海通突遭基金及机构投资者撤资 延迟至下周定价
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-12-10 09:58 来源: 新浪财经新浪财经讯 12月10日消息,据港媒报道,前日传获国际炒家索罗斯认购力撑的海通证券(6837)上市突遇暗涌。据市场消息透露,受前晚美股急挫影响,海通突遭大量基金及机构投资者撤资,国际配售更因此未获足额认购,因此宣布延至下周一(12日)定价。
据香港《明报》报道,前日传获国际炒家索罗斯(George Soros)认购力撑的海通证券(6837)上市突遇暗涌。据市场消息透露,受前晚美股急挫影响,海通突遭大量基金及机构投资者撤资,国际配售更因此未获足额认购,因此宣布延至下周一(12日)定价。据悉承销团拟在周末力挽狂澜,希望争取时间说服投资者认购,最终能否如期在下周四(15日)挂牌仍属未知之数。
海通这次来港发行H股上市,招股价介乎9.38元至10.58元,按发行12.294亿H股计算,集资最多130.1亿元,该股原定于下周四与另外两只大型新股周大福(1929)及新华人寿(1336)同日挂牌。前日截止公开发售,消息指其反应不俗,取得约1倍超额认购,初步更拟稍高于招股价下限水平定价。
抽飞主要来自欧美机构
不过,昨日凌晨在美国截止的国际配售,却因美股急挫而大量抽飞。消息指出,抽飞投资者主要属欧美基金及机构投资者,而现时即使按下限9.38元计算,海通配售亦未获足额认购。据接近承销团消息透露,海通国际配售与足额距离不远,只要能在下周一前说服投资者认购,仍可如期上市,因此今个周末非常关键。而有基金经理表示,倘海通愿意进一步减价,即减至比原来下限价更低的水平,成功说服投资者机会更高。
新华人寿近下限定价
较早前已率先截止招股的新华人寿,昨日公布H股以接近招股价下限28.5元定价,较招股价下限28.2元高约1%,按这次上市发售3.58亿股H股计算,集资102亿元。
至于与海通同日招股的周大福,据悉前晚其实亦遇上投资者抽飞问题,但由于认购投资者以亚洲地区占大多数,美股下跌影响不大,加上未截止认购前已向投资者大派“定心丸”,表明会以招股价下限15元定价,因此料无碍下周挂牌。
国际配售顺利 浩沙险过关
此外,卷土重来招股的新股浩沙(2200)昨日截止公开发售,最终未能获得足额认购。不过较海通幸运的是,消息指其国际配售未有因跌市而出现抽飞,回拨后整体获足额认购,因此将可如期于下周五(16日)挂牌。浩沙这次上市招股价为1.6元,集资6.4亿元,安排行为美银美林及中银国际。
至于昨日开始公开招股的国电科环(1296),首日招股反应亦同样受港股急挫影响,综合7间证券行提供资料,并未获得任何孖展认购。