航工业集团
中航工业集团最近三年财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计，其最近三年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：
合并资产负债表
金额单位：人民币元
项目
2011年12月31日
2010年12月31日
2009年12月31日
流动资产：
货币资金
94，486，124，034.54
109，978，759，988.19
91，875，926，532.59
结算备付金
290，973，087.57
1，507，850，273.29
534，699，206.24
拆出资金
-
交易性金融资产
296，014，664.72
230，685，003.79
470，869，531.02
应收票据
8，387，156，653.37
7，652，945，227.92
5，828，665，718.92
应收账款
52，605，882，028.50
44，567，134，874.30
50，624，035，221.01
预付款项
22，923，869，448.57
16，109，156，239.55
15，269，759，999.42
应收保费
-
应收分保账款
-
应收分保合同准备金
-
应收利息
119，299，273.42
26，608，161.98
6，321，950.15
应收股利
9，162，392.07
其他应收款
15，431，459，974.70
15，197，422，255.35
13，910，911，359.40
买入返售金融资产
299，100，000.00
761，530，121.93
-
存货
104，078，686，061.06
95，201，718，901.04
73，965，749，540.70
其中:原材料
24，320，504，890.46
20，064，996，511.20
20，428，285，570.30
库存商品(产成品)
22，308，034，017.33
20，197，698，446.88
16，980，581，868.00
一年内到期的非流动资产
61，123，510.64
514，305，471.49
1，920，394，465.10
其他流动资产
2，283，738，907.62
1，458，497，753.24
461，500，749.54
流动资产合计
301，272，590，036.78
293，206，614，272.07
254，868，834，274.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
623，634，846.04
289，584，647.20
64，752，188.61
可供出售金融资产
6，394，317，008.40
7，376，604，777.64
4，393，252，452.00
持有至到期投资
3，164，427，663.01
3，018，923，278.52
864，149，954.62
长期应收款
15，835，746，063.17
10，183，177，548.62
5，342，297，454.97
长期股权投资
17，355，719，480.07
13，001，352，969.38
10，479，976，150.92
投资性房地产
5，948，786，829.81
4，254，229，047.50
4，420，928，930.30
固定资产原价
155，784，253，623.19
129，729，841，067.16
110，523，194，246.00
减：累计折旧
61，113，392，742.52
48，607，688，100.98
42，639，957，502.86
固定资产净值
94，670，860，880.67
81，122，152，966.18
67，883，236，743.14
减：固定资产减值准备
392，468，683.76
398，238，222.08
252，013，086.84
固定资产净额
94，278，392，196.91
80，723，914，744.10
67，631，223，656.30
在建工程
39，537，251，962.00
34，002，681，557.20
25，469，459，124.75
工程物资
177，025，937.73
110，024，518.13
109，169，345.40
固定资产清理
9，851，338.24
5，160，613.16
34，755，698.05
生产性生物资产
-
油气资产
-
无形资产
22，872，750，909.10
16，828，265，546.52
13，193，632，100.66
开发支出
1，544，184，861.58
1，699，894，804.76
1，974，306，234.86
商誉
2，969，674，862.56
1，553，631，603.61
1，823，985，587.54
长期待摊费用
1，423，737，559.47
1，187，253，233.87
874，086，702.40
递延所得税资产
1，626，927，726.82
1，382，212，055.72
1，409，444，115.77
其他非流动资产
732，955，526.03
355，149，324.07
225，996，972.47
其中：特准储备物资
484，458.49
484，538.49
484，622.69
非流动资产合计
214，495，384，770.94
175，972，060，270.00
138，311，416，669.62
资产总计
515，767，974，807.72
469，178，674，542.07
393，180，250，943.71
合并资产负债表(续)金额单位：人民币元
项目
2011年12月31日
2010年12月31日
2009年12月31日
流动负债：
短期借款
47，838，911，312.40
40，832，099，366.77
30，447，941，438.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
101，155，282.65
94，704，027.41
140，760，215.29
拆入资金
-
交易性金融负债
2，110，381.28
753，389.87
173，450.00
应付票据
16，709，336，992.52
14，264，600，141.15
15，350，959，478.79
应付账款
67，879，450，808.98
60，672，065，466.87
58，744，378，805.73
预收款项
43，383，771，479.58
45，354，227，507.18
32，365，492，172.02
卖出回购金融资产款
-
应付手续费及佣金
-
应付职工薪酬
7，694，442，609.22
8，151，138，680.73
7，552，512，124.33
其中：应付工资
2，696，183，408.71
2，461，190，856.53
2，369，529，818.74
应付福利费
1，418，817，479.18
1，302，113，974.05
1，388，745，471.99
其中：职工奖励及福利基金
73，331，604.69
58，014，370.29
123，088，500.79
应交税费
1，404，518，346.23
1，358，437，164.31
1，352，852，588.22
其中：应交税金
1，017，612，906.52
1，082，636，144.27
1，094，536，845.71
应付利息
562，782，314.43
395，786，818.18
181，911，386.40
应付股利
568，959，847.85
其他应付款
30，336，990，538.87
27，347，226，441.20
24，744，608，893.94
应付分保账款
-
保险合同准备金
-
代理买卖证券款
2，939，048，683.32
4，551，397，803.02
6，950，859，021.78
代理承销证券款
-
一年内到期的非流动负债
19，013，741，309.77
6，223，891，616.43
3，618，528，078.03
其他流动负债
7，986，590，070.48
4，666，211，180.91
4，086，549，132.52
流动负债合计
246，421，809，977.58
213，912，539，604.03
185，537，526，785.07
非流动负债：
长期借款
33，842，828，154.23
36，504，747，571.50
28，111，917，507.10
应付债券
24，701，810，900.00
23，357，073，264.00
20，907，032，425.30
长期应付款
6，048，781，003.68
3，483，441，531.00
2，454，979，374.67
专项应付款
22，775，064，320.44
26，750，466，372.32
22，269，566，646.35
预计负债
634，233，515.01
572，037，736.31
405，536，028.75
递延所得税负债
1，114，359，228.90
1，535，053，186.74
1，098，892，769.26
其他非流动负债
3，794，489，983.40
3，118，676，434.91
1，863，900，122.43
其中：特种储备基金
484，458.49
2，634，538.49
484，622.69
非流动负债合计
92，911，567，105.66
95，321，496，096.78
77，111，824，873.86
负 债 合 计
339，333，377，083.24
309，234，035，700.81
262，649，351，658.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）
65，530，000，000.00
64，000，000，000.00
64，000，000，000.00
国家资本
65，530，000，000.00
64，000，000，000.00
64，000，000，000.00
集体资本
法人资本
