高盛：重农行季绩胜预期 维持买入评级
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-10-26 10:40 来源: 新浪财经
新浪财经讯 10月26日消息，高盛称，料重农行<03618.HK>可持续增长，维持“买入”评级，目标价5.3元。
高盛表示，重农行首三季税后盈利按年增长38%，占该行全年预测83%。其中净利息收入增长41%胜预期， 净利差由上半年3.22%扩至第三季的3.52%。资本管理成功，虽贷款增长5.3%，惟一级资本充足率仅跌17个百分点至14.5%。
该行料重农行可持续增长，因为业务集中在重庆地区，监管相对宽松，维持“买入”评级。该股近期因忧虑中国经济硬着陆而被抛 售，提供吸引之买入机会，并预期第四季的流动性将改善。现价相当于2012年预测每股账面净值0.8倍，较H股平均折让22%，较招股价低56%，目标价5.3元。