大摩升级中信泰富至增持 目标价降至17港元
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-08-15 12:33 来源: 新浪财经新浪财经讯 8月15日消息,摩根士丹利称,将中信泰富<00267.HK>评级由“与大市同步”升至“增持”,目标价由21元降至17元。
摩根士丹利表示,中信泰富<00267.HK>股价上月跌27%,因旗下澳洲Sino Iron项目数度延期,加上宏观经济增长放缓,或影响其周期性业务。基于保守之现金成本及资本开支估算,该行下调其资产净值预测14%。
不过,现价较修订后资产净值折让35%,已反映充份反映上述风险。该行预期Sino Iron项目2013年提供盈利贡献,届时公司利将倍增至110亿元。评级由“与大市同步”升至“增持”,目标价由21元降至17元。