其中：国有法人资本
集体法人资本
个人资本
外商资本
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
65，530，000，000.00
64，000，000，000.00
64，000，000，000.00
资本公积
26，216，354，554.08
20，939，592，316.39
13，536，723，827.95
减：库存股
专项储备
盈余公积
16，895，824，239.06
13，874，727，903.26
8，647，355，151.08
其中：法定公积金
8，090，550，082.03
6，944，830，391.15
6，263，963，245.96
任意公积金
8，805，284，157.03
6，929，897，512.11
2，383，391，905.12
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
一般风险准备
未分配利润
9，027，653，019.26
6，325，056，090.34
5，288，467，116.17
外币报表折算差额
-108，475，986.47
-300，543，372.71
-117，771，468.15
归属于母公司所有者权益合计
117，561，355，825.93
104，838，832，937.28
91，354，774，627.05
少数股东权益
58，873，241，898.55
55，105，805，903.98
39，176，124，657.73
所有者权益合计
176，434，597，724.48
159，944，638，841.26
130，530，899，284.78
负债和股东权益总计
515，767，974，807.72
469，178，674，542.07
393，180，250，943.71
合 并 利 润 表
金额单位：人民币元
项目
2011年度
2010年度
2009年度
一、营业总收入
263，998，771，101.14
209，887，996，515.24
172，071，090，894.20
其中：营业收入
262，274，218，846.76
208，872，284，648.19
170，871，806，055.54
其中：主营业务收入
256，184，691，008.36
204，352，250，918.72
166，813，362，552.52
其他业务收入
6，089，527，838.40
4，520，033，729.47
4，058，443，503.02
利息收入
478，337，943.14
311，952，676.35
231，015，474.53
已赚保费
手续费及佣金收入
1，246，214，311.24
703，759，190.70
968，269，364.13
二、营业总成本
258，232，949，898.07
202，006，913，469.45
165，977，045，090.72
其中：营业成本
214，765，896，649.31
167，336，860，223.54
135，375，009，996.12
其中：主营业务成本
210，315，934，061.37
164，304，416，081.05
132，781，423，639.38
其他业务成本
4，449，962，587.94
3，032，444，142.49
2，593，586，356.74
利息支出
164，658，965.85
18，775，970.91
33，529，875.98
手续费及佣金支出
62，920，296.71
44，466，611.16
95，540，679.14
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
2，033，388，822.71
1，593，592，023.67
1，366，778，326.17
销售费用
9，599，284，359.47
8，032，818，507.94
7，448，883，441.28
管理费用
25，667，289，679.43
21，174，798，828.64
18，112，016，008.50
其中:业务招待费
981，704，554.46
821，420，136.18
642，783，965.41
研究与开发费
4，087，445，677.32
3，072，859，839.15
2，714，465，021.44
财务费用
4，564，291，261.88
3，085，991，958.96
2，630，092，920.82
其中：利息支出
5，531，059，839.76
3，899，803，132.67
2，937，044，038.40
利息收入
1，510，709，288.03
1，211，274，208.93
964，914，486.22
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）
85，951，055.83
24，280，829.58
-38，771，548.78
资产减值损失
1，375，219，862.71
719，609，314.63
915，163，838.48
其他
30，004.23
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
-133，893，585.55
1，073，436.85
358，645，897.07
投资收益（损失以“-”号填列）
3，043，522，421.67
1，536，561，163.55
1，187，094，522.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
321，101，701.06
323，773，745.24
579，493，532.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）
-818，413.97
-487，972.02
-26，735.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
8，674，631，625.22
9，418，229，704.17
7，639，759，487.26
加：营业外收入
4，202，535，633.07
2，451，536，277.18
2，090，418，239.11
其中：非流动资产处置利得
461，843，691.36
183，526，831.88
180，918，168.76
非货币性资产交换利得
248，535.00
430，849.23
331，330.29
政府补助
2，932，254，327.49
1，760，549，070.80
1，380，898，174.98
债务重组利得
101，764，982.16
65，449，309.40
18，838，787.14
减：营业外支出
466，193，308.42
445，854，826.41
464，358，822.75
其中：非流动资产处置损失
189，030，959.20
239，732，505.41
213，368，734.58
非货币性资产交换损失
24，067.20
3，641，130.04
债务重组损失
3，452，844.74
3，439，023.12
2，044，831.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
12，410，973，949.87
11，423，911，154.94
9，265，818，903.62
减：所得税费用
2，689，650，930.66
2，547，470，710.54
2，080，956，714.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
9，721，323，019.21
8，876，440，444.40
7，184，862，188.65
归属于母公司所有者的净利润
6，014，912，457.20
4，796，078，649.39
5，236，731，515.57
少数股东损益
3，706，410，562.01
4，080，361，795.01
1，948，130，673.08
六、每股收益：
基本每股收益
稀释每股收益
七、其他综合收益
-3，037，790，143.05
1，792，303，775.08
1，424，199，133.95
八、综合收益总额
6，683，532，876.16
10，668，744，219.48
8，609，061，322.60
归属于母公司所有者的综合收益总额
4，382，062，096.87
5，171，417，184.51
6，569，757，100.45
归属于少数股东的综合收益总额
2，301，470，779.29
5，497，327，034.97
2，039，304，222.15
合并现金流量表
金额单位：人民币元
项目
2011年度
2010年度
2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
277，461，450，834.92
241，664，704，305.16
176，722，273，407.78
客户存款和同业存放款项净增加额
-555，037，574.77
564，535，169.34
222，672，025.69
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
337，225，800.74
-1，084，579，908.03
-221，880，559.67
收取利息、手续费及佣金的现金
1，695，102，973.54
1，053，566，194.99
1，208，592，396.37
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
-3，756，785.09
收到的税费返还
2，198，300，933.62
1，836，550，999.42
1，423，700，910.01
收到的其他与经营活动有关的现金
36，851，782，073.60
32，719，051，184.71
38，238，262，888.66
经营活动现金流入小计
317，988，825，041.65
276，753，827，945.59
