东吴证券首发周五上会 拟发不超5亿股

　　东吴证券首发周五上会 拟发不超5亿股

　　该公司上半年实现净利润2.27亿

　　证券时报记者 郑晓波

　　中国证监会昨日公告称，证监会主板发行审核委员会定于9月9日召开2011年第204次发行审核委员会工作会议，审核东吴证券首发申请。东吴证券此次拟发行不超过5亿股，占发行后总股本的比例不超过25%。募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司资本金。

　　招股书披露，2008年、2009年、2010年和2011年上半年，东吴证券的营业收入分别为8.83亿元、18.73亿元、18.07亿元和9.22亿元；净利润分别为2.27亿元、7.38亿元、5.81亿元和2.27亿元。

　　证券经纪业务是东吴证券的主要业务。2008年、2009年、2010年和2011年上半年，东吴证券经纪业务收入占营业收入的比例分别为108.4%、82.5%、67.83%和51.01%；证券经纪业务利润总额占公司利润总额的比例分别为183.05%、88.39%、77.82%和72.45%。

　　东吴证券称，虽然该公司通过大力发展各项业务积极优化收入和利润结构，经纪业务营业收入和利润总额占比已显著下降，但目前仍处于较高水平，使该公司面临收入和利润集中的风险。

　　据介绍，2008年、2009年、2010年和2011年上半年，东吴证券平均佣金费率水平分别为1.80%。、1.55%。、1.12%。和0.97%。，整体呈下降趋势。

　　投行业务方面，东吴证券2008年投资银行业务收入仅1037万元，但2009年至2010年，提升至1.15亿元和2.57亿元。2011年上半年，东吴证券实现投资银行业务收入3.14亿元，已超过2010年全年水平，继续保持高速增长，但业务较为集中。2011年上半年，东吴证券作为保荐机构及主承销商完成了4单首次公开发行项目，其中有3单为苏州本地企业。

　　此外，自营业务方面，2008年、2009年、2010年和2011年上半年，东吴证券自营业务收入分别为-1.17亿元、1.18亿元、1.89亿元和0.60亿元，波动较大。

　　根据招股书，东吴证券此次公开发行募集资金将具体用于提升经纪业务能力、充实投资银行业务资金、补充子公司资本金、适当扩大自营业务规模、加大对资产管理业务的投入、开展融资融券业务及其他创新业务等7个方面。

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　　东吴证券

　　资料显示，东吴证券目前有48家证券营业部，其中22家位于苏州地区，占比接近一半。该公司主要业务包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。此外，该公司成立时还持有东吴期货74.5%的股权、东吴基金49%的股权和东吴投资100%的股权。