郑海阳发布上海中小企业融资趋势调查报告

　　“2011中国中小企业大巡诊——上海站”于2011年11月18日举行。上图为融道网中小企业融资研究中心研究总监郑海阳。

　　以下为演讲实录：

　　郑海阳：各位领导、各位来宾和与会朋友大家下午好！我是中小企业融资研究中心的郑海阳，很高兴代表理财周刊和融道网为大家发布《2011上海中小企业融资现状与趋势调查报告》。

　　我向大家简单介绍一下融道网，融道网于2010年6月份正式上线。以国内首创的融资B2C的新模式在中小企业和金融机构之间搭建广阔的信息平台。我们的平台一方面连着中小企业，一方面连着金融机构，双方可以在我们平台上发布各自的需求信息，通过我们，他们可以非常方便的找到这些信息。在我们上线不到两年的时间里，目前已经有2万多名来自于全国各个金融机构的业务人员，截止11月17号共向5万多家中小企业提供了服务。

　　中小企业是缓解和解决社会就业压力的主力军，大约提供了上海80%以上居民就业，60%以上的GDP和50%以上的税收。今年以来，中小企业融资难问题更加突出。为反映上海中小企业的发展现状和趋势，融道网和理财周刊对于上海地区的中小企业实施了2011年上海中小企业融资现状和趋势调查，希望通过我们对于上海中小企业融资调查现状，对于政策制定者和关注中小企业发展人士提供及时的数据参考和研判。

　　这次发放了1000多份问卷，收回了857份，遍布了上海18个区县。大家可以看到浦东、松江、宝山位列我们调研范围的前三位，相当于这三个地区的中小企业的数量很大。7成调研中小企业属于第三产业，以批发零售业最多，其次是服务业。我们在服务业当中的调研发现，由于今年国家实施了银根紧缩政策对于房地产的影响较大，房地产居于资金需求的首位。另外就是互联网和IT。互联网和IT的企业数量排在前面。但是也可以看出，上海在互联网和IT行业的中小企业数量也是相当可观的。

　　接下来是医疗保健。传媒文化排在了第五名，党的十七届六中全会明确提出加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济的支柱性产业，对于金融机构而言也是出来相应的产品。因为文化产业肯定在将来会有一个比较大的发展。此外、旅游、教育、物流、商务等行业资金需求量很大。

　　众所周知，上海的制造业是传统的强势，我们发现中小企业的制造业情况是有一些延续上海的传统优势。通过对于企业的营业额调查，接受我们调查企业的营业额半数企业一千万元以上，在三千万到一亿元达到了16.1%。我们发现上海的企业主的文化程度相对较高，大专以上企业主的比例达到了77.48%，只有18.9%的企业主文化程度在大专以下，选择其他的占3.62%。上海企业主的文化素质是很高的，银行以后针对 中小企业的时候，请不要再戴有色眼镜。

　　我们对于调研企业的年限情况，由于受到国际金融风暴的影响，一年或者以下的企业占比还是比较小的，只有15.17%，显示上海的创业环境受到了一定的影响。3-5年或者5年以上的企业年限超过了50%，说明上海中小企业的发展是比较稳定的。

　　调研企业的融资现状。这个提要相对来说是比较多了，我们一项一项进行。企业的融资现状。从我们调研的数据来看，超过四成中小企业从未从银行获得过贷款，有超过6成的中小企业目前存在着资金短缺的状况。银行仍然是中小企业贷款的首选。在银行方面，我们发现国有银行、股份制银行、成商行、农商行、村镇银行、外资银行等依次成为中小企业贷款选择清单的排名顺序。国有银行体量比较大，网点比较多，中小企业贷款的时候第一个想到找国有银行，然后是股份制银行，外资银行给中小企业历来感觉门槛比较高，外资银行的选择比较少。超过7成的企业认为银行的信贷标准准入条件比较高。有超过9成的企业认为银行的审批手续比较繁琐，8成企业认为银行的信贷产品不能满足需求。在上海只有10%的中小企业可以获得银行的贷款，如果从这个程度上来看，这个比例还是很能够说明情况的。

　　从企业的融资期限来看，超过6成中小企业贷款期限在6年以下，超过6成的中小企业贷款利率是上幅的，其中有20.12%的企业表示获得的贷款利率在基准利率上调了20-50%，只有三分之一的中小企业能够拿到基准利率的贷款。住宅和厂房仍然是主要的抵押物，银行对于住宅、厂房、商业地产之类的仍然是非常受到青睐，如果你有这些抵押物，银行还是愿意贷款给你的。

　　通过这样的现状调查，我们可以发现目前中小企业融资方面存在这样的趋势。首先是超过6成的中小企业贷款为了补充流动资金。2011年有资金缺口的企业资金，流动资金占了62.68%，然后是技术改造项目，固定资产投资，新上项目和其他用途。银根紧缩的情况下，企业的困境是维持日常运营，也有16.7%的企业希望通过融资进行技术改造，11.07%的中小企业想通过贷款进行固定资产投资，9.46%的企业希望通过贷款上新项目。驱动转型成为了各个中小企业自发的需求。近半数的中小企业可以接受利率上浮10%以内，大部分中小企业在调查当中表示，2011年接受的利率水平在基准上幅10%以内，其次是上幅10-20%，仍然有三分之一的中小企业表示希望得到基准利率。因为理想是美好的，现实是残酷的，中小企业在今年下半年显然是遭到了更大的经营困境，利率上浮的容忍程度有所降低。

　　尽管容忍程度降低，但是有超过7成的企业接受银行利率上浮，这是相对于非银行的机构，银行的利率相对还是较低的，这是中小企业对于银行比较正面的评价。从信用方面来说，中小企业的信用状况正在改善，调研的中小企业越来越关注自身的报表，有77.25%的中小企业聘请了专业的审计来审计财务报表。这显示了中小企业财务制度上向进取的方向发展。消除信息不对称是是解决融资难的关键，信息不对称是中小企业融资难的主要问题，在学界和业界已经得到了充分的肯定。我们的调查显示，不了解产品，找不到人，找不到对的人，通过熟人费时费力分别列于第1、2、5、7、9位。而银行本身的问题其次，对担保条件，财务条件要求过高，缺乏对路的产品，业务流程不合理分别列与第3、6、6、8位，中小企业本身的问题仅位于第10位。在调查的857家中小企业，信用级别调查，未评级的占到了77.83%，未填写的只有了21.93%，仅有一家A级，一家AAA级。

　　由于我们这次成为上海企业金融服务博览会的联合主办方，这次调查对于上海企业金融服务博览会进行了同样的调查。调查显示，对于理财博览会的了解，68.96%的中小企业表示知晓，31.04%的表示不知道，对于金融服务博览会，只有16.22%的了解，83.78%的不了解。这为我们明年继续举办上海企业金融服务博览会提供了一个新的参考，说明目前中小企业在网上接受资讯的能力还是很强的。

　　这就是我所做的《2011年上海中小企业融资现状与趋势的调查报告》。谢谢各位！