217，589，864，283.75
购买商品、接受劳务支付的现金
232，964，364，295.87
187，779，155，936.65
132，650，125，306.17
客户贷款及垫款净增加额
-936，609，488.55
-358，016，708.77
2，162，119，163.62
存放中央银行和同业款项净增加额
144，034，453.61
1，676，155，795.63
859，501，950.14
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
301，763，755.21
52，146，090.76
128，443，607.47
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
39，602，715，457.97
30，269，081，003.52
25，388，591，608.72
支付的各项税费
8，034，895，723.13
7，132，582，761.30
6，413，351，660.30
支付的其他与经营活动有关的现金
50，402，394，859.48
32，578，610，240.85
36，840，449，886.89
经营活动现金流出小计
330，513，559，056.72
259，129，715，119.94
204，442，583，183.31
经营活动产生的现金流量净额
-12，524，734，015.07
17，624，112，825.65
13，147，281，100.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
54，563，479，523.71
14，925，470，997.51
5，874，864，870.17
取得投资收益收到的现金
1，659，425，701.95
1，289，399，820.61
1，184，344，961.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
848，001，363.19
458，619，681.88
599，652，118.14
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
734，334，130.11
2，404，087，099.85
122，874，374.24
收到的其他与投资活动有关的现金
6，218，199，913.16
7，240，121，307.49
6，357，838，391.76
投资活动现金流入小计
64，023，440，632.12
26，317，698，907.34
14，139，574，716.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
29，410，869，010.80
30，629，763，363.10
19，660，046，436.07
投资支付的现金
58，542，462，706.99
24，967，740，810.20
11，398，938，924.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
3，450，465，730.62
687，904，481.60
508，366，658.69
支付的其他与投资活动有关的现金
8，547，622，829.02
7，302，797，184.69
2，814，451，690.32
投资活动现金流出小计
99，951，420，277.43
63，588，205，839.59
34，381，803，709.68
投资活动产生的现金流量净额
-35，927，979，645.31
-37，270，506，932.25
-20，242，228，993.65
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
8，021，924，699.57
17，320，554，715.39
14，204，201，730.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
5，583，226，371.45
8，121，729，325.34
8，755，053，552.05
取得借款收到的现金
100，707，831，288.98
81，411，803，849.12
94，801，342，367.03
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
20，428，336，367.23
16，556，276，211.41
14，092，087，527.17
筹资活动现金流入小计
129，158，092，355.78
115，288，634，775.92
123，097，631，624.40
偿还债务支付的现金
67，489，252，250.22
59，673，747，969.49
74，285，568，966.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
7，016，170，637.18
6，970，789，198.99
4，314，363，838.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
33，179，383.61
187，965，898.10
191，938，867.01
支付的其他与筹资活动有关的现金
19，462，324，279.55
13，952，665，800.27
8，347，934，485.23
筹资活动现金流出小计
93，967，747，166.95
80，597，202，968.75
86，947，867，289.88
筹资活动产生的现金流量净额
35，190，345，188.83
34，691，431，807.17
36，149，764，334.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-93，449，401.72
-82，305，115.51
45，109，016.56
五、现金及现金等价物净增加额
-13，355，817，873.27
14，962，732，585.06
29，099，925，457.87
加：期初现金及现金等价物余额
103，774，150，393.26
88，811，417，808.20
59，716，396，091.90
六、期末现金及现金等价物余额
90，418，332，519.99
103，774，150，393.26
88，816，321，549.77
二、直升机公司
直升机公司最近三年财务报告已经中瑞岳华会计师事务所审计，其最近三年合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：
合并资产负债表
金额单位：人民币元
项目
2011年12月31日
2010年12月31日
2009年12月31日
流动资产：
—
—
—
货币资金
5，192，464，784.54
5，777，790，857.62
2，740，609，301.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
166，629，628.87
259，557，603.40
94，329，081.35
应收账款
1，591，731，753.27
1，362，289，128.50
1，141，588，023.91
预付款项
6，723，173，345.91
4，479，648，737.53
1，478，206，075.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
-
302，053.56
其他应收款
594，635，018.99
541，775，718.00
185，102，739.85
买入返售金融资产
存货
2，359，099，439.42
1，562，182，493.74
756，268，235.84
其中:原材料
354，530，685.65
362，257，197.68
252，483，688.87
库存商品(产成品)
391，983，590.12
243，774，526.39
341，260，068.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
300，000，000.00
流动资产合计
16，927，733，971.00
13，983，546，592.35
6，396，103，457.54
非流动资产：
—
—
—
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
39，262，100.00
137，453，280.00
持有至到期投资
长期应收款
4，075，100.00
564，695.00
长期股权投资
68，956，637.67
43，440，111.23
23，899，679.11
投资性房地产
固定资产原价
4，954，289，667.83
4，391，690，809.04
1，698，931，364.89
减：累计折旧
1，412，022，129.17
1，118，995，017.43
319，387，022.76
固定资产净值
3，542，267，538.66
3，272，695，791.61
1，379，544，342.13
减：固定资产减值准备
4，877，725.62
8，361，865.42
659，206.98
固定资产净额
3，537，389，813.04
3，264，333，926.19
1，378，885，135.15
在建工程
1，630，714，581.96
1，180，108，948.13
436，013，879.43
工程物资
29，800.00
固定资产清理
62，233.10
59，247.34
31，434.97
生产性生物资产
油气资产
无形资产
1，076，736，053.05
1，072，273，302.55
120，253，049.69
开发支出
18，795，332.74
18，795，332.74
商誉
73，814，498.80
73，814，498.80
73，814，498.80
长期待摊费用
3，498，251.91
1，311，871.18
628，246.39
递延所得税资产
28，516，975.60
16，712，940.59
10，186，814.82
其他非流动资产
214，658.00
214，658.00
其中：特准储备物资
非流动资产合计
6，482，036，235.87
5，808，518，116.75
2，044，307，233.36
资 产 总 计
23，409，770，206.87
19，792，064，709.10
8，440，410，690.90
合并资产负债表(续)金额单位：人民币元
项目
2011年12月31日
2010年12月31日
2009年12月31日
流动负债：
—
—
—
短期借款
1，662，214，847.00
1，829，516，480.10
872，463，500.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
-
753，389.87
应付票据
482，656，195.03
190，815，186.83
应付账款
1，785，701，430.04
1，647，648，088.70
402，008，826.23
预收款项
9，246，484，517.02
6，735，873，669.73
1，755，368，193.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
194，891，702.92
158，263，366.00
73，597，727.91
其中：应付工资
41，430，727.76
40，614，727.76
41，814，727.76
应付福利费
12，685，197.80
其中：职工奖励及福利基金
应交税费
-50，279，575.20
-29，865，301.12
6，561，996.14
其中：应交税金
-52，540，089.99
-31，860，479.74
4，484，890.28
应付利息
13，347，109.01
8，516，641.01
3，101，168.82
应付股利
121，402，913.46
121，402，913.46
其他应付款
1，684，392，917.37
557，011，604.95
594，914，056.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
10，384，926.00
其他流动负债
流动负债合计
15，140，812，056.65
11，219，936，039.53
3，718，400，395.04
非流动负债：
—
—
—
长期借款
1，699，355，032.66
1，716，390，000.00
355，000，000.00
应付债券
长期应付款
95，257，335.13
107，621，347.25
专项应付款
796，259，915.29
1，303，299，492.77
954，152，277.46
预计负债
70，957，916.53
61，866，897.16
40，527，459.77
递延所得税负债
9，333，502.88
33，810，892.55
其他非流动负债
941，801，326.24
981，941，951.47
15，283，557.00
其中：特种储备基金
非流动负债合计
3，612，965，028.73
4，204，930，581.20
1，364，963，294.23
负 债 合 计
18，753，777，085.38
15，424，866，620.73
5，083，363，689.27
所有者权益（或股东权益）：
—
—
—
实收资本（股本）
4，203，262，800.00
3，414，134，500.00
1，600，000，000.00
国家资本
集体资本
法人资本
4，203，262，800.00
3，414，134，500.00
1，600，000，000.00
其中：国有法人资本
4，203，262，800.00
3，414，134，500.00
1，600，000，000.00
集体法人资本
个人资本
外商资本
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
4，203，262，800.00
3，414，134，500.00
1，600，000，000.00
资本公积
-754，556，353.42
-496，150，915.94
1，003，643，208.58
减：库存股
专项储备
盈余公积
9，831，694.40
9，679，643.40
743，595.88
其中：法定公积金
9，831，694.40
9，679，643.40
743，595.88
任意公积金
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
一般风险准备
未分配利润
107，648，837.28
133，883，177.84
6，692，362.91
外币报表折算差额
428，632.50
-312，954.30
-34，140.90
归属于母公司所有者权益合计
3，566，615，610.76
3，061，233，451.00
2，611，045，026.47
少数股东权益
1，089，377，510.73
1，305，964，637.37
746，001，975.16
所有者权益合计
4，655，993，121.49
4，367，198，088.37
3，357，047，001.63
负债和股东权益总计
23，409，770，206.87
19，792，064，709.10
8，440，410，690.90
合 并 利 润 表
金额单位：人民币元
项目
2011年度
2010年度
2009年度
一、营业总收入
7，077，008，475.85
5，409，715，300.17
3，161，589，587.90
其中：营业收入
7，077，008，475.85
5，409，715，300.17
3，161，589，587.90
其中：主营业务收入
6，968，585，120.02
5，334，150，164.27
3，089，022，992.26
其他业务收入
108，423，355.83
75，565，135.90
72，566，595.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
7，475，708，268.30
5，505，466，825.42
2，757，003，584.25
其中：营业成本
6，460，876，603.98
4，456，176，869.77
2，396，220，891.88
其中：主营业务成本
6，354，039，921.13
4，415，951，358.48
2，344，839，139.33
其他业务成本
106，836，682.85
40，225，511.29
51，381，752.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
13，092，372.60
13，053，290.39
638，743.60
销售费用
99，335，772.11
91，748，720.33
119，664，675.18
管理费用
640，528，356.24
791，950，910.70
201，296，527.17
其中:业务招待费
23，715，662.10
25，036，120.99
4，637，833.97
研究与开发费
136，872，871.80
54，725，105.53
36，749，592.86
财务费用
147，552，188.17
110，676，848.49
27，247，040.89
其中：利息支出
202，241，252.64
154，231，404.05
61，646，090.74
利息收入
63，855，649.79
49，873，396.84
19，136，638.06
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）
2，874，876.57
3，329，053.86
-10，760.87
资产减值损失
114，322，975.20
41，860，185.74
11，935，705.53
其他
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
10，426，155.90
22，745，093.64
528，931.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
1，132，483.09
-6，030，977.77
298，483.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-388，273，636.55
-73，006，431.61
405，114，935.50
加：营业外收入
182，145，347.42
241，973，575.12
62，227，142.04
其中：非流动资产处置利得
1，258，752.18
2，021，779.57
非货币性资产交换利得
政府补助
154，706，775.44
223，819，247.19
债务重组利得
49，448.83
-
减：营业外支出
33，905，454.84
15，618，167.02
1，162，393.90
其中：非流动资产处置损失
16，103，009.69
7，238，588.31
828，265.54
非货币性资产交换损失
债务重组损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-240，033，743.97
153，348，976.49
466，179，683.64
减：所得税费用
14，759，969.74
28，297，303.67
74，129，819.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-254，793，713.71
125，051，672.82
392，049，863.92
归属于母公司所有者的净利润
-26，082，289.56
92，261，402.55
148，687，529.43
少数股东损益
-228，711，424.15
32，790，270.27
243，362，334.49
六、每股收益：
—
—
—
基本每股收益
稀释每股收益
七、其他综合收益
-70，960，213.00
9，417，695.60
5，819，460.20
八、综合收益总额
-325，753，926.71
134，469，368.42
397，869，324.12
归属于母公司所有者的综合收益总额
-84，143，642.86
100，464，851.86
154，427，327.53
归属于少数股东的综合收益总额
-241，610，283.85
34，004，516.56
243，441，996.59
合并现金流量表
金额单位：人民币元
项目
2011年度
2010年度
2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
—
—
—
销售商品、提供劳务收到的现金
9，297，802，890.46
9，293，888，197.82
3，668，454，772.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
6，891，003.66
3，610，659.54
6，653，424.05
收到的其他与经营活动有关的现金
2，038，160，641.29
1，759，522，148.92
642，364，110.37
经营活动现金流入小计
11，342，854，535.41
11，057，021，006.28
4，317，472，306.82
购买商品、接受劳务支付的现金
9，126，023，425.02
7，820，726，594.92
3，030，383，519.29
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
589，261，167.49
495，903，544.17
296，954，692.46
支付的各项税费
85，232，257.91
120，007，392.79
264，779，415.79
支付的其他与经营活动有关的现金
1，082，798，293.07
1，469，368，368.46
386，200，344.67
经营活动现金流出小计
10，883，315，143.49
9，906，005，900.34
3，978，317，972.21
经营活动产生的现金流量净额
459，539，391.92
1，151，015，105.94
339，154，334.61
二、投资活动产生的现金流量:
—
—
—
收回投资收到的现金
25，762，879.33
90，455，313.99
取得投资收益收到的现金
7，727，613.74
8，453，111.76
8，448.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
7，308，218.00
3，494，485.07
15，272，308.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
31，175.85
收到的其他与投资活动有关的现金
61，284，405.25
538，444.28
投资活动现金流入小计
102，083，116.32
102，941，355.10
15，311，932.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
1，393，733，632.13
1，629，245，347.18
451，163，019.59
投资支付的现金
30，920，420.02
31，883，000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
97，862，958.00
支付的其他与投资活动有关的现金
303，192，280.27
3，137，176.74
2，478，372.88
投资活动现金流出小计
1，727，846，332.42
1，664，265，523.92
551，504，350.47
投资活动产生的现金流量净额
-1，625，763，216.10
-1，561，324，168.82
-536，192，418.12
三、筹资活动产生的现金流量:
—
—
—
吸收投资收到的现金
666，928，345.82
464，739，358.54
1，615，000，000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
1，484，025，032.66
2，310，246，380.00
1，765，998，550.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
20，000，000.00
212，204，395.90
197，001，000.00
筹资活动现金流入小计
2，170，953，378.48
2，987，190，134.44
3，577，999，550.00
偿还债务支付的现金
1，605，760，000.00
1，181，070，731.00
1，418，785，050.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
185，403，520.41
257，644，450.08
149，903，199.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
13，345，964.12
18，217，850.52
48，951，846.21
筹资活动现金流出小计
1，804，509，484.53
1，456，933，031.60
1，617，640，095.92
筹资活动产生的现金流量净额
366，443，893.95
1，530，257，102.84
1，960，359，454.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
647，112.96
1，143，813.06
-968.58
五、现金及现金等价物净增加额
-799，132，817.27
1，121，091，853.02
1，763，320，401.99
加：期初现金及现金等价物余额
5，772，685，090.09
4，651，593，237.07
966，704，899.28
六、期末现金及现金等价物余额
4，973，552，272.82
5，772，685，090.09
2，730，025，301.27
三、中航科工
中航科工最近三年财务报告已经罗兵咸永道会计师事务所审计，其最近三年合并损益表、合并资产负债表及合并现金流量表如下：
合并损益表
金额单位：人民币千元
项目
2011年度
2010年度
2009年度
持续经营业务
收入
12，900，623
10，973，380
5，654，450
销售成本
(10，327，348)
(8，486，550)
(4，467，281)
毛利
2，573，275
2，486，830
1，187，169
其他收入
64，941
40，180
40，841
其他收益净额
65，102
96，042
76，851
销售及配送开支
(267，092)
(227，727)
(50，788)
一般及行政开支
(1，444，904)
(1，270，021)
(735，405)
经营溢利
991，322
1，125，304
518，668
财务收入
103，552
80，630
46，675
财务成本
(140，870)
(133，484)
(115，036)
财务开支净额
(37，318)
(52，854)
(68，361)
应占联营公司业绩
(29，140)
31，508
33，363
除税前溢利
924，864
1，103，958
483，670
税项
(142，674)
(145，055)
(60，987)
持续经营于年内产生的溢利
782，190
958，903
422，683
非持续经营业务
非持续经营于年内产生的溢利
145，317
1，023，604
371，657
年度溢利
927，507
1，982，507
794，340
可供分配
哈飞股份权益持有人
403，063
884，802
237，201
非控制性权益
524，444
1，097，705
557，139
927，507
1，982，507
794，340
合并资产负债表金额单位：人民币千元
项目
2011年12月31日
2010年12月31日
2009年12月31日
非流动资产
物业、厂房及设备
4，165，930
4，004，352
2，165，566
投资物业
28，046
52，147
53，806
土地使用权
572，762
487，210
275，526
无形资产
50，873
246，595
224，636
子公司投资
–
–
联营公司投资
937，484
848，236
417，127
可供出售金融资产
625，096
715，398
457，853
递延税项资产
66，254
49，541
49，122
非流动资产总额
6，446，445
6，403，479
3，643，636
流动资产
应收账款
4，229，958
3，568，898
2，444，576
预付供应商款
820，044
522，261
320，176
其他应收款和预付款项
959，527
912，726
596，065
存货
7，995，740
5，679，356
3，414，363
供交易之金融资产
101
已抵押之存款
624，554
153，209
85，114
原期满日超过三个月的定期存款
2，313，969
2，692，307
1，441，516
现金及现金等价物
6，187，823
6，417，910
2，195，816
持有待售资产
–
7，685，263
7，929，748
流动资产总额
23，131，615
27，631，930
18，427，475
总资产
29，578，060
34，035，409
22，071，111
合并资产负债表(续)
金额单位：人民币千元
项目
2011年12月31日
2010年12月31日
2009年12月31日
权益
股本及可供哈飞股份权益持有人分配之储备
股本
4，949，025
4，949，025
4，643，609
储备
1，823，352
3，466，773
719，635
非控制性权益
6，404，946
8，352，680
4，244，319
总权益
13，177，323
16，768，478
9，607，563
负债
非流动负债
长期借款
1，171，080
957，080
1，151，518
政府资助的递延收入
252，632
278，290
191，167
递延税项负债
10，221
60，300
39，672
非流动负债总额
1，433，933
1，295，670
1，382，357
流动负债
应付账款
6，780，522
5，490，094
3，222，236
预收客户账款
3，935，809
2，396，932
907，866
其他应付账款和预提费用
1，729，013
1，595，514
872，756
应付最终控股公司账款
466，379
1，279，185
370，524
长期借款的即期部分
251，000
551，000
436，000
短期借款
1，636，304
1，522，300
1，021，800
流动税项负债
167，777
161，163
84，253
与持有待售资产相关负债
–
2，975，073
4，165，756
流动负债总额
14，966，804
15，971，261
11，081，191
负债总额
16，400，737
17，266，931
12，463，548
权益和负债合计
29，578，060
34，035，409
22，071，111
净流动资产
8，164，811
11，660，669
7，346，284
总资产减流动负债
14，611，256
18，064，148
10，989，920
合并现金流量表
金额单位：人民币千元
项目
2011年度
2010年度
2009年度
经营活动现金流量
经营活动产生的净现金
429，468
2，646，198
1，215，462
已收利息收入
103，552
80，630
46，675
已付利息费用
(126，764)
(129，359)
(126，721)
已付企业所得税
(176，879)
(126，192)
(66，357)
持续经营业务之经营活动产生的现金流量净额
229，377
2，471，277
1，069，059
非持续经营业务之经营活动（使用）╱产生的现金流量净额
(136，176)
998，928
1，451，804
经营活动产生的现金流量净额
93，201
3，470，205
2，520，863
投资活动现金流量
购买物业、厂房及设备
(662，319)
(941，451)
(249，557)
购买土地使用权
(95，274)
(118，912)
(1，049)
支付无形资产
(9，377)
(9，622)
(14，285)
增加可供出售金融资产
(19，891)
(38，000)
(64，000)
售出可供出售金融资产
35，156
122，922
86，003
已递延存款减少╱（增加）
(40，745)
原期满日超过三个月的定期存款减少
2，692，307
1，441，516
原期满日超过三个月的定期存款增加
(2，313，969)
(2，690，382)
(505，006)
出售物业、厂房及设备的所得款项
154，145
93，725
3，713
出售汽车业务流出的现金流量
(409，171)
出售东安动力流出的现金净额
(342，817)
0
于联营公司新增投资
(110，924)
(422，036)
(82，057)
收到联营公司股息
340
1，035
3，699
收到可供出售金融资产股息
20，445
6，118
4，848
持续经营业务之投资活动使用的现金流量净额
(652，178)
(2，555，087)
(1，267，607)
非持续经营业务之投资活动产生╱（使用）的现金流量净额
47，990
(1，366，113)
(856，896)
投资活动使用的现金流量净额
(604，188)
(3，921，200)
(2，124，503)
融资活动现金流量
发行新股
–
893，624
根据股票激励计划购买限制性股票
(75，287)
0
借款所得款项
2，314，905
1，712，300
2，060，800
偿还借款
(2，326，300)
(2，338，318)
(2，089，971)
子公司非控股股东出资
108，361
2，303，126
1，440
股东出资
–
31，866
出售子公司部分权益
–
502，982
214，376
向哈飞股份权益持有人做出的股息分派
(49，490)
向子公司非控股股东做出的股息分派
(122，292)
(95，536)
(102，082)
向原股东做出的分派
–
(6，421)
(34，360)
持续经营业务之融资活动（使用）╱产生的现金流量净额
(150，103)
3，003，623
50，203
非持续经营业务之融资活动使用的现金流量净额
(50，480)
(555，058)
532，452
融资活动（使用）╱产生的现金流量净额
(200，583)
2，448，565
582，655
现金和现金等价物（减少）╱增加净额
(711，570)
1，997，570
979，015
于一月一日的现金和现金等价物
6，899，393
4，901，823
2，638，667
于十二月三十一日的现金和现金等价物
6，187，823
6，899，393
3，617，682
分析：
现金和现金等价物
6，187，823
6，417，910
2，195，816
持有待售资产之现金和现金等价物
–
481，483
1，421，866
6，187，823
6，899，393
3，617，682
四、哈飞集团
哈飞集团最近三年财务报告未经审计，其合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：
合并资产负债表
金额单位：人民币元
项目
2011年12月31日
2010年12月31日
2009年12月31日
流动资产：
货币资金
2，280，736，009.85
3，239，556，991.13
1，921，567，935.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
40，283，676.87
34，429，874.00
66，600，000.00
应收账款
23，185，059.93
21，890，126.74
217，896，434.76
预付款项
451，537，178.58
219，198，444.24
171，388，069.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
413，625，361.55
390，634，464.12
435，352，326.58
买入返售金融资产
存货
1，540，815，780.94
778，242，206.03
710，965，659.95
其中:原材料
131，394，645.46
38，880，181.63
61，227，816.80
库存商品(产成品)
1，015，166.18
272，280.61
272，280.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
302，053.56
流动资产合计
4，750，183，067.72
4，683，952，106.26
3，524，072，480.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
39，262，100.00
137，453，280.00
193，520，681.33
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
18，483，858.71
19，328，327.46
24，574，857.98
投资性房地产
固定资产原价
2，576，448，299.12
2，119，005，802.66
1，812，324，151.20
减：累计折旧
735，030，113.69
573，760，873.05
445，375，256.66
固定资产净值
1，841，418，185.43
1，545，244，929.61
1，366，948，894.54
减：固定资产减值准备
固定资产净额
1，841，418，185.43
1，545，244，929.61
1，366，948，894.54
在建工程
554，175，617.32
545，171，144.71
202，716，831.53
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
469，084，576.41
467，927，004.84
478，957，927.80
开发支出
18，795，332.74
18，795，332.74
18，795，332.74
商誉
长期待摊费用
162，187.27
202，734.09
45，552.00
递延所得税资产
3，892，618.90
1，175，580.52
11，550.00
其他非流动资产
其中：特准储备物资
非流动资产合计
2，945，274，476.78
2，735，298，333.97
2，285，571，627.92
资 产 总 计
7，695，457，544.50
7，419，250，440.23
5，809，644，108.25
合并资产负债表(续)
金额单位：人民币元
项目
2011年12月31日
2010年12月31日
2009年12月31日
流动负债：
短期借款
395，180，000.00
385，180，000.00
215，180，000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
61，600，000.00
28，200，000.00
296，442，400.00
应付账款
1，024，519，272.72
985，907，191.47
1，253，082，639.40
预收款项
2，675，410，461.38
2，338，429，987.82
1，084，382，557.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
128，901，380.89
97，570，592.48
87，666，221.73
其中：应付工资
应付福利费
其中：职工奖励及福利基金
应交税费
-44，077，895.96
-40，210，631.15
-19，608，155.71
其中：应交税金
-44，210，417.25
-40，265，348.27
-19，638，939.91
应付利息
4，250，462.51
3，576，155.87
3，032，550.00
应付股利
其他应付款
338，412，501.54
319，228，987.20
357，002，432.72
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
4，584，196，183.08
4，117，882，283.69
3，277，180，645.87
非流动负债：
长期借款
1，307，355，032.66
1，324，390，000.00
910，000，000.00
应付债券
长期应付款
88，875，643.13
98，286，457.25
108，525，192.16
专项应付款
141，151，653.90
250，422，779.39
235，929，769.22
预计负债
36，776，527.39
24，433，802.58
递延所得税负债
9，333，502.88
33，810，892.55
30，382，626.61
其他非流动负债
829，379，509.47
810，341，951.47
470，670，296.77
其中：特种储备基金
非流动负债合计
2，412，871，869.43
2，541，685，883.24
1，755，507，884.76
负 债 合 计
6，997，068，052.51
6，659，568，166.93
5，032，688，530.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）
1，084，029，000.00
1，084，029，000.00
1，084，029，000.00
国家资本
集体资本
法人资本
1，084，029，000.00
1，084，029，000.00
1，084，029，000.00
其中：国有法人资本
1，084，029，000.00
1，084，029，000.00
1，084，029，000.00
集体法人资本
个人资本
外商资本
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额
1，084，029，000.00
1，084，029，000.00
1，084，029，000.00
资本公积
606，237，886.32
675，389，593.24
657，617，963.57
减：库存股
专项储备
盈余公积
其中：法定公积金
任意公积金
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
一般风险准备
未分配利润
-1，575，344，277.01
-1，593，327，172.80
-1，177，176，332.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
114，922，609.31
166，091，420.44
564，470，630.67
少数股东权益
583，466，882.68
593，590，852.86
212，484，946.95
所有者权益合计
698，389，491.99
759，682，273.30
776，955，577.62
负债和股东权益总计
7，695，457，544.50
7，419，250，440.23
5，809，644，108.25
合 并 利 润 表金额单位：人民币元
项目
2011年度
2010年度
2009年度
一、营业总收入
2，681，941，738.90
2，639，827，849.84
2，412，793，015.31
其中：营业收入
2，681，941，738.90
2，639，827，849.84
2，412，793，015.31
其中：主营业务收入
2，640，810，181.37
2，599，051，629.32
2，379，287，081.39
其他业务收入
41，131，557.53
40，776，220.52
33，505，933.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
2，745，520，840.41
2，816，379，555.15
2，625，750，414.67
其中：营业成本
2，350，793，512.19
2，177，629，713.47
2，320，294，053.72
其中：主营业务成本
2，310，890，360.87
2，161，160，151.22
2，292，860，467.24
其他业务成本
39，903，151.32
16，469，562.25
27，433，586.48
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
11，106，068.52
9，432，208.33
6，458，262.79
销售费用
3，615，804.94
3，213，860.47
665，509.16
管理费用
284，386，812.95
556，606，788.16
325，699，147.17
其中:业务招待费
13，487，294.84
16，396，345.20
9，098，283.68
研究与开发费
76，988，908.21
财务费用
59，105，558.80
68，179，923.18
16，801，988.42
其中：利息支出
90，962，631.82
79，440，652.78
20，826，866.44
利息收入
29，800，635.92
14，887，901.17
7，674，059.13
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）
-2，508，697.95
3，237，567.31
105，733.79
资产减值损失
36，513，083.01
1，317，061.54
-44，168，546.59
其他
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
6，311，522.47
23，056，318.70
37，744，050.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-6，030，977.77
-1，863，917.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-57，267，579.04
-153，495，386.61
-175，213，348.85
加：营业外收入
54，658，416.84
78，176，931.96
156，743，173.25
其中：非流动资产处置利得
406，460.00
1，752，234.98
3，436，008.48
非货币性资产交换利得
政府补助
3，722，603.21
64，545，745.75
74，436，759.00
债务重组利得
减：营业外支出
9，925，075.96
6，982，428.24
530，875.41
其中：非流动资产处置损失
591，090.77
4，406，987.02
136，659.92
非货币性资产交换损失
债务重组损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-12，534，238.16
-82，300，882.89
-19，001，051.01
减：所得税费用
1，639，378.72
2，625，979.35
3，624，851.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-14，173，616.88
-84，926，862.24
-22，625，902.33
归属于母公司所有者的净利润
3，802，919.51
-76，865，459.90
-19，888，179.56
少数股东损益
-17，976，536.39
-8，061，402.34
-2，737，722.77
六、每股收益：
基本每股收益
稀释每股收益
七、其他综合收益
-73，432，169.00
10，284，797.81
八、综合收益总额
-87，605，785.88
-74，642，064.43
-22，625，902.33
归属于母公司所有者的综合收益总额
-69，135，838.01
-65，504，205.68
-19，888，179.56
归属于少数股东的综合收益总额
-18，469，947.87
-9，137，858.75
-2，737，722.77
合并现金流量表
金额单位：人民币元
项目
2011年度
2010年度
2009年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
3，063，761，593.73
4，145，741，157.07
3，415，936，953.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
3，570，973.78
647，417.75
5，481，582.91
收到的其他与经营活动有关的现金
811，762，992.11
1，217，915，847.63
1，355，431，756.46
经营活动现金流入小计
3，879，095，559.62
5，364，304，422.45
4，776，850，292.56
购买商品、接受劳务支付的现金
3，372，206，426.58
3，205，419，285.43
2，756，671，358.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
283，002，385.41
184，520，082.97
193，158，323.73
支付的各项税费
29，890，595.71
26，286，903.19
22，720，198.69
支付的其他与经营活动有关的现金
399，222，684.20
965，859，347.86
592，313，455.45
经营活动现金流出小计
4，084，322，091.90
4，382，085，619.45
3，564，863，336.70
经营活动产生的现金流量净额
-205，226，532.28
982，218，803.00
1，211，986，955.86
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
25，462，879.33
90，255，313.99
15，804，579.84
取得投资收益收到的现金
5，898，853.27
8，160，775.82
51，556，074.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
2，042，038.00
2，942，904.54
12，234，288.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
518，594.97
投资活动现金流入小计
33，403，770.60
101，877，589.32
79，594，942.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
700，534，394.66
674，239，704.26
310，326，278.16
投资支付的现金
5，091，907.92
3，883，000.00
2，900，000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金
1，453，920.00
400，000.00
投资活动现金流出小计
705，626，302.58
679，576，624.26
313，626，278.16
投资活动产生的现金流量净额
-672，222，531.98
-577，699，034.94
-234，031，335.81
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
6，928，345.82
392，886，126.96
205，010，800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
205，010，800.00
取得借款收到的现金
30，615，032.66
584，390，000.00
1，210，000，000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
37，543，378.48
977，276，126.96
1，415，010，800.00
偿还债务支付的现金
37，650，000.00
801，100，000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
78，219，935.94
48，982，727.19
20，068，347.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付的其他与筹资活动有关的现金
9，410，814.12
16，692，312.72
19，333，921.16
筹资活动现金流出小计
125，280，750.06
65，675，039.91
840，502，268.98
筹资活动产生的现金流量净额
-87，737，371.58
911，601，087.05
574，508，531.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
2，518，955.09
-3，237，567.31
-33，328.99
五、现金及现金等价物净增加额
-962，667，480.75
1，312，883，287.80
1，552，430，822.08
加：期初现金及现金等价物余额
3，234，451，223.60
1，921，567，935.80
369，137，113.72
六、期末现金及现金等价物余额
2，271，783，742.85
3，234，451，223.60
1，921，567，935.80
第十节其他重大事项
本权益变动报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，无其他为避免对本权益变动报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。
信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五十条提供相关文件。
第十一节 备查文件
一、备查文件目录
（一）信息披露义务人的工商营业执照和税务登记证；
（二）信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员名单及其身份证明；
（三）信息披露义务人关于上市公司本次重大资产重组的相关决议文件；
（四）信息披露义务人与上市公司签署的《发行股份购买资产协议》及信息披露义务人之间签署的《一致行动协议》；
（五）信息披露义务人控股股东、实际控制人最近两年未发生变更的说明；
（六）上市公司股票停牌前6个月，信息披露义务人及各自的董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）以及上述人员的直系亲属的名单及其持有或买卖哈飞股份股份的说明；
（七）信息披露义务人关于股份锁定的承诺函；
（八）信息披露义务人不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形及符合《上市公司收购管理办法》第五十条规定的说明；
（九）信息披露义务人最近三年财务报表及最近一年审计报告；
（十）中国证监会及证券交易所要求的其他材料。
二、备置地点
本报告书及上述备查文件备置于哈飞股份住所，以备查阅。
详式权益变动报告书
基本情况：本次权益变动系因信息披露义务人拟以资产认购哈飞股份向其定向发行新股而导致的。通过本次交易，上市公司向信息披露义务人发行19，226.14万股股份，占发行后上市公司总股本的32.39%（配套融资发行股份数量以不超过6，403.97万股计算）。
上市公司名称
哈飞航空工业股份有限公司
上市公司所在地
黑龙江省哈尔滨市南岗区集中开发区34号楼
股票简称
哈飞股份
股票代码
600038
信息披露义务人名称
1、中国航空工业集团公司
信息披露义务人注册地
1、北京市朝阳区建国路128号
2、中航直升机有限责任公司
2、天津空港物流加工区西三道166号A3-198
3、中国航空科技工业股份有限公司
3、北京市经济技术开发区荣昌东街甲5号2号楼8层
4、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
4、黑龙江省哈尔滨市平房区烟台路1号
拥有权益的股份数量变化
增加√
不变，但持股人发生变化□
有无一致行动人
有√ 无□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东
是□ 否√
目前哈航集团为上市公司第一大股东。
信息披露义务人是否为上市公司实际控制人
是√ 否 □
中航工业集团为上市公司实际控制人。
信息披露义务人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上
是√ 否□
25家
信息披露义务人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权
是√ 否 □
25家
权益变动方式（可多选）
继承 □赠与 □
其他 □（请注明）
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例
本次权益变动前，中航工业集团除通过中航科工、哈航集团控制哈飞股份50.05%股权外，中航工业集团还通过下属公司中国航空工业供销有限公司持有哈飞股份0.083%股权，通过下属公司中国飞龙通用航空有限公司持有哈飞股份0.03%，合计控制哈飞股份50.16%股权。
本次收购股份的数量及变动比例
根据标的资产交易价格和发行价格，信息披露义务人取得上市公司发行的新股19，226.14万股，交易完成后，中航工业集团合计控制哈飞股份60.89%股权。与本次交易前比较，合计持股比例增加10.73 %（配套融资发行股份数量以不超过6，403.97万股计算）。
与上市公司之间是否存在持续关联交易
是 √否□
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争
是□否 √
信息披露义务人与上市公司之间不存在同业竞争或潜在同业竞争。
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持
是□否√
截至本报告书签署日，信息披露义务人除本报告书披露的拟认购上市公司发行的新股外，尚无在未来12个月内继续增持上市公司股份的计划。信息披露义务人承诺，本次认购的哈飞股份发行的新股，自该等股份发行结束之日起三十六个月内不转让。但如信息披露义务人认为哈飞股份的股价出现偏离上市公司实际价值的情形，或未来实际情况发生变化，不排除在此期间或期后继续增持的可能。
信息披露义务人前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票
是□否√
信息披露义务人前6个月没有在二级市场买卖该上市公司股票。
是否存在《收购办法》第六条规定的情形
是□否 √
信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形。
是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件
是√ 否□
是否已充分披露资金来源
是√ 否□
是否披露后续计划
是√ 否□
是否聘请财务顾问
是□否√
根据《上市公司收购管理办法》，本次权益变动不需要聘请财务顾问。
本次收购是否需取得批准及批准进展情况
本次收购方案已经哈飞股份董事会审议通过，尚需取得以下批准：
1、国务院国资委对标的资产的评估报告予以备案；2、国防科工局批准本次交易；3、国务院国资委批准本次交易；4、中航科工依据其章程规定及上市地上市规则，履行完毕批准本次交易适当的内部决策程序；5、哈飞股份股东大会审议批准本次交易；6、中国证监会并购重组委员会审核通过本次交易并取得中国证监会的核准。
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权
是□否√
信息披露义务人没有声明放弃行使相关股份的表决